Як правильно ставити цілі в трейдингу?

Торгувати на біржі потрібно з обов’язковою постановкою цілей

Навіщо потрібно вміти ставити цілі в трейдингу

Уміння ставити цілі в трейдингу – одна з необхідних умов для професійного зростання. Вони мають бути реальними. В іншому разі їх практично неможливо виконати, що може призвести до психологічних проблем.

Не варто ставити і легкі цілі – вони не допоможуть професійному зростанню. Наприклад, багато трейдерів на початку кар’єри дають собі установку просто “не злити рахунок”. Це неправильно: адже ви прийшли на біржу, щоб заробляти, а зберігати гроші можна і вдома «під подушкою».

Не плутайте мету і бажання. Бажання отримати 100 млн., яхту й острів у Тихому океані є в багатьох, але 90% людей не роблять для цього нічого і продовжують жити в рожевих мріях, лежачи на дивані. Тобто потрібно діяти.

Загальну мету має бути розбито на підцілі. Для досягнення результату важливо розбити процес на окремі завдання і рухатися сходами до вершини.

Досягнення головної мети – поступовий процес

Що таке цілі в трейдингу і як їх ставити правильно?

Для того щоб домогтися результату, потрібен час і вкладення. Гроші, крім відкриття рахунку, знадобляться на купівлю необхідної літератури, курсів, якихось навчальних програм. Час необхідний для освоєння інформації, отримання практичних навичок спочатку на демо-рахунку, потім на реальному рахунку

Тепер ставимо мету. Спочатку наведемо приклад для новачка, потім розповімо, як йому формулювати завдання після набуття першого досвіду торгівлі.

Для трейдера-початківця єдина і головна мета – навчитися торгувати, наприклад, протягом півроку. Розбиваємо завдання на етапи:

1. Читайте літературу, відвідуйте курси та семінари. Ви маєте зрозуміти, що таке трейдинг, фундаментальний аналіз, як впливає на торгівлю психологічний фактор. Вивчіть усі основні інструменти технічного аналізу.
2. Вивчіть можливі стратегії, підберіть відповідні під ваш спосіб життя. Якщо ви збираєтеся працювати активно, щодня, то налаштуйте оптимальний таймфрейм, краще торгувати на 5-10 хвилинних графіках. За наявності іншого паралельного заробітку з накладкою за часом краще збільшити період або обирати торгові майданчики з іншим часом роботи (азіатські, американські, тихоокеанські).
3. Продовжуйте навчання, але з одночасним відкриттям демо-рахунку. Пробуйте торгувати, не використовуючи реальні фінансові ресурси. Збирайте статистику, аналізуйте результати, з урахуванням цього оновлюйте або змінюйте стратегію.

У наступні 3 місяці потрібно навчитися торгувати на реальні гроші. Відкривайте рахунок, але використовуйте тільки частину капіталу. Якщо бачите, що стратегія працює, додавайте грошей, робіть це не частіше ніж один раз на місяць. До кінця навчального періоду переходьте до торгівлі на весь рахунок.

Ви навчилися торгувати на реальному рахунку, тепер змінюємо мету, конкретизуємо завдання. У нашому випадку: «У наступні 12 місяців мій рахунок має зрости на 50%, я маю навчитися з 10 угод укладати щонайменше 7 вдалих».

Складаємо план:

1. Обираєте ринок: “Я обираю фондовий ринок, там менша волатильність порівняно з форексом і криптобіржею”.
2. Обираєте стратегію: “Я готовий торгувати активно, тому обираю денний трейдинг з укладенням кількох угод протягом дня”.
3. Обираєте час: “Я обираю європейську сесію, оскільки живу в Європі та вільний протягом дня”.
4. Обираєте розмір задіяного капіталу: “Я не готовий втрачати понад чверть своїх коштів протягом дня, тому користуватимуся маржинальним плечем у пропорції не більше 1:1”.
5. Вибираєте індикатори: “Для підтвердження угоди я буду аналізувати обсяг і розглядати ще 2-3 індикатори відповідно до ситуації”.
6. Далі діємо строго за складеним планом, заздалегідь визначаємо точки входу і виходу і починаємо торгівлю.

Після того як ви досягли своєї мети та «підняли» капітал на 50%, можете поставити собі за мету використовувати гроші інвесторів. На першому етапі залучайте невеликі суми, потім, у міру відточування майстерності збільшуйте їх.

Далі можна ставити більш амбітні завдання, не стояти на місці, збільшувати стелю заробітку і домагатися подальших цілей.

Яких помилок припускаються трейдери під час постановки цілей і як їх уникнути?

Головна помилка трейдера-початківця – завищені цілі. Розглянемо приклад. Ви вирішили зайнятися легкою атлетикою і збираєтеся на першому тренуванні пробігти 20 км. Без наполегливої праці та багатогодинних занять. Однак ви не подолаєте таку дистанцію, тому що не підготовлені.

Те саме й у більшості трейдерів. Кожен новачок приходить на біржу з метою швидко розбагатіти, не докладаючи до цього зусиль, без навчання і тренувань.

Запам’ятайте: пропустити навчальний процес і стати професіоналом не вийде, до мети потрібно йти поступово. На жаль, більшість трейдерів робить цю помилку і після кількох торгових сесій зливають рахунок.

Мета заробити відразу і багато – головна помилка трейдерів

Друга помилка – відсутність конкретики. Мета “хочу розбагатіти” – не працюватиме. Натомість мета “хочу за три роки збільшити рахунок у 4 рази” – чіткіша та реальніша. Потрібно позначити конкретні терміни, цифри, правила поведінки, алгоритм укладання угод.

Мета без чіткого плану нездійсненна.

Поради та рекомендації щодо встановлення цілей у трейдингу

1. Не бійтеся виправляти помилки

Якщо результат торгівлі вас не радує, відстає від планів, то коригуйте стратегію. Проаналізуйте помилки, поміняйте правила розрахунку точок входу і виходу, перегляньте список використовуваних осциляторів та індикаторів.

1. Встановлюйте рівні

Намагайтеся заздалегідь визначати стоп-лоси і тейк-профіти, за яких ви вийдете з угоди, причому як за позитивного розвитку подій, так і за негативного. Так ви фіксуєте прибуток або збитки, а також виключаєте емоційну складову.

Встановлення стоп-ордерів для фіксації прибутку або збитків

З графіка: актив було куплено в районі рівня опору (зелений пунктир). Ситуація невизначена, рух ціни може піти вгору або вниз. Трейдер встановив стоп-лосс біля лінії підтримки (нижній червоний пунктир) і тейк-профіт у районі лінії опору (верхній червоний пунктир).

1. Оцінюйте ризики

Під час торгівлі на біржі ймовірні збитки. Тому важливо навчитися контролювати свої ризики. Найпоширеніший ризик – провести кілька вдалих угод з мінімальним прибутком, а потім за одну невдалу піти в мінус.

Приклад. Ви 5 разів поспіль купили-продали акції, збільшивши свій капітал на 3%, заробивши на цьому 150$. Вчергове придбавши цінні папери, ціна пішла не у ваш бік.

Ви не поставили стоп-лосс, сподіваючись перечекати падіння, дочекатися зростання і вийти в “нуль” або в плюс. Але падіння продовжилося. Зрештою, після 10-відсоткового обвалу ви закриваєте угоду і йдете в загальний мінус у 7% (10%-3%=7%).

Щоб цього не сталося, встановлюйте стоп-ордери приблизно пропорційно, наприклад, тейк-профіт на 2% і стоп-лосс на 2%. Тоді під час падіння ви втрачатимете суму, пропорційну попередній вдалій угоді.

Якщо загальна кількість вдалих угод до невдалих у вас 2 до 1, то ви завжди будете в плюсі. Якщо співвідношення вирівнялося, візьміть відпочинок і проаналізуйте, що ви робите не так.

1. Заздалегідь плануйте угоду

Щоб мінімізувати вплив емоцій, встановлюйте точки входу і виходу, аналізуйте фігури, тренди та індикатори ще до укладення угоди. Запишіть, за якою ціною потрібно продавати/купувати актив.

Коли угоду вже укладено, вмикається жадібність або страх, і якщо точки входу/виходу не визначені заздалегідь, то ви їх постійно переноситимете. Це вже не торгівля, а лотерея: професіонали так не роблять.

Дійте перед угодою за таким алгоритмом:

• Виберіть індикатори та осцилятори, які будете використовувати.
• Визначте рівні підтримки та опору на кількох таймфреймах.
• Проаналізуйте силу тренда.
• Розгляньте обсяги, на яких йшов рух останнім часом.

Визначення заздалегідь рівнів опору дасть змогу точно визначити точку входу

1. Ретельно підбирайте навчальні матеріали

Під час вибору навчальних матеріалів віддавайте перевагу авторам, які успішно торгували самі та можуть поділитися своїм досвідом

1. Ведіть щоденник

Журнал угод або щоденник трейдера дасть змогу швидше досягти поставлених цілей. Можете вести його в електронному вигляді або у звичайному зошиті. Записуйте туди всі вдалі та невдалі угоди. Це буде ваша статистика, за нею ви зможете визначити:

• чому зазнали збитків;
• чому не спрацювала стратегія;
• чому помилився з точкою входу індикатор;
• як виправити допущені помилки.

Щоденник трейдера дає змогу систематизувати всю інформацію, виробити свою стратегію. Він навчить вас роботи над помилками та дисципліни.

Приклад щоденника трейдера

Як оцінити досягнення поставлених цілей і що робити, якщо їх не було досягнуто?

Трейдер часто йде на ризик, коли не вдається досягти мети. Він здійснює необдумані угоди, збільшуючи розміри кредитного плеча, що веде до банкрутства. Що робити в цьому випадку? Спочатку визначаємо причину, через яку це сталося:

• Ви поставили нереальне завдання: наприклад, збільшити капітал через місяць торгівлі в 10 разів – це нездійсненно.
• Ви недостатньо мотивовані: трейдинг треба любити, цікавитися, постійно займатися самоосвітою.
• Ви не склали план або не чітко дотримуєтеся його: це не дасть змоги домогтися успіху.
• Ви занадто часто прислухаєтеся до думки різних аналітиків, читаєте форуми та змінюєте свою думку на шкоду поставленому завданню.
• Ви рано здалися: часто у трейдера опускаються руки на завершальному етапі, коли до успішного фінішу залишилося зовсім небагато.

Визначивши причину, поставте нові цілі та починайте знову рухатися до отримання головного результату.

Чітке поступове дотримання плану — важлива умова для досягнення мети

Важливість правильної постановки цілей у трейдингу для досягнення успіху

Отже, правильно поставлена мета має бути ясною і чітко сформульованою, з часовими рамками. Для її досягнення розробіть стратегію, вивчіть індикатори, складіть звід поведінкових правил, яких дотримуватиметеся.

Правильна постановка цілей у трейдингу:

• Забезпечить напрямок, за яким треба рухатися, інакше ви будете безцільно блукати, а це – шлях у нікуди.
• Дозволить вимірювати рівень вашого прогресу, оцінюючи кожен новий пройдений крок.
• Мотивує вас, змусить вставати вранці, постійно розвиватися, щоб іти до переможного фінішу.
• Додасть впевненості, особливо після того, як ви поступово покращуватимете свої фінансові показники.

Підбиваємо підсумки. Постановка мети в трейдингу дасть змогу домогтися конкретних результатів, поліпшити свої доходи. Чітке дотримання плану, навчання, постановка реальних завдань, використання обраної стратегії, її коригування за необхідності – це важливі складові успіху.

Досягти кінцевої мети складно без поступового вирішення дрібних завдань, до фінішу потрібно йти крок за кроком. Ну і звичайно, не опускайте руки на половині шляху. Невдачі – це ваш безцінний досвід, а збиткові угоди – частина роботи трейдера.