Торгівля і навчання трейдерів на демо-рахунку

Навіщо потрібен демо-рахунок для трейдера?

Мета використання demo рахунку для новачка – звикнути до торгової платформи свого брокера, навчитися будувати трендові лінії, встановлювати Stop Loss і Take Profit, проводити операції.

Потім ви зможете підібрати оптимальну стратегію, навчитеся контролювати ризики. Загалом, навчальний рахунок допоможе вам освоїтися на біржі і отримати основні навички.

Однак помилково думати, що demo рахунок потрібен тільки новачкам. Його часто використовують у роботі й професійні трейдери, наприклад, під час виходу на новий ринок або для перевірки стратегій.

Звичайно, демо-торгівля відрізняється від укладення угод на реальні гроші. Насамперед різниця в емоціях, які відіграють одну з головних ролей в операціях на біржі.

Так, невдало куплений віртуальний актив і отримання збитків розчаровує, але не більше. Ви не отримаєте ту гаму почуттів, як під час роботи з real finance.

Під час торгівлі на демо-рахунку не відчувають жадібності та страху, однак, це головні емоції трейдера під час справжніх фінансових операцій. Вони, часом, паралізують його, змушують діяти вкрай нераціонально і змушують забувати про торгову дисципліну.

На навчальному рахунку вам буде легше зберігати розум і холодну голову.

Інші відмінності demo від реального рахунку:

• Відставання в часі: у деяких брокерів навчальний процес іде з невеликою затримкою (10-15 хвилин), що дещо відриває від реальності.
• Відсутність прослизання: у навчальній торгівлі заявка виконується за ідеальною ціною, тобто за тією, за якою її виставлено. У реальному трейдингу ціна виконання залежить від наявності зустрічного ордера, який може дещо відрізнятися, особливо це помітно під час операцій з низьколіквідними активами.
• Комісії: на демо-рахунку ви не платите комісій брокеру, під час активного трейдингу і перенесення позицій на наступну добу це може бути досить відчутною статтею витрат.

Але для отримання практичних навичок демо-рахунки – чудова можливість, тому обирайте брокера, який надає такі послуги.

Прослизання в трейдингу

Як обрати брокера і відкрити демо-рахунок?

Торгувати на біржі трейдер може тільки через брокера – це посередник між біржею та інвестором, який має ліцензію на проведення операцій з цінними паперами або валютою.

Брокер має бути надійним, щоб ви спокійно могли виводити з рахунку свої гроші, а очікування не повинні тривати довго. Також важливо отримати можливість торгувати на demo рахунку.

Під час вибору брокера насамперед перевірте ліцензію, зробити це можна на сайтах офіційних державних органів, наприклад, тут.

Водночас уникайте перевіряти діяльність брокерів на фейкових ресурсах, будьте впевнені, що всі нормальні посередники опиняться там у чорному списку, а “лівий” брокер буде представлений як найчесніший і найкращий.

Під час укладення договору перевіряйте назву брокера на сайті державного органу і порівнюйте з тією, яка підписує угоду — розбіжність однієї літери може коштувати вам депозиту.

Перед підписанням договору ознайомтеся з тарифами. Кожна брокерська компанія пропонує кілька пакетів: для активних трейдерів, довгострокових інвесторів тощо. Прорахуйте і виберіть оптимальний тарифний пакет, інакше переплат, іноді досить серйозних, вам не уникнути.

Також дивіться на умови:

• Щодо надання маржинальних плечей: уточнюйте їхню максимальну кількість, відсоток за використання, чи надають плече новачкам під час відкриття коротких позицій тощо.
• Щодо термінів виведення грошей: хороший брокер робить це без затримок, протягом доби.
• За можливості віддавати накази голосовим повідомленням, що важливо за відсутності інтернету.

Звісно, добре, якщо брокер надає торгову платформу з можливістю використання демо-режиму.

Навчальний рахунок відкривається швидко і безкоштовно. Популярністю користується платформа Metatrade, можливість працювати на ній пропонують багато брокерів. Щоб почати працювати на четвертій версії MT4, необхідно:

• Заповнити анкету на сайті обраного брокера (email, країну, місто, телефон).
• Вибрати торговельну платформу.
• Завантажити торгову платформу, наприклад, на metatreder4.com і встановити на комп’ютер або смартфон, можливо, вам надішле посилання на неї брокер на email.
• Запустити торговий термінал.
• На електронну пошту вам надійде інструкція, як працювати з платформою і ключі.

Відкриття демо-рахунку на торговій платформі

Основи торгівлі на демо-рахунку: які інструменти використовувати?

У демо-версії ви можете використовувати ті ж інструменти брокера, що і в реальному трейдингу: акції, опціони, ф’ючерси, валюту тощо. Вибирати треба те, чим ви будете торгувати на справжні гроші. Якщо віддаєте перевагу Forex**,** то працюйте з валютними парами, якщо фондовому ринку, то з акціями та облігаціями тощо.

Рекомендуємо новачкам для торгівлі обирати між двома інструментами — валютними парами та акціями. Вважаємо фондовий ринок менш ризиковим. Причини:

• Кредитні плечі на фондовому ринку значно менші, ніж на Форекс, наприклад, компанія Alpari, що спеціалізується на торгівлі валютою, може надати кредит у пропорції 1 до 1000. Брокери фондового ринку не дають плечі більше ніж 1 до 10, але зазвичай менше.
• Фондові брокери не завжди дозволяють відкривати новачкам короткі позиції, а тим паче, давати кредит на шорт у співвідношенні більше ніж 1 до 1, для ринку Forex таких проблем не існує.
• Обсяг валютного ринку більший за фондовий приблизно у 20-25 разів, відповідно, він більш реактивний, події змінюються на ньому з величезною швидкістю, відстежити рух цін новачкові буває проблематично

Порівняння обсягів ринку Форекс і двох найбільших фондових бірж світу – NYSE і NASDAQ

Крім того, стратегій на Форекс набагато більше, ніж на фондовому ринку, в них складно не заплутатися і досвідченому трейдеру, а новачок від подібного обсягу інформації може просто “згоріти” і опустити руки.

Тобто для початку ми рекомендуємо фондовий ринок, відкрити демо-рахунок також радимо на його інструментах і тільки потім ви можете перейти на більш активний Forex.

Планування торгових операцій на демо-рахунку: як розробити стратегію?

Спочатку визначтеся з часом укладання угод, щоб він збігався з регіоном проживання, періодом вашої активності. Наприклад, для жителя європейського континенту краще орієнтуватися на Європу, тим паче що робота їхніх бірж захоплює частково і функціонування американських ринків.

Форекс же взагалі працює цілодобово. Розбіжність ваших біоритмів із часом роботи бірж погано впливає на торгівлю, насамперед, в емоційному плані.

Потім пробуйте періоди торгівлі. Можна укладати угоди:

• Зрідка, розраховуючи на довготривалі інвестиції.
• Щодня, укладаючи по 3-10 контрактів.

Часто, займаючись скальпуванням, коли кількість угод може доходити до 100 штук за торгову сесію.

Скальпінг на хвилинних графіках

Тепер визначтеся з індикаторами, які ви будете використовувати. На яких таймфреймах працювати. Чи будете торгувати всередині тренда.

Перевіряйте стратегію на одному інструменті, наприклад, виберіть одну акцію і пробуйте торгувати нею. Потім отриманий досвід легко перенести на інші активи.

Визначайте потенціал зростання і падіння інструментів, зокрема заходьте на спеціалізовані форуми, де періодично з’являється потрібна інформація.

Перед початком торгівлі з’ясуйте, які компанії випускатимуть звітність і в який час буде йти публікація статистичних даних (запаси нафти, коментарі ФРС, дані з безробіття тощо).

І спостерігайте, як поводяться активи за обраної стратегії, записуйте, набирайтеся досвіду, вчіться контролювати свої емоції навіть під час навчання.

Практичні поради для успішної торгівлі на демо-рахунку

Ми зібрали поради від досвідчених трейдерів для новачків і не тільки, якщо навчання ведеться на демо-рахунку:

• Не шкодуйте часу на перевірку стратегії, перевіряйте на навчальному рахунку по 100-200 сигналів.
• Записуйте результати в щоденник, проаналізуйте статистику і тільки після цього вирішуйте, чи буде вона працювати в реальній торгівлі чи ні.
• Якщо ви збираєтеся торгувати за допомогою робота, то також поганяйте його на деморахунку і тільки за позитивного результату відправляйте на заробіток грошей.

Не варто пишатися собою після кількох вдалих угод і одразу переходити на торгівлю реальними грошима, найімовірніше, вам просто пощастило – новачкам завжди щастить. Поторгуйте хоча б місяць і якщо ви не зіллєте за цей час рахунок і вийдете в прибуток, то можете пробувати себе в real торгівлі.

Вчіться торгувати навіть на навчальному рахунку з обмеженим ризиком: встановіть 1-3%, так ви перенесете дисципліну і на торгівлю з реальними активами.

Уже під час демо-торгівлі треба навчитися вести щоденник трейдера

Крім того, намагайтеся торгувати на суму депозиту, який у вас згодом буде на реальному рахунку, і взагалі, робіть усе те саме: так ви перейдете до реальних операцій з мінімальними витратами.

Як перейти на реальний рахунок і зберегти успіхи?

Після переходу на реальний рахунок на вас чекає головний ворог трейдера – емоції. Втрачати справжні гроші набагато складніше, ніж зливати віртуальний депозит.

Тому повторимося ще раз: торгуйте на демо-рахунку з тим самим розміром депозиту і за тією самою стратегією, звісно ж, якщо вона показала результат. Проводьте операції точно так, як зі справжніми грошима. Відпрацюйте свої дії до автоматизму.

Обов’язково виставляйте стоп-лоси і тейк-профіти, застосовуйте ту саму систему ризику, що й на демо-рахунку, плануйте кожну угоду. Усе це робиться для того, щоб повністю виключити емоції з торгівлі.

Тоді, якщо ваша навчальна стратегія була успішною, то і перенесення її для роботи зі справжнім депозитом дасть змогу отримувати дохід.

Якщо результат у реалі став негативним, то перегляньте ризики і зменшіть їх до 1-2% з однієї угоди. У цьому випадку навіть 10 поспіль невдалих ордерів поспіль зменшать суму вашого депозиту всього на 10-20%.

Якщо інвестиція становить 1000$, то це всього 100-200$, що абсолютно некритично, зате дасть можливість працювати з меншими емоціями.

Управляти ризиками треба вчитися ще на демо-рахунку

Важливість навчання на демо-рахунку для трейдера

Підбиваємо підсумок. Біржа — місце, де можна заробити гроші або втратити їх. Статистика говорить, що лідирують у цьому протистоянні якраз збитки. Щоб трейдинг став джерелом заробітку, треба спочатку навчитися торгувати.

Допоможе в цьому відкриття демо-рахунку, таку можливість надають сьогодні практично всі брокери.

Навчальний трейдинг відрізняється від курсів і читання спеціальної літератури, тому що ви виходите на біржу та укладаєте майже справжні угоди. Через деякий час ви зможете вибрати стратегію, навчитеся контролювати ризики і вже з цим багажем прийдете в справжню торгівлю.

Тут, якщо ви навчитеся приборкувати свої емоції, з отриманим досвідом і навичками реально почати заробляти і можна перетворити трейдинг на свою основну роботу.