Торгуйте в плюс: поради та стратегії для успішної торгівлі

Сфера трейдингу приваблює за різними даними від 40 до 50 мільйонів людей. Близько 12% “торговців” працюють на ринку менше року. Статистика показує, що понад 90% новачків закінчують свій шлях у галузі збитками і більше не повертаються до торгівлі.

Основні причини — самовпевненість, емоційність, жадібність і нерозуміння найкращий час для трейдингу.

Розберемося, як працювати з торговими інструментами, щоб отримувати прибуток і виходити в плюс на дистанції.

Основні принципи успішної торгівлі на фінансових ринках

У цьому розділі ми поговоримо про загальні аспекти, від яких залежить успішність трейдера на будь-якому ринку. Які стадії ви пройдете, перш ніж стати трейдером, який заробляє?

Професійний трейдинг — це не торгівля наосліп, лотерея або казино, а справжня робота, де необхідно постійно розвиватися, прокачувати свої знання і йти в ногу з часом. Саме тому стратегічний трейдинг базується не на імпульсивних рішеннях, а на системному мисленні, дисципліні та чіткому дотриманні торгового плану.

Самі трейдери стверджують, що на шляху до успіху всім потрібно пройти три стадії:

• Трейдер-початківець. Ви щойно прийшли на ринок, пробуєте різні інструменти, експериментуєте з кредитним плечем і видами ордерів. На цьому етапі більшість новачків дуже швидко зливають свій депозит. На помилках вчаться, і негативний досвід — це теж досвід.
• Трейдер, який страждає. Ви вже розумієте, як працює ринок, знаєте ази “торгівлі” і навіть пригледіли для себе кілька інструментів, які вам подобаються. Намічені прибуткові стратегії, а після невдалої угоди вже не хочеться викинути ноутбук або смартфон у вікно. Але все ще присутня емоційність, немає стабільного заробітку. Начебто вийшло пару угод закрити в плюс, але потім знову йде злив.
• Трейдер, який заробляє. Ось на цій стадії ви вже можете себе вважати професіоналом. Трейдер розуміє, що прибуткові та збиткові угоди – це частина роботи, контролює свої емоції і відкриває позиції тільки відповідно до підібраного торгового плану.

Джерело: Minfin

А тепер сформулюємо кілька основних правил, які допомагають трейдеру-початківцю досягти успіху на обраному терені:

1. Спочатку вивчіть особливості роботи ринку, прочитайте кілька книг про трейдинг, розберіться з термінологією.
2. Заглибтесь у правила технічного і фундаментального аналізу, спробуйте спрогнозувати рух вартості активу на різних графіках. Протестуйте отримані знання на демо-рахунку, експериментуйте з різними фінансовими інструментами.
3. Переходьте до створення торгового плану. Встановіть реалістичні цілі, не мрійте про мільйонні доходи. Вони можливі, але тільки для тих, хто поступово розвивається і прокачує свої навички. У трейдингу немає “джекпоту”, є кропітка робота і вміння передбачати цінорух.
4. Подумайте над вибором торгових інструментів. Якщо ви хочете вранці торгувати акціями, ввечері криптовалютами, а вночі зазирнути на Форекс ринок, злив депозиту гарантовано. Зупиніться на одному інструменті, який і будете вивчати в найдрібніших деталях.
5. Виберіть стратегію торгівлі, що відповідає вашому інструменту і поставленим цілям. Важливо розуміти, який стиль укладання угод вам підходить — швидкі скальпінг і дейтрейдинг або повільний свінг-трейдинг. А може, вас взагалі цікавить довгострокова торгівля, коли є час подумати?
6. Фіксуйте всі результати і “вимкніть” емоції. Якщо не виходить, читайте книги з психології, проходьте тренінги, але обов’язково візьміть все під контроль. Емоційність не дозволить вам залишатися в плюсі.

Домогтися успіху в трейдингу нескладно, якщо проявляти наполегливість, терпіння і працьовитість. Як і в будь-якій іншій справі, важливо поєднувати постійний розвиток і роботу над помилками.

Правильний підхід до вибору торгових інструментів

Фінансові ринки пропонують сотні інструментів для торгівлі. Професіонали зупиняються на чомусь одному, а потім починають вивчати інструмент у найдрібніших подробицях.

На брокерській платформі або криптовалютній біржі на трейдера-початківця чекають сотні торгових інструментів.

Ви можете торгувати валютними парами (EUR/USD, GBP/JPY), сировинними товарами (нафта, газ), дорогоцінними металами (золото, срібло), акціями (AAPL, TSLA), криптовалютами (Bitcoin, Ethereum), індексами (S&P 500, Dow Jones) тощо. А ще все це подається в різних варіаціях — спот, ф’ючерси, опціони…

У новачка часто “розбігаються очі”. Хочеться спробувати все. Різноманітність у цій ситуації виступає негативним фактором. “Новобранець” відкриває позиції з криптовалютою, потім перемикається на ринок акцій, трохи пізніше починає торгувати на Форексі, тому що чув про нього.

У результаті хаотичної торгівлі депозит швидко тане, ейфорія змінюється розчаруванням. Іноді на цьому торгівля закінчується, і трейдер-початківець залишає галузь із чітким переконанням: “Трейдинг — це обман”.

Ми розібралися, як робити не треба. А тепер зупинимося докладніше на правильному підході до вибору торгових інструментів.

Інструменти трейдингу

Чому не варто торгувати “всім і відразу”? Кожен клас активів зростає або падає в ціні під впливом різних факторів. Наприклад, для аналізу ціни акцій принципову роль відіграє календар звітності.

Компанії щоквартально повідомляють про свою прибутковість або збитковість, і під впливом цих показників рухається ціна як окремої акції, так і ринку загалом.

Економічний календар інформує про події, що впливають на вартість фіатних валют. Трейдера сповіщають про оновлення показника інфляції, індексу споживчих цін тощо.

Ви фізично не зможете стежити за всіма факторами в режимі 24/7, передбачаючи, в який бік піде вартість активу.

Ще один важливий фактор. Вам дійсно має бути цікаво те, чим ви торгуєте. Наприклад, ви прийшли на фондовий ринок і навіть уклали кілька прибуткових угод, але акції абсолютно не викликають у вас інтересу.

А ось криптовалюти вам хотілося б вивчати, вникати в принцип роботи, оцінювати перспективи. Переходьте в криптотрейдинг. На фондовому ринку вам нічого ловити, якщо не цікавитися акціями.

Отже, для правильного вибору торгового інструменту виконуємо такі кроки:

1. Вивчаємо різні торгові інструменти, розуміємо, який клас активів нас зацікавив.
2. Стежимо за фундаментальними факторами, що впливають на цінорух, виділяємо для себе деякі закономірності. Наприклад, зростання інфляції у Великобританії призводить до падіння вартості фунта.
3. Підбираємо новинні ресурси, що дають важливу інформацію щодо обраного класу активів. Припустимо, що вийшла новина про легалізацію криптовалют Китаєм. Ринок відреагує вибуховим зростанням.
4. Дивимося, які інструменти технічного аналізу найефективніші для прогнозу ціноруху за обраним активом.

Для успішної торгівлі не потрібно торгувати всім, що пропонує ринок. Досить стати професіоналом у чомусь одному. Наприклад, ви детально вивчили, які чинники впливають на зміну ціни в парі BTC/USDT. Цього достатньо, щоб отримувати регулярний прибуток.

Аналіз ринку та прогнозування цінових рухів

Професійні трейдери не тикають пальцем у небо, а спираються у своїх прогнозах на певні фактори. У цьому розділі ми розбираємося, як правильно аналізувати ринок, щоб передбачати цінорух.

Аналіз фінансових ринків будується на одному з двох підходів: технічний аналіз і фундаментальний аналіз. Професіонали вміють застосовувати кожен, залежно від ринкових умов.

Технічний аналіз дивиться в минуле, а фундаментальний спирається на сьогодення. Це коротко. А тепер розберемося з цими підходами детальніше, щоб зрозуміти, який вид застосовувати для прогнозу ціноруху.

Основні принципи технічного аналізу:

• Історія ціноутворення циклічна, можна виявити закономірності.
• Ринок рухається під впливом трендів.
• Сила сигналу прямо пропорційна кількості індексів, що підтверджують його.
• Усі фактори відображаються на ціні активу.

Інструмент теханалізу спирається на дані попередніх свічок, а потім показує трейдеру закономірність. Наприклад, у якому напрямку рухається тренд, і наскільки він сильний.

Усі технічні індикатори діляться на кілька категорій:

• Трендові інструменти (Ковзна середня або Moving Average, Смуги Боллінджера, ADX індекс та інші). Вони показують напрямок тренда і передбачають його розворот. Допомагають трейдеру визначитися, в якому напрямку рухається ринок.
• Осциляторні інструменти (Mass Index, Bulls Power, AD, Elder Rays тощо). Належать до категорії випереджальних і передбачають прийдешню зміну тренда.
• Інструменти перекупленості та перепроданості (RSI індекс, Стохастик тощо). Показують ринкові настрої, вказують на силу тренда або можливість його зміни. Зазвичай комбінуються з іншими сигналами.
• Індикатори Білла Вільямса. Група інструментів, розроблених відомим американським трейдером (Alligator, Fractals, Awesome Oscillator тощо). Застосовуються в його стратегії торгівлі для комплексного аналізу ринкової ситуації.
• Нестандартні інструменти (Лінії Фібоначчі, Зигзаг та інші). Застосовуються в спеціально розроблених стратегіях торгівлі.

Фундаментальним аналізом називають сукупність методів прогнозування ринкової вартості компанії, заснованих на вивченні фінансової та виробничої діяльності.

У трейдингу фундаментальний аналіз враховує загальний стан економіки, окремого ринку, макроекономічні чинники та їхній вплив на цінорух.

Наприклад, ви відкриваєте економічний календар і бачите, що 30 травня готується звіт про рівень безробіття в Японії. Прогнозується зниження показника на 0,1%. Є ймовірність, що після виходу звіту ієна зміцниться.

А 31 травня виходить ціла серія звітів із Франції, Німеччини та Італії, причому Франція та Італія представлять звіти щодо ВВП, які мають максимальний вплив на вартість валюти. Очікується зміцнення євро.

Що важливіше, технічний чи фундаментальний аналіз? Інструменти теханалізу допомагають передбачити цінорух у найближчій перспективі і дають уявлення про ринкові настрої. Але фундаментальні фактори слугують основними тригерами ціноруху, тому не рекомендується дивитися в теханаліз, коли виходять важливі новини.

Управління ризиками та контроль емоцій під час торгівлі

Неправильний ризик-менеджмент – один з головних ворогів трейдера-початківця. Розберемо кілька моделей управління ризиками, за якими ви зможете визначити оптимальну суму на одну позицію.

Трейдери-початківці часто прогорають на тому, що не вміють правильно визначати розмір угоди і відкривають позицію на великі частини депозиту, а іноді й на весь капітал.

Ніколи не можна бути впевненим, що прогноз правильний, якщо тільки вам заздалегідь не зателефонували з американського ФРС або з офісу президента Apple. Навіть якщо угода здається “стовідсотковою”, завжди є ризик не вгадати.

Професійні трейдери користуються стратегіями ризик-менеджменту, які підкажуть, яку частину депозиту можна виділити на окрему угоду. Виділяють три основні підходи: консервативний, помірний і агресивний. Відмінності між стратегіями ілюструємо в таблиці нижче:

А тепер розберемо особливості кожної моделі на практиці. Припустимо, що наш депозит дорівнює 1 000 доларів. Ми купуватимемо монети BNB (Binance Coin) за ціною 300 доларів. Передбачається зростання активу, тому стоп-лосс виставляємо на позначку у 290 доларів.

• Обрано консервативну модель

Стоп-лосс виставлено на 10 доларів нижче за вартість купівлі монети, а це означає, що трейдер допускає граничний збиток у -10 з одного купленого BNB. Максимальний ризик угоди дорівнює 1,5% (15 доларів).

Виходить, що ви можете купити 1,5 монети. Загальна вартість покупки становитиме 450 доларів. Це суперечить нашим правилам, тому що 450 доларів — це 45% від загального депозиту, а не 15%. Гранично допустима кількість монет для купівлі за консервативною моделлю ризик-менеджменту — 0,5 BNB.

• Обрано помірну модель

Допустимий збиток з однієї купленої монети також становить 10 доларів. Ризик угоди дає змогу трейдеру купити 3 BNB, але покупка обійдеться в 900 доларів. А максимальний ризик капіталу дорівнює 20% (200 доларів). Ми можемо дозволити собі купити тільки 0,67 монети.

• Обрано агресивну модель

Максимально запланований збиток від угоди залишається на рівні в 10 доларів. Модель дозволяє купити до 7 монет BNB з ризиком втрати 70 доларів. Але ризик капіталу обмежений 25%, що становить 250 доларів. На цю суму ми зможемо придбати тільки 0,84 BNB.

Важливо! Коли ви визначилися з моделлю ризик-менеджменту, не порушуйте правила відкриття позицій, інакше ваша торгівля набуває хаотичного характеру.

Джерело: BTA Trading

Новачкам краще починати з консервативної моделі. Професійні трейдери торгують за помірною або агресивною моделлю. Вибір залежить від завдань “торговця” (мінімізувати ризики або швидко розігнати свій депозит).

Використання торгових стратегій та індикаторів для підвищення ефективності торгівлі

Вибір торгової стратегії часто стає визначальним фактором на шляху до прибутку. Навіщо взагалі потрібна стратегія? Яку стратегію обрати? Хороша стратегія — це гарантія стабільного прибутку? Усі відповіді знайдете в цьому розділі.

Ніхто з професіоналів не торгує на ринку без чіткого плану. Кожен досвідчений трейдер працює за стратегією, суворо її дотримується й аналізує результати на дистанції. У чому ключові переваги використання торгової стратегії?

1. Стратегія виключає хаотичні угоди. Усі позиції трейдер відкриває відповідно до плану, коли ринок відповідає певним умовам.
2. Обрана методика допомагає впоратися з емоційністю. Якщо угода не відповідає зафіксованим умовам, ви не укладаєте її, якою б перспективною вона не виглядала. З трейдера знімається емоційне навантаження, процес торгівлі все більше нагадує роботу.
3. З’являється можливість автоматизації торгівлі. У відкритому доступі багато торгових ботів, які підключаються до брокерських майданчиків або криптобірж. Ви можете задати потрібні налаштування, і програма стане відкривати та закривати позиції самостійно.

Джерело: Bitcryptonews

З іншого боку, трейдеру важливо вибрати правильну стратегію, оскільки неправильний підхід до торгівлі активами призведе до зливу депозиту. Сказати напевно, яка методика прибуткова, неможливо. На ринку практикують десятки різних підходів. Під час вибору спирайтеся на такі важливі чинники:

• Клас активів. Рекомендується підбирати не універсальну методику, а стратегію, розроблену для конкретного ринку (наприклад, фондовий ринок або Форекс).
• Торговий стиль. Розрізняють чотири основні торгові стилі: скальпінг, внутрішньоденна торгівля, свінг-трейдинг і довгостроковий стиль. Одна й та сама стратегія часто показує різну ефективність для скальпінгу і довгострокових угод.
• Торгові інструменти. Професійні трейдери укладають угоди як на споті, так і з деривативами (ф’ючерси та опціони). Вибирайте стратегію під інструмент, який вас цікавить.

Зверніть увагу! Стратегію можуть нахвалювати на форумах і трейдинг спільнотах, але сліпо вірити в її ефективність не варто. Професіонали завжди тестують стратегію перед початком її впровадження в торговий процес.

Найпоширеніші способи тестування торгової стратегії:

1. Відкриваємо демо-рахунок на будь-якій торговій платформі. Наприклад, демо-рахунок Pocket Option.  Не обов’язково в майбутньому укладати там угоди, акаунт потрібен нам саме для тестування стратегії. Вибираємо активи і відкриваємо позиції відповідно до нашої стратегії. Оцінюємо її ефективність за підсумками 50-60 угод.
2. Відкриваємо ціновий графік і дивимося на показники минулих свічок. Який би результат ви отримали, якби відкривали позиції за вашою стратегією? Оцініть її ефективність у ретроспективі.
3. Знаходимо спеціальні програми, що оцінюють ефективність обраної стратегії. Весь процес зазвичай автоматизований. Сайт видасть вам уже готовий результат.

Періодично переглядайте свою стратегію і паралельно тестуйте нові методики, щоб іти в ногу з ринком.

Рекомендації для трейдерів-початківців і поради професіоналів

Розберемо кілька нетривіальних порад досвідчених трейдерів для новачків, які починають свій шлях у торгівлі фінансовими інструментами.

Які рекомендації новачкові у світі трейдингу по-справжньому корисні? Виносимо за дужки заїжджені поради та рекомендації, про які говорять з кожної праски.

1. Не рвіться торгувати. Ринки існують уже понад століття і далі продовжать працювати. Можливості нікуди не подінуться. Починайте торгівлю, коли впевнені у своїй готовності.
2. Удача швидкоплинна. Коли перші три, п’ять або навіть десять угод принесли вам хороший профіт, не поспішайте вдягати “рожеві окуляри”. Втрати — попереду. Уникнути їх вам не вдасться, але до них можна бути готовим.
3. Порядок вирішує все. Отримувати знання та прокачувати свої трейдинг-скіли справді важливо, проте домінуюча роль за порядком. Станьте педантом — ведіть звітність, складайте торгові плани, наробіть купи таблиць.
4. Збирайте капітал. В інтернеті трейдеру розкажуть, що торгувати можна з 10 доларами, але це нісенітниця. З 10 доларами можна прогоріти, а для професійного трейдингу краще зібрати пару сотень. Вчіть “матчастину” і паралельно збирайте гроші.
5. Консерватизм — це погано. Ви знайшли прибуткову стратегію, яка вам приносить стабільний профіт, і більше нічого не хочете чути. Не бійтеся вивчати щось нове, тестувати, перевіряти на практиці. Ринки змінюються, рано чи пізно трейдеру доведеться змінюватися разом з ними.

Висновок і перспективи розвитку у сфері торгівлі на фінансових ринках

Так можна все-таки заробити на трейдингу? Чи більшість опиняється в мінусі? Ще раз згадуємо, якими якостями володіє професійний трейдер.

Трейдинг — це перспективний напрямок з необмеженими можливостями щодо доходу, але багато хто приходить туди з уже розкритими долонями, сподіваючись, що звідкись зверху посиплеться золото.

Професійний трейдер — це досвідчений фахівець, який розуміє принципи роботи фінансових ринків, вивчив основи технічного та фундаментального аналізу, постійно розвиває свої навички.

А ще він дисциплінований, вміє брати емоції під контроль, працювати суворо за планом, з холодною головою ставиться до збитків і робить висновки тільки на дистанції.

А далі все просто. Професійні трейдери регулярно заробляють на відкритті та закритті позицій. Всі інші, які не підходять під опис вище, вилітають з ринку після зливу депозиту.