Налаштуйте свій розум для стратегічного трейдингу

На наступному графіку показано приклад прориву діапазону і можливості входу на відкаті, що слідує за ним. Психологія відіграє вирішальну роль у тому, скільки прибутку можна отримати від цієї угоди, навіть для трейдерів, які намагаються використовувати ту саму стратегію.

Спокійний трейдер скоріше за все отримає велику частину прибутку від подальшого руху, якщо використовує плаваючий стоп-лосс. Нервовий трейдер може вийти з позиції на невеликій червоній “свічці”, яка насправді не запускає плаваючий стоп-лосс.

Давайте розглянемо, як психологія підводить трейдерів різними способами, та інструменти для подолання цих пасток, щоб максимізувати прибуток і збільшити ймовірність успіху в торгівлі.

Психологія використання інструментів криптовалютної торгівлі

На те, як люди торгують, які інструменти використовують, на яких ринках і в які періоди торгують, а також на те, як вони контролюють себе під час торгівлі, впливає психологія.

Наприклад, один трейдер може вважати, що тримати позиції протягом ночі ризиковано, тому він торгує тільки впродовж дня. Йому подобається швидко реагувати на зміни ринку, і він використовує одно- або п’ятихвилинний графік.

Інший трейдер може вважати, що гроші можна заробити тільки на великих коливаннях, тому він утримує позиції місяцями. Він використовує погодинні, щоденні або тижневі графіки та довгострокові технічні індикатори, потенційно враховуючи також фундаментальні економічні показники.

Незалежно від інструментів, які використовують трейдери, психологія відіграє важливу роль у їх застосуванні.

Для прикладу розглянемо наступний графік. Ціна біткойна зросла, але індикатор RSI знаходився в зоні перекупленості. Трейдер, який використав RSI і прагнув зафіксувати прибуток, сприйняв показник перекупленості як сигнал до виходу, навіть коли ціна продовжувала зростати. В результаті він вийшов не через стан ринку чи навіть RSI, а через страх втратити прибуток.

Інший трейдер також використав RSI, але більш терпляче чекав, поки ціна вийде на очікуваний рівень. Він продовжив утримувати позицію, щоб отримати більший прибуток, ніж інший трейдер. Він розумів, що страх втрат не є приводом для виходу. Він дотримувався своєї стратегії і продовжив торгувати, поки вона працювала.
 

Психологічні техніки для поліпшення торгових рішень

Торгівля неминуче викликає емоції. Але це не означає, що вам потрібно повністю придушувати емоцій, щоб бути хорошим трейдером. Навпаки, успішні трейдери знайшли способи керувати своїми емоціями або спрямовувати їх так, щоб вони допомагали, або принаймні не заважали їхній торгівлі.

Вправи на емоційне відсторонення, встановлення чітких цілей, обмеження ризиків, ведення щоденника та техніки усвідомленості можуть допомогти керувати емоціями як професіонал. Це робиться так.

Емоційне відсторонення

Емоційна відстороненість — це не відсутність емоцій, а здатність вибирати, чи діяти під впливом емоцій. Це спосіб поглянути на торгівлю так, щоб залишатися більш емоційно відстороненим під час торгових годин.

Торгові стратегії створюються та оновлюються поза торговими годинами, коли є час для роздумів, досліджень та аналізу угод/графіків та інших даних. Це схоже на те, як керівництво планує бізнес.

Під час торгових годин завдання трейдера полягає просто в тому, щоб дотримуватися протоколу, встановленого керівництвом. Його завдання не полягає в тому, щоб ставити під сумнів, занадто замислюватися або навіть турбуватися про обсяг прибутку. Це завдання керівництва.

Під час торгових годин просто дотримуйтесь плану. Чим сильніше ви дотримуєтесь плану, тим менше денні злети та падіння впливатимуть на ваш емоційний стан.

Це важливо в усіх торгових ситуаціях, але особливо коли ціни швидко змінюються і емоції на піку.

Наступний графік показує раптовий обвал біткойна в травні 2021 року. Ціна впала з майже 59 000 доларів до менше ніж 52 000 доларів, а потім відновилася до 56 000 доларів, і все це протягом двох годин “свічки”.

Психологія відіграє ключову роль у тому, як трейдер поводиться в таких обставинах.

Як бачите, графік йде на спад, тому розглянемо приклади двох короткострокових трейдерів, які відкрили короткі позиції, коли сталося різке падіння. Один трейдер продовжив торгувати на пониження, поки не з’явилась причина вийти з позиції (ціна почала зростати, індикатори стали бичачими). Він отримав величезний прибуток від цієї рідкісної події. Він зробив це просто дотримуючись вищеописаного протоколу.

Трейдер, який нервував через те, що може втратити прибуток у разі падіння ціни, отримав лише невелику частину того, що справді міг. Він хотів зафіксувати прибуток, тому використав для цього будь-який привід. Його психологія завадила йому заробити. Він не дотримувався протоколів і змінював власні плани під час торгів.

Коли ціни починають зростати, спокійний трейдер бачить можливість заробити на відновленні.

Той, хто боявся торгувати, втратив можливості. Або ще гірше, він боявся відкривати довгу позицію після падіння — навіть незважаючи на те, що ціна зростає — і продовжив торгувати на пониження. Поки ціна відновлювалась до 56 000 доларів, він втратив ще більше грошей.

Трейдер, який грав в довгу, дотримувався своєї стратегії та вийшов з позиції відповідно до своїх правил і уникає великих втрат, коли ціна продовжує падати.

Інший трейдер не хотів приймати збитки, тому тримав позицію. Коли ціна продовжила падати, він в паніці продав позицію, зазнавши набагато більших збитків, ніж трейдер, який встановив стоп-лосс і дотримався його.

Зверніть увагу, що різниця в цих сценаріях полягає в психологічному аспекті. Ринок поводився однаково з усіма трейдерами. Різниця полягала в тому, чи змогли вони дотримуватися своєї системи і залишатися байдужими.

Щоб залишатися емоційно відстороненим під час торгівлі, уявіть себе співробітником, який просто дотримується плану керівництва— це легко і просто. Якщо ви будете намагатись придумати нові способи торгівлі під час угоди, ви виснажите свою психіку, піддастесь стресу і ускладните трейдінг.

Встановлення чітких цілей і обмежень

Встановлення цілей також може допомогти керувати емоціями, але не такі, як для більшості людей. Більшість трейдерів ставлять цілі на кшталт: «Сьогодні я зароблю 1000 доларів або 10 000 доларів за місяць». Розбийте ці цілі на частини. Як саме це зробити?

Дослідіть і перевірте, чи може ваша стратегія принести цільовий прибуток. Якщо ні, то стратегію потрібно доопрацювати. Якщо так, то мета полягає в тому, щоб просто дотримуватися її, як описано вище в розділі про емоційну відстороненість.

Зосередженість на прибутку, як правило, посилює емоції і призводить до помилок при трейдингу. Замість грошей зосередьтеся на всіх дрібних речах, які потрібно зробити, щоб їх заробити (дотримання параметрів стратегії). Встановіть ліміти ризику для кожної торгової операції і рівень прибутку відповідно до стратегії. Звіряйтесь з лімітом при кожній операції.

Як приклад, розглянемо зниження вартості акцій Tesla (TSLA) у 2022 році. Трейдер, який відкрив довгу позицію і дотримувався заздалегідь запланованого стоп-лоссу, уникнув значного падіння. Він зосередився на дотриманні процесу, а не на сподіванні заробити.

Інший трейдер не встановив стоп-лосс, ігноруючи те, що ціна досягла нижчих мінімумів (зростаючий тренд закінчився). Він продовжив утримувати зростаючі збитки. Він не тільки втратив набагато більше грошей, ніж попередній трейдер, але й можливість використати цей час і гроші для отримання прибутку від інших можливостей (інших довгих або коротких операцій).

Техніки усвідомленості

Чим більше ми перевантажені, тим негативніше це впливає на нашу торгівлю. Плануйте регулярні перерви протягом торгового дня, щоб зберегти ясний і здоровий розум.

Не забувайте глибоко дихати протягом торгової сесії. Коли ви відчуваєте, як ви починаєте втрачати контроль над емоціями, зробіть глибокий вдих і розслабте плечі на видиху. Одночасно нагадайте собі про необхідність дотримуватися торгової стратегії. Чим частіше ви це робите, тим швидше це стане звичкою.

Медитація поза торговими годинами може допомогти знизити емоційну напругу, а також дозволити довше зберігати інтенсивну концентрацію, яка часто потрібна в торгівлі.

Такі практики можуть допомогти зосередитися на дотриманні стратегії завдяки меншій психічній втомі. Вони також можуть допомогти уникнути торгівлі з метою помсти, яка є симптомом недотримання стратегії та погіршення психічного стану.

На графіку вище показаний типовий день тренду в Ethereum. Спокійний трейдер, який глибоко дихає і не поспішає торгувати (чекаючи на можливості), отримує безліч можливостей для коротких торгів і отримання прибутку при падінні ціни.

Хоча стратегії входу варіюються, такі дні дають можливості для трейдерів які просто дотримуються стратегії і зберігають правильний настрій. На графіку виділено три відносно прості короткі позиції.

Порівняйте це з кимось, хто не стежить за своїм психічним станом. Він дозволив емоціям взяти верх. Він надто прагнув торгувати. Він поніс багато втрат, коли ціна консолідувалась, сподіваючись на падіння. В результаті він пропустив падіння і це змусило його боятися втрат. 

Коли ціна всеж таки впала, він заробив лише невелику частину, швидко фіксуючи прибуток. Це його розчарувало, і він знову почав надмірно торгувати з метою помсти — знову зазнаючи багаторазових втрат, коли ціна майже не рухалась. Він сподівався на падіння, але ціна не падала. Цикл повторився.

Наш перший уважний і терплячий трейдер отримав прибуток за день. Він не відчуває втоми. Легкий день. Другий же трейдер втратив гроші. Він витратив гроші, коли ціна коливалася, а потім занадто злякався, щоб понести ще один збиток, коли ціна почала падати, тому швидко зафіксував прибуток, який не компенсував його збитки.

Зосередьтесь на диханні, щоб залишатися спокійним і зосередженим. Робіть перерви, коли це необхідно, щоб зберегти хороший настрій і дотримуватися встановленої стратегії.

Застосовуйте правило ризику 1-2% в реальних торгах

Встановіть чіткі межі ризику, скільки можна втратити за одну операцію. Таким чином ви будете готові до найгіршого результату ще до початку торгів. Прийняття можливості втрати, навіть якщо це не бажаний результат, притупляє емоції, викликані неминучими втратами.

Дозвольте собі ризикувати лише 1-2% капіталу рахунку за одну операцію. Це також може допомогти контролювати емоції, оскільки навіть у разі невдачі більша частина балансу рахунку все одно залишиться в безпеці.

Наступний графік EUR\USD показує, як це працює. Трейдер, який відкрив коротку позицію під час спаду EUR\USD з рахунком 10 000 доларів, може ризикнути до 100 доларів за операцію (1% від 10 000 доларів). У цьому прикладі, з урахуванням низхідного тренду, ціна трохи виросла, а потім знову почала падати (опустившись нижче мінімуму попередньої “свічки”). Ризик становив 59 піпів. На рахунку в доларах США вартість піпа становить 1 долар за міні-лот, тому трейдер міг відкрити позицію в 1,7 міні-лота (17 мікролотів), що призвело б до ризику в 100,30 доларів.

Якщо ціна продовжила б зростати, вони б втратили 100,30 доларів (1,7 x 59 доларів). Якщо б ціна впала, вони змогли б відносно легко отримати вартість ризику у співвідношенні 3:1 в залежності від імпульсу існуючого спаду.

Припустимо, що трейдер не дотримався протоколу і замість цього випадково відкрив позицію в два стандартних лоти. Це 20 міні-лотів, що призвело б до ризику в 59 піпів помножених на 1 долар за піп та на 20 міні-лотів, або 1180 доларів. У цьому випадку, при зростанні ціни, трейдер втратить більше 10% свого рахунку за одну операцію. Кілька таких збиткових угод поспіль, і трейдер може втратити майже весь свій капітал. 

Як бачите, у прикладі ціна все ж таки впала. Пам’ятайте, що збиткові угоди неминучі, тому обов’язково опануйте управління ризиком.

Правило 1% ризику гарантує, що одна операція не може завдати шкоди рахунку. Це також дозволяє мислити більш ясно, оскільки ставки нижчі, ніж очікувалося, якщо тренд не рухається вниз (як у цьому випадку). Занадто великі позиції, як правило, викликають більшу паніку, що призводить до більшої кількості помилок і, зрештою, до повного спустошення рахунку.

Торгові журнали

Найкращий інструмент трейдера — це його торговий журнал. У журналі трейдери записують свої думки про день трейдингу, що вони бачили або відчували в процесі, що вони зробили погано і що зробили добре, в ідеалі з скріншотами, що показують контекст угод.

Переглядаючи ці записи, згодом трейдери можуть виявити типові помилки, а потім продумати, як їм запобігти. Аналізуючи операції та переосмислюючи свої переконання, вони зрозуміють, як вдосконалити свої стратегії. Ведення щоденника може допомогти вам стримувати себе, оскільки ви наочно відзначите типові пробематичні ситуації, і придумаєте, як краще в них поводитись.

Ось запис з мого щоденника денної торгівлі за 2024 рік. Зверніть увагу, що це не журнал торгів, де я просто перелічую угоди. В журнал трейдингу краще записувати свої помилки, правильні ходи, та ідеї для поліпшення. На фото лише одна сторінка з відносно короткими записами. Роздуми про день або огляд торгів часто можуть займати кілька сторінок, особливо якщо є кілька проблем, які потрібно вирішити.

У той час я боровся з проблемою передчасного виходу. Це призводило до втрати значної частини прибутку, а також я не дотримувався своїх правил виходу. Я чекав на сприятливий момент для виходу, замість того щоб чекати, часу виходу за моїми правилами.

Кожен день перед відкриттям я нагадував собі, що потрібно дотримуватися своїх правил. Поза торговими годинами я говорив собі, що якщо я буду тримати свої угоди до виходу, мій загальний прибуток покращиться. Передчасний вихід зазвичай шкодив моїм прибуткам. Після декількох днів таких нагадувань я почав дотримуватися своїх правил виходу.

Проблеми виникають завжди, навіть у досвідчених трейдерів. Торговий щоденник допомагає трейдерам помічати свої проблеми і постійно працювати над їх усуненням.

Подолання психологічних пасток

Психологічні пастки — це людські упередження або помилки в мисленні. Успішні трейдери знають, в які пастки вони найчастіше потрапляють, і постійно проводять самоперевірки, щоб їх уникнути.

У книзі «Мистецтво чіткого мислення» Рольф Добелл виокремлює 99 поширених психологічних пасток.

Одна з них — підтверджувальне упередження, коли людина шукає інформацію лише для того, щоб підтвердити існуюче переконання. Це викликає проблеми, оскільки створює сліпі зони в торгівлі. Потенційні проблемні області ігноруються. 

Щоб виправити це, розглядайте інші точки зору. Включайте цінні факти, а решту залиште. Це допоможе створити більш надійні стратегії.

Ілюзія контролю — ще одна пастка. Трейдери контролюють свої стратегії та процеси, але не можуть контролювати результати окремих операцій. Припиніть очікувати, що кожна угода буде виграшною. Натомість зосередьтеся на дотриманні плану. Якщо план є обґрунтованим, ви отримаєте прибуток за рахунок кількості операцій.

Ще одна дуже поширена помилка — страх пропустити (FOMO). Трейдери хочуть, щоб щось сталося, або очікують, що щось станеться, тому вони починають торгувати (або не виходять, коли повинні), бо бояться пропустити можливий рух. Натомість їм слід почекати, поки динаміка ціни підтвердить або спростує очікування.

Наступний графік біткойна показує, як такі упередження можуть впливати на трейдерів. Якщо трейдер має одне з цих упереджень, він не зможе прийняти того, що прорив вгору не відбувся і ціна падає. Він буде продовжувати утримувати довгу позицію в надії на відскок, але замість цього стикнеться зі зростаючими збитками в міру падіння ціни.

Трейдер, який не має цих упереджень, легко помітить слабку цінову динаміку (повернення в старий діапазон) і вийде з позиції, уникаючи подальшого падіння.

Поради щодо поліпшення вашого торгового мислення

Регулярно приділяйте час і зусилля для поліпшення самоконтролю. Без нього ви не зможете дотримуватись навіть ідеальної стратегії. Практикуйте емоційну відстороненість, ставте цілі, продумавши кроки, необхідні для їх досягнення, і щодня виділяйте час для медитації. Намагайтеся обмежити ризик кожної операції до 2% або менше від балансу рахунку і ведіть торговий щоденник, щоб виправити типові помилки.

Це необхідно робити постійно, щоб успішно торгувати в довгостроковій перспективі. Такі практики дозволяють трейдерам адаптуватися до мінливих ринкових умов, використовувати можливості та ефективно управляти ризиками.

Один трейдер, з яким я працював, мав проблему з FOMO. Він завжди намагався вловити можливі рухи, але рідко це робив. Ми попрацювали над тим, щоб він дотримувався процесу — чекав початку рухів, перш ніж починати торги. Ми дотримувалися процесу, а не думали про результати.

Я регулярно використовую свій торговий щоденник, щоб виявити проблемні області у власній торгівлі. Як ще один приклад — я боявся ризиків. Я нервував через можливі втрати після вдалої серії, тому постійно зменшував розмір позиції, втрачаючи прибуток. Завдяки торговому щоденнику та аналізу угод я побачив, що мої стратегії все ще працюють добре і заслуговують на те, щоб торгувати з моїм звичайним розміром позиції.

Інший трейдер, з яким я працював, не міг вловити динаміку ринку: він зазнавав збитків, коли ринок не рухався, і не входив у ринок, коли він рухався. Ми працювали над емоційною відстороненістю, прийняттям емоцій і дотриманням плану попри них. Звичайно, це не позбавило його збитків, але це допомогло йому продовжувати торгувати під час руху ринку, і в результаті отримати прибуток, який з лишком компенсував збитки.

Контроль мислення — це не кінцева мета. Це щоденний процес. Використовуйте наведені вище інструменти, щоб стабільно максимізувати ймовірність успіху.