Торговий термінал: основні принципи та можливості

Брокерські компанії відкривають інвесторам і трейдерам доступ до біржових майданчиків. Усю торгівлю ведуть через спеціальний термінал, який постачає брокер. Яка його роль, переваги використання і як правильно вибрати програму для відкриття і закриття угод?

Що таке торговий термінал?

У цьому розділі ми розберемо, що ж таке торговий термінал, як він працює і чому правильно вибрати подібну платформу важливо для майбутньої успішності трейдера.

Торговельним терміналом називають особистий кабінет трейдера, що надає доступ до стану рахунку, відкриття і закриття угод, інструментів технічного аналізу тощо. Він може мати вигляд веб-версії, що відкривається з браузера, або ж встановлюватися як окремий додаток на смартфон чи софт для ПК.

Там ви контролюєте всі дії, стежите за цінорухом, відкриваєте заявки на купівлю або продаж, дивитеся звіти тощо.

Джерело: Forex MQ

Новачки не приділяють належної уваги питанню вибору торгового термінала. Вони вважають, що різниці між “особистими кабінетами” немає. Головне — правильно сформувати стратегію для купівлі та продажу активів. І це поширена помилка. Від правильного вибору торгового термінала іноді залежить успішність угоди.

Які функції виконує торговий термінал?

Поговоримо про функціонал торгового термінала. Які функції вважаються обов’язковими для всіх платформ, а які характерні тільки для топових терміналів?

Спочатку розберемося з базовими функціями, характерними для цього софту. Які можливості “є на борту” абсолютно всіх терміналів?

1. Доступ до особистого рахунку/демонстраційного рахунку

Торговий термінал, по суті, виконує безпосередню функцію брокера. Трейдер відкриває його в браузері або завантажує на свій пристрій, проходить реєстрацію або авторизацію, а потім бачить стан свого рахунку.

Якщо компанія надає можливість використання демо-рахунку, то в терміналі трейдер зможе перемикатися між “віртуальним” і реальним балансами. А ще ви знайдете там придбані активи або укладені ф’ючерсні контракти та опціони

2. Відкриття та закриття угод

У торговому терміналі створюються ордери на купівлю і продаж активу. “Стандартний набір” включає ринковий ордер, лімітну заявку та інструменти для роботи з відкритими позиціями (Stop Loss і Take Profit). У просунутих терміналах іноді пропонують додаткові варіанти заявок (наприклад, ковзний стоп).

3. Відображення ціни активу

Трейдер заходить у свій торговий термінал і бачить поточну вартість обраного активу. Цінові графіки допомагають дізнатися ціну інструменту в ретроспективі — переглянути дані за різні періоди часу. З базових налаштувань зазвичай доступні тип графіка і таймфрейми.

Дані про вартість активу надаються постачальниками ліквідності та оновлюються в максимально короткі терміни.

Джерело: Freshforex

4. Інструменти технічного аналізу

Кожен торговий термінал пропонує трейдеру набір інструментів для прогнозування ціноруху. Серед них різні ковзні середні, осциляторні інструменти, трендові індекси тощо.

Індикатори наносяться безпосередньо на графік або додаються як окреме вікно. А кількість доступних інструментів теханалізу вже безпосередньо залежить від термінала і може варіюватися від кількох десятків до кількох сотень.

Іноді торговий термінал пропонує ще й шаблонні або призначені для користувача патерни, полегшуючи завдання відстеження ціни.

5. Статистика торгівлі

Професійному трейдеру дуже важливо відстежувати статистику своїх торгів, і в торговому терміналі зберігається вся необхідна інформація щодо кожної відкритої позиції. Ви можете переглянути час відкриття і закриття, дані щодо прибутковості або збитків.

Статистика доступна як в онлайн-форматі, так і в режимі завантаження на свій пристрій з метою подальшого аналізу.

Перерахований функціонал — це своєрідний “маст-хев” для кожного торгового термінала, але передові рішення поширюються і на більш розширені можливості.

Наприклад, окремі термінали включають стрічку новин за обраним активом. Припустимо, ви зацікавлені в торгівлі на фондовому ринку. У стрічці відображатимуться ключові новини ринку, а також з’являтимуться нагадування про вихід звітностей, загальних подій економічного характеру тощо.

Отже, трейдеру достатньо терміналу, щоб поєднувати технічний аналіз з фундаментальним.

Більшість торгових терміналів дають змогу трейдерам завантажувати власні індикатори технічного аналізу, додавати фігури. В окремих випадках підключаються автоматизовані програми-боти. Ви налаштовуєте свою стратегію, засновану на попередньому аналізі даних, а потім вносите налаштування в торговий бот.

Далі робот, інтегрований у торговий термінал, самостійно відкриває і закриває ваші позиції відповідно до стратегії. За необхідності ви коригуєте алгоритми, вносите правки в обрану стратегію.

Як вибрати торговий термінал?

На ринку пропонують різні варіанти торгових терміналів. Вибирати платформу необхідно залежно від ринку. У цьому розділі поговоримо про особливості вибору і порівняємо топові торгові термінали.

Якщо ви працюєте з криптовалютною біржею Binance, усі угоди відкриватимуться, закриватимуться і відстежуватимуться у власному терміналі майданчика (мобільній або веб-версії).

Альтернативи не пропонуються. Але у випадку з ринком Форекс ви можете використовувати той софт, який вам зручний. Як правильно вибрати термінал для трейдингу і які чинники враховувати в роботі?

Ми не будемо тут говорити про різні версії терміналів (десктопна, мобільна, веб тощо), а зупинимося докладніше на топових торгових платформах і їхніх ключових перевагах.

Коли ви вибираєте торгові термінали, необхідно звертати увагу на такі характеристики:

• Надійність термінала. Топові платформи вирізняються стабільністю і безвідмовністю, виключається ризик збоїв і багів під час відкриття і закриття угод.
• Функціональність софту. Якісний термінал надає трейдерам різні можливості для аналізу ціноутворення. Чим більше інструментів доступно, тим краще.
• Прямий доступ до біржі. Найкращі термінали безпосередньо підключаються до біржових майданчиків або брокерів, забезпечується можливість відкриття і закриття позицій без посередників.

Для торгівлі на Форексі трейдери працюють зазвичай з такими терміналами: MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader тощо. Це White Label рішення, які інтегруються в будь-яку брокерську платформу. Розглянемо перераховані платформи докладніше.

MetaTrader 4

Платформа відкриває доступ до 9 таймфреймів, двох типів відкладених ордерів. Трейдери тестують ручні та алгоритмічні стратегії, додають користувацькі інструменти аналізу і створюють власні індикатори через Meta Editor.

Термінал завантажує історію котирувань з декількох джерел, надаючи трейдерам максимально точні дані. Платформа дає змогу практикувати копітрейдинг. А ще MetaTrader 4 – максимально зручний і зрозумілий термінал, тому підходить він як новачкам, так і професійним трейдерам.

MetaTrader 5

П’ята версія Метатрейдер платформи вирізняється все тією ж зручністю і простотою роботи, але розробники істотно розширили функціонал. Додали ще два відкладених ордери, збільшили кількість таймфреймів.

Система тестування стратегій стала більш просунутою, а до хеджингової системи обліку ордерів додали ще й неттингову. Якщо MT4 термінал працював тільки з Форексом, то вже п’ята версія платформи сумісна і з фондовим ринком зокрема.

cTrader

Термінал cTrader розроблено для професійних трейдерів. Доступний конструктор для створення власних індикаторів, скриптів і радників для полегшення торгівлі. Є широкий набір вбудованих алгоритмічних систем. Просунуті стоп-лосс і тейк-профіт інструменти для захисту прибутку і мінімізації збитків. Термінал підтримується більшістю операційних систем.

терміналом для роботи на ринку Форекс. Платформа зручна і зрозуміла для новачків, а ще термінал пропонує достатню кількість опцій для професійних трейдерів.

П’ята версія MetaTrader, оновлена і доповнена, відкриває доступ до розширеного функціонала, однак відмінностей від MT4 не так багато, щоб трейдери і компанії перебудовували свої плагіни і радники під нову версію.

Вона користується більшою популярністю для торгівлі на фондовому ринку. cTrader — термінал, розроблений під аудиторію професійних трейдерів, відкриває доступ до розширеного торгового функціонала.

Як альтернативні рішення можна виділити авторські платформи, розроблені конкретними брокерськими компаніями. Наприклад, R Trader від Robo Forex або Libertex від Forex Club, але вони менш популярні за перераховані платформи.

Порівняння функціонала топових торгових терміналів для Форекс-трейдингу

Вибір безпосередньо залежить і від брокера, з яким трейдер збирається працювати. Наприклад, брокерська компанія RoboForex підтримує чотири термінали для торгівлі — МТ4, МТ5, R Trader і cTrader, а брокер Exness працює тільки з четвертою і п’ятою версіями Метатрейдер (з перерахованих).

Тому перед вивченням функціонала торгових терміналів експерти рекомендують визначитися з вибором брокера. Кілька порад щодо підбору брокерської компанії:

1. Звертайте увагу на ліцензію та репутацію. Обирайте брокера, зареєстрованого в авторитетній юрисдикції, який має гарну репутацію серед аудиторії.
2. Надійні брокери завжди інформують своїх клієнтів про комісії, чесно і прозоро. Коли про комісії говорять розмито, висока ймовірність наявності прихованих платежів і зборів.
3. Надійні брокери пропонують завантажити якісне ПЗ. Вони використовують або White Label рішення, або торговий термінал власної розробки.

Для фондового ринку найкращими торговими терміналами називають QUIK, ThinkOrSwim і Trader Workstation або TWS. Розберемо їхній функціонал у порівнянні.

QUIK

Найпопулярніший варіант для торгівлі на українському фондовому ринку. Трейдери використовують його для доступу до Фондової Біржі ПФТС, Київської Международної Фондової Біржі (КМФБ).

Термінал відображає біржову інформацію в реальному часі, не стягується плата за встановлення і роботу з українськими акціями. За вихід на міжнародний ринок потрібно заплатити комісію в розмірі 50 доларів.

Термінал конвертує отримані дані в Excel, є можливість їхнього надсилання системам математичної обробки. Підтримується новинна стрічка, комунікація з іншими учасниками ринку. Софт надсилає повідомлення про майбутні важливі події. Серед основних переваг — висока швидкість передачі інформації та обробки торгових операцій.

Відкриває доступ до торгівлі акціями на 30 біржах (прямий доступ і SGN).

ThinkOrSwim

Термінал використовують для отримання доступу до західного фондового ринку. Є як вбудовані алгоритми виконання заявок, так і конструктор для створення власних. Новинна стрічка і календар важливих подій дають змогу трейдерам проводити фундаментальний аналіз, а ще можна дізнаватися теоретичні зміни цін за певних умов.

Платформа включає різні аналітичні режими. Наприклад, Active Trader режим пропонує аналіз власних угод, ризиків, прибутковості та волатильності портфеля. Функція Scan активує ручні налаштування для вибору торгових інструментів на основі 6 фільтрів і 22 параметрів.

ThinkOrSwim доступний у безкоштовній і платній версії. Другий варіант — тільки для клієнтів однойменної компанії, але всі дані тоді поставляються без затримок.

Робоча станція трейдера (TWS)

Торговий термінал сумісний як зі спотовим ринком, так і з ринком деривативних інструментів.

Доступна можливість відкриття декількох вкладок з графіками та котируваннями, є відображення новин ринку. Трейдери отримують величезну кількість налаштувань, що дають змогу вибудувати як інтерфейс, так і торговий процес відповідно до своїх потреб.

У терміналі ви знайдете понад 10 заготівель для побудови торгових стратегій. Можна відкривати ордери прямо на графіках.

Платформа включає сканери ринку, а ще трейдери можуть створювати користувацькі сканери під персональні налаштування. Є можливість одночасної роботи з кількома активами тощо.

Якщо порівнювати описані вище торгові термінали для фондового ринку, QUIK вважається найпростішим і придатним для новачків. ThinkOrSwim — більш просунутий, а TWS – це платформа для професійних трейдерів. Нижче в таблиці наведемо порівняльну характеристику терміналів:

Які типи торгових терміналів існують?

Торгові термінали бувають різних типів. У кожного є свої переваги та недоліки. Які платформи вибирати трейдеру?

Більшість торгових платформ представлено одразу в декількох версіях, щоб задовольнити потреби кожного трейдера. Виділити можна такі типи торгових терміналів:

• Десктопні (встановлюються як самостійне ПЗ).
• Мобільні (завантажуються як мобільний додаток на Android або iOS).
• Веб-термінали (не вимагають інсталяції, працюють у браузерному вікні).

Популярні торгові термінали доступні відразу в декількох версіях. Розберемо основні переваги та недоліки перерахованих типів.

Десктопні торгові термінали

Головна перевага — максимальна функціональність. Така версія платформи збирає всі можливості для трейдерів, відкриває доступ до різних режимів, новинних стрічок тощо. А ще десктопні термінали можна налаштувати під себе, задати будь-які параметри.

Професійні трейдери укладають основну частину угод саме через десктопний софт. Основний недолік — потрібна інсталяція програми на ПК (недолік дуже відносний).

Мобільні торгові термінали

Топові торгові платформи розробляють мобільні додатки для популярних операційних систем – Android і iOS. Відрізняються обмеженим функціоналом і спрощеним інтерфейсом (порівняно з десктопними).

Основна перевага — можливість контролювати стан рахунку і перевіряти угоди з будь-якого місця. Торговий термінал завжди під рукою. Як основну платформу використовуються рідко, інвестори і трейдери застосовують мобільні версії для контролю своїх рахунків і внесення термінових коректив за необхідності.

Більшість сучасних терміналів (мобільних версій) встановлюються на пристрої, якщо встановлена версія ОС Android 5.0 або вище. У випадку з iOS пристроями необхідна версія операційної системи від 13.0.

Веб-термінали

Схожі на десктопні версії платформ, відкриваються у вікні браузера і не потребують встановлення додаткового софту (в цьому основна перевага). З недоліків — обмежений функціонал і мало можливостей для персоналізації налаштувань.

Найкраще рішення для професійного трейдера — це завантажити десктопний термінал для основної торгівлі та мобільний застосунок для можливості контролю свого акаунта з будь-якого місця.

Які переваги використання торгового термінала?

Чому важливо використовувати торговий термінал для відкриття і закриття угод? У чому основні переваги такої платформи?

Торговий термінал поєднує в собі функції платформи для відкриття і закриття угод та аналітичного ресурсу, необхідного трейдерам для складання прогнозів, тестування стратегій і контролю прибутковості.

Така платформа функціонує як універсальне рішення, трейдеру не потрібно використовувати сторонні сервіси. У терміналі можна налаштувати новинну стрічку, створювати персоналізовані індикатори, керувати історією угод тощо. А професіонали ще й інтегрують торгових ботів, щоб працювати з угодами в автоматичному режимі.

Головне завдання — правильно підібрати термінал для торгівлі. Наприклад, новачкам буде дуже складно розібратися з cTrader, а професіоналам з великим стажем торгівлі може здатися недостатнім функціонал MetaTrader 4.

Висновки

Торговий термінал — це основне робоче місце трейдера. Там відбуваються угоди, проводиться аналітика, підключаються інструменти технічного і фундаментального аналізу, налаштовуються всі необхідні параметри, ведеться контроль угод тощо.

На ринку пропонуються як власні рішення брокерів, так і сторонній софт розробників. Правильний вибір платформи в певному сенсі визначає успішність подальших угод, необхідно брати до уваги переваги, недоліки і можливості кожного торгового термінала.