Овладейте своим мышлением для стратегического трейдинга

На следующем графике показан пример прорыва диапазона и возможности входа на откате, который следует за ним. Психология играет решающую роль в том, сколько прибыли можно извлечь из этой сделки, даже для трейдеров, пытающихся использовать одну и ту же стратегию.

Спокойный трейдер, скорее всего, сможет зафиксировать большую часть последующего движения, если использует скользящий стоп-лосс. Нервный же трейдер выйдет из позиции на небольшой красной “свече”, которая на самом деле не запускает скользящий стоп-лосс.

Давайте рассмотрим, как психология мешает трейдерам. Также рассмотрим инструменты, которые помогут вам преодолеть эти препятствия, чтобы максимизировать прибыль и успешнее торговать.

Психология использования инструментов криптовалютной торговли

Психология влияет на то, как люди торгуют, какие инструменты они используют, на каких рынках и в каких временных рамках они торгуют, а также на то, как они управляют собой во время торговли.

Например, один трейдер считает рискованным удерживать позиции в течение ночи, поэтому он торгует только в течение дня. Ему нравится быстро реагировать на изменения рынка, и он использует одно- или пятиминутные графики.

Другой трейдер считает, что деньги можно заработать только на больших колебаниях, поэтому он держит позиции в течение нескольких месяцев. Он использует часовые, дневные или недельные графики и долгосрочные технические индикаторы, а также учитывает фундаментальные экономические показатели.

Независимо от того, какие инструменты используют трейдеры, психология играет важную роль в том, как они их применяют.

Возьмем, к примеру, следующий график. Цена биткойна растет, но индикатор RSI находится в зоне перекупленности. Трейдер, который полагается на RSI и стремится зафиксировать прибыль, может воспринять показатель перекупленности как сигнал к выходу, даже несмотря на то, что цена продолжает расти. Его страх потерять прибыль, а не рынок или даже RSI, побуждает его к выходу.

Другой трейдер, который также использует RSI, но более терпелив в ожидании подтверждения индикатором цены, продолжает удерживать позицию, чтобы получить большую прибыль, чем первый трейдер. Он понимает, что страх потери не является поводом для выхода. Он придерживается своей стратегии и продолжает торговать, пока она работает.  

Психологические приемы для улучшения торговых решений

Торговля неизбежно вызывает сильные эмоции. Но вам не нужно полностью подавлять эмоций, чтобы быть хорошим трейдером. Успешные трейдеры нашли способы управлять своими эмоциями или направлять их таким образом, чтобы они помогали, или, по крайней мере, не мешали торговле.

Упражнения на эмоциональное отстранение, постановка четких целей, установление лимитов риска, ведение дневника и техники осознанности могут помочь профессионально управлять эмоциями. Рассмотрим, как это сделать на примерах.

Эмоциональное отстранение

Эмоциональное отстранение не означает подавление эмоций, а способность выбирать, когда им поддаваться. Торговые стратегии создаются и обновляются вне торговых сессий, когда есть время для размышлений, исследований и анализа сделок, графиков и других данных. Это похоже на то, как руководство строит планы развития компании.

Во время торговых сессий задача трейдера просто следовать протоколу, установленному руководством. Его работа не в том, чтобы задавать вопросы, слишком много думать или даже беспокоиться о том, сколько прибыли будет получено. Это забота руководства.

Во время торговых сессий просто следуйте плану. Чем больше вы примете этот простой принцип, тем меньше взлеты и падения в течение дня будут влиять на ваши эмоции. Это важно во всех торговых ситуациях, особенно когда цены быстро меняются и эмоции, как правило, на пике.

На следующем графике показан внезапный обвал биткоина в мае 2021 года. Цена упала с почти 59 000 долларов до менее 52 000 долларов, а затем восстановилась до 56 000 долларов, и все это за два часа “свечи”.

Психология играет ключевую роль в том, как трейдер ведет себя в таких обстоятельствах.

Тенденция нисходящая, поэтому рассмотрим двух краткосрочных трейдеров, которые открыли короткие позиции, когда произошло резкое падение. Один трейдер пошёл на понижение, пока не появилась причина для выхода (цена начала расти, а индикаторы стали бычьими). Он получил огромную прибыль от этого редкого события, просто следуя протоколу, как описано выше.

Трейдер, который нервничал из-за возможной потери прибыли при падении цены, получил лишь небольшую часть того, что мог. Он хотел зафиксировать прибыль, поэтому использовал для этого любой повод. Его психология помешала ему извлечь максимальную выгоду. Он не следовал своим протоколам, вместо этого изменив их во время торгов.

Когда цены начали расти, спокойные трейдеры увидели возможность извлечь прибыль из восстановления. Те же, кто боялся торговать, упустил эту возможность. Или, что еще хуже, боялись открывать длинную позицию после падения, даже несмотря на то, что цена расла, и продолжили продавать, пока цена восстанавливается до 56 000 долларов, потеряв еще больше денег.

Трейдер, открывший длинную позицию, следующий своей стратегии и не задумывающийся над ней, вышел из позиции в соответствии со своими правилами и избежал крупных убытков, поскольку цена продолжила падать.

Другой трейдер с длинной позицией не хотел признавать убыток, поэтому держался. По мере того как цена продолжает падать, он впал в панику и начал продавать, понеся гораздо большие убытки, чем трейдер, который установил стоп-лосс и придерживался его.

Обратите внимание, что разница в этих сценариях заключается в психологии. Рынок поступил одинаково со всеми трейдерами. Все дело в том, смогли ли они придерживаться своих планов и сохранить беспристрастность.

Чтобы сохранять эмоциональную отстраненность во время торговли, представьте себя сотрудником, который просто следует стратегии. Попытки придумать новые способы торговли во время сделки умственно изматывают и вызывает стресс.

Установка четких целей и ограничений

Установка целей также может помочь управлять эмоциями, но это работает не совсем так, как считает большинство людей. Большинство трейдеров ставят такие цели, как «Сегодня я заработаю 1000 долларов или 10 000 долларов в этом месяце». Разбейте эту цель на части. Что нужно сделать, чтобы достичь этой цели?

Исследуйте и проверьте, может ли ваша стратегия принести такой доход. Если нет, то она нуждается в доработке. Если да, то просто следуйте стратегии, как мы уже говорили в разделе об эмоциональной отстраненности.

Сосредоточение внимания на деньгах, как правило, эмоционально изматывает трейдеров и приводит к большему количеству торговых ошибок. Не сосредотачивайтесь на деньгах; сосредоточьтесь на всех шагах, которые необходимо сделать, чтобы заработать деньги (параметры стратегии, которым вы следуете). Установите лимиты риска для каждой сделки и выберите, как будет осуществляться фиксация прибыли в соответствии с рекомендациями стратегии. Цель состоит в том, чтобы делать это при каждой сделке.

Снижение акций Tesla (TSLA) в 2022 году является тому примером. Трейдер, который открыл длинную позицию и придерживался заранее запланированного стоп-лосса, избежал последующего значительного падения. Он позаботился о том, чтобы следовать процессу, а не гнался за прибылью.

Другой трейдер не установил стоп-лосс, игнорируя тот факт, что цена достигла более низких минимумов (восходящий тренд прекратился). Он продолжал удерживать растущие убытки. Он не только потерял гораздо больше денег, чем предыдущий трейдер, но и упустил возможность использовать это время и деньги для получения прибыли от других длинных или коротких сделок.

Техники осознанности

Чем больше мы перегружены, тем больше это негативно сказывается на нашей торговле. Планируйте регулярные перерывы в течение торгового дня, чтобы сохранить ясность ума и здоровье.

Не забывайте делать глубокие вдохи и выдохи во время торговой сессии. Когда эмоции начинают нарастать, сделайте глубокий вдох и выдохните, расслабив плечи. Одновременно напомните себе о необходимости следовать торговой стратегии. Чем чаще вы будете это делать, тем скорее это войдет в привычку.

Медитация вне торговых часов может помочь снизить эмоциональную напряженность, а также позволить дольше сохранять интенсивную концентрацию, которая часто требуется в торговле.

Такие практики могут помочь сосредоточиться на следовании стратегии, поскольку снижают умственную усталость. Они также могут помочь избежать торговли из мести, которая является симптомом несоблюдения стратегии и ухудшения психического состояния.

На графике выше показан типичный день тренда Ethereum. Трейдер, который спокоен, глубоко дышит и не спешит торговать, ожидая возможностей, получил несколько возможностей для открытия коротких позиций и получения прибыли при падении цены.

Хотя стратегии входа варьируются, такие дни предоставляют возможности, если трейдер просто следует стратегии и сохраняет настрой на это. На графике выделены три относительно простых коротких сделки.

Сравните это с трейдером, который безразличен к своему психическому состоянию. Он позволяет эмоциям взять верх. Он слишком рвется торговать. Он потерпел многочисленные убытки, пока цена консолидировалась, надеясь на падение. В результате он упустил падение. Это заставило его бояться проиграть, поэтому, когда цена действительно упала, он тут же зафиксировал прибыль. Малый доход разочаровал его, и он снова начал переторговывать или торговать из мести, и снова потерпел сильные убытки, когда цена не сильно поменялась. Он снова надеялся на падение, но цена так и не падала. Цикл повторился.

Наш первый внимательный и терпеливый трейдер закончил этот день с прибылью. Он не чувствовал усталости. Второй же трейдер потерял деньги. Он потратил деньги, когда цена колебалась, а затем, когда цена действительно начала падать, испугался последующих убытков, быстро зафиксировал прибыль, но это не компенсировало убытков.

Глубоко дышите, чтобы сохранить спокойствие и сосредоточенность. Делайте перерывы, когда это необходимо, чтобы сохранить хорошее настроение и следовать установленной стратегии.

Применяйте правило риска 1-2% в реальных сделках

Установите четкие лимиты риска на сумму, которую можно потерять в сделке. Таким образом, худший исход уже известен и может быть принят еще до того, как вы разместите сделку. Принятие возможности убытка, даже если это нежелательный исход, снижает эмоциональный шок от неизбежных убытков.

Рассматривайте возможность рисковать только 1-2% счёта за одну сделку. Это также поможет управлять эмоциями, поскольку даже в случае убыточной сделки большая часть баланса счета останется в безопасности.

На следующем графике EUR\USD показано, как это работает. Трейдер, открывший короткую позицию во время нисходящего тренда по EUR\USD с счетом в 10 000 долларов, мог рисковать до 100 долларов на сделке (1% от 10 000 долларов). В этом примере, при нисходящем тренде, цена откатилась, а затем снова начала падать (опустившись ниже минимума предыдущей свечи во время отката). Риск составлял 59 пунктов. На счете в долларах США стоимость пункта составляла 1 доллар за мини-лот, поэтому трейдер мог открыть позицию в 1,7 мини-лота (17 микро-лотов), что привело бы к риску в 100,30 долларов.

Если бы цена продолжила расти, он бы потерял 100,30 долларов (1,7 x 59 долларов). Если бы цена упала, он смог бы относительно легко получить соотношение прибыли к риску 3:1, исходя из динамики существующего нисходящего тренда.

Предположим, что трейдер не следовал протоколу и вместо этого открыл позицию случайного размера в два стандартных лота. Это 20 мини-лотов, что привело бы к риску в 59 пунктов x 1 доллар за пункт x 20 мини-лотов, или 1180 долларов. В этом случае, если бы цена вырасла, трейдер потерял бы более 10% своего счета за одну сделку. Несколько таких убыточных сделок подряд, и трейдер бы почти полностью лишился своего капитала. В приведённом примере цена действительно упала. Помните, убыточные сделки неизбежны, поэтому обязательно освойте управление рисками.

Правило 1% риска гарантирует, что ни одна сделка не может нанести существенный ущерб счету. Это также позволяет мыслить более ясно, поскольку ставки ниже, если стомость не падает (в отличие от примера), как ожидалось. Слишком большие позиции, как правило, вызывают больше паники, что приводит к большему количеству ошибок и, в конечном итоге, к потере всех средств.

Торговые дневники

Самым важным инструментом трейдера является его торговый дневник. В дневнике трейдеры записывают свои мысли о сделках, что они видели или чувствовали в тот момент, что они сделали неправильно и что правильно, в идеале с скриншотами, показывающими контекст сделок.

Со временем трейдеры могут выявить типичные ошибки и затем провести мозговой штурм по их устранению. Они могут обнаружить способы улучшения стратегий, анализируя сделки и свои убеждения. Ведение дневника может помочь уменьшить эмоциональные всплески, позволяя объективно отметить проблемные ситуации и выяснить, как лучше с ними справляться.

Вот запись из моего дневника дневного трейдинга за 2024 год. Обратите внимание, что это не журнал сделок. Я записывал ошибки, правильные шаги, и идеи для улучшения. На фото относительно короткая запись, всего на одной странице. Размышления о дне или обзор сделок часто могут занимать несколько страниц, особенно если есть несколько моментов для обдумывания.

В то время я боролся с проблемой слишком раннего выхода из сделок. Это приводило к потере значительной части прибыли, и я также не следовал своим правилам выхода. Я ждал подходящего момента для выхода, вместо того чтобы следовать плану и выходить согласно нему.

Каждый день перед открытием я напоминал себе, что нужно следовать своим правилам. Вне торговых часов я проговаривал про себя, что если я буду держать свои позиции до выхода, моя общая прибыль будет выше. Ранний выход из позиции, как правило, снижает мою прибыль. После нескольких дней таких напоминаний я стал придерживаться своих правил выхода из позиции.

Проблемы возникают у всех, даже у опытных трейдеров. Торговый дневник помогает трейдерам замечать свои проблемы и постоянно работать над их устранением.

Преодоление психологических ловушек

Психологические ловушки — это человеческие предубеждения или ошибки в мышлении. Успешные трейдеры знают, в какие ловушки они чаще всего попадают, и проводят самопроверку, чтобы этого избежать. В книге «Искусство ясно мыслить» Рольф Добелли описывает 99 распространенных психологических ловушек.

Одна из них — предвзятость подтверждения, когда человек ищет информацию только для того, чтобы подтвердить существующее убеждение. Это проблематично, поскольку создает слепые зоны в торговле. Чтобы исправить это, ищите другие точки зрения. Включайте в свои планы то, что добавляет им ценность. Это создает более надежные стратегии.

Иллюзия контроля — еще одна ловушка. Трейдеры контролируют свои стратегии и процессы, но не могут контролировать результаты отдельных сделок. Не стоит ожидать, что каждая сделка будет прибыльной. Вместо этого сосредоточьтесь на выполнении плана. Если план разумный, то в долгосрочной перспективе вы будете получать прибыль.

Страх упустить (FOMO) — еще одно очень распространенное предубеждение. Трейдеры хотят, чтобы что-то произошло, или ожидают, что что-то произойдет, поэтому они входят в сделку (или не выходят из нее, когда должны), потому что боятся упустить движение, которое может развиться. Вместо этого им следует подождать, пока ценовое движение подтвердит или опровергнет их ожидания.

На следующем графике биткоина показано, как такие предубеждения могут повлиять на трейдеров. Если у трейдера есть одно из этих предубеждений, он может не принять тот факт, что прорыв вверх не произошел и цена упала. Он продолжит удерживать длинную позицию в надежде на отскок, но вместо этого столкнется с растущими убытками по мере падения цены.

Трейдер, не имеющий таких предубеждений, легко заметит слабое движение цены (возврат в прежний диапазон) и выйдет из позиции, избежав последующего падения.

Советы по улучшению вашего торгового мышления

Регулярно уделяйте время и усилия улучшению своего душевного состояния. Без этого будет сложно следовать даже самой отличной стратегии. Практикуйте эмоциональную отстраненность, ставьте цели, сосредоточиваясь на шагах, необходимых для их достижения, и ежедневно выделяйте время для медитации. Старайтесь ограничивать риск по каждой сделке до 2% или менее от баланса счета и ведите торговый дневник, чтобы исправлять типичные ошибки.

Это необходимо для успешной торговли в долгосрочной перспективе. Такие практики позволяют трейдерам адаптироваться к меняющимся рыночным условиям, использовать возможности и эффективно управлять рисками.

Один трейдер, с которым я работал, страдал от FOMO. Он всегда пытался уловить движения, которые могли развиться, но редко это получалось. Мы работали над тем, чтобы он следовал процессу — ждал начала движения, прежде чем входить в сделку. Мы придерживались процесса, а не думали о результатах.

Я регулярно использую свой торговый дневник, чтобы выявлять проблемные области в своей торговле. Другой пример — в прошлом я избегал сильных рисков. Я нервничал из-за потерь после удачной серии, поэтому постоянно уменьшал размер позиций, упуская прибыль. Благодаря торговому дневнику и анализу сделок я смог увидеть, что мои стратегии по-прежнему работают хорошо и заслуживают того, чтобы торговать с обычным размером позиций.

Другой трейдер, с которым я работал, всегда чувствовал себя не в синхроне с рынком: он терпел убытки, когда рынок не двигался, и никогда не входил в рынок, когда он двигался. Мы работали над эмоциональным отстраненностью, принятием эмоций и следованием плану, несмотря на них. Хотя убытки неизбежны, это помогло ему оставаться в сделках, когда рынок двигался, и в конечном итоге получить прибыль, которая более чем компенсировала убытки.

Овладение мышлением — это не конечная цель, а ежедневный процесс. Используйте приведенные выше инструменты, чтобы регулярно максимизировать вероятность успеха.