Соціальна торгівля і копіювання угод

Є маса платформ, на яких можна вибрати успішних трейдерів і копіювати їхні угоди, виплачуючи за це їм відсоток і отримуючи частину прибутку.

Однак і страховки за збитки “копіювальник” не отримає – він тією самою мірою нестиме відповідальність за невдалі угоди та ризикуватиме своїм рахунком. Розбираємося детальніше в понятті соціальної торгівлі, що являє собою копіювання угод.

Соціальна торгівля в трейдингу

Введення в соціальну торгівлю і копіювання угод

Соціальна торгівля – копіювання угод найкращих трейдерів. В англійській мові таку стратегію називають mirror trading або дзеркальна торгівля.

Суть її максимально проста, але підходить далеко не всім учасникам: не кожна людина готова повністю повторювати дії своїх успішніших “побратимів”, нехай навіть і з високою ймовірністю отримання прибутку. Однак і прихильників такої торгівлі багато.

Щоб копіювати угоди, необхідно:

• Відкрити рахунок у брокера.
• Завантажити торговельну платформу типу МТ4 або МТ5 чи інший варіант.
• Зареєструватися на платформі.
• Вибрати одного або кілька успішних трейдерів.
• Запустити копіювання.

Точної статистики щодо копіювання угод немає, але деякі фахівці говорять про те, що 50-60% торговців валютою на Форекс займаються “копіпастом”. Цифри значні. Зазначаємо, що mirror trading використовується при торгівлі акціями, валютою, криптою, опціонами, іншими активами.

Копіювання угод використовується для будь-яких фінансових активів

Переваги та недоліки соціальної торгівлі

Завдяки соціальній торгівлі трейдери отримують можливість:

• Торгувати без досвіду. Новачки, які прийшли на біржу і ще не мають навичок торгівлі, можуть відразу починати працювати й отримувати прибуток.
• Навчатися. Грамотний інвестор, спостерігаючи за угодами досвідченого трейдера, вчиться і запам’ятовує і незабаром може почати працювати самостійно.
• Не піддаватися емоціям. На біржі завжди є місце жадібності, азарту, імпульсивності, але під час соціальної торгівлі ви не піддаєтеся цим спокусам, а лише слідуєте за більш досвідченим гравцем.
• Вибирати з найкращих. Щодо кожного хорошого трейдера є докладні дані, новачок “купує” не кота в мішку, а торговця з прозорою статистикою і самостійно зупиняється на одному або декількох учасниках.
• Самостійно виходити з угоди. Якщо ви відчули, що щось пішло не так, то можна ризикнути і піти проти стратегії досвідченого інвестора, закривши позицію.
• Повністю автоматизувати процес. Ви можете встановити налаштування для обраного трейдера і більше не підходити до монітора – угоди відбуватимуться без вашої участі.

Головний мінус: багато новачків вважають, що такий спосіб торгівлі озолотить їх, їм нема за що переживати. Це не так. Успішні трейдери теж досить часто помиляються і приймають неправильні рішення, тому рано чи пізно ви можете потрапити на невдалу операцію і втратити депозит.

Водночас досвідчений торговець, який має більший капітал, зможе додати коштів і “пересидіти”, на відміну від вас, угоду. А ви залишитеся без депозиту і знань, бо не хотіли вчитися.

Інший недолік: у “вчителя” завжди буде перевага перед вами за часом виставлення ордера, а на волатильному ринку це великий плюс (малюнок).

Різниця точок виходу у трейдера і копітрейдера

З графіка: трейдер і копітрейдер купили актив у точці 1 біля рівня підтримки, але ціна пішла вниз далі. Перший встиг продати валюту після невеликого відскоку і вийшов у нуль (точка 2). Другий зробив це із затримкою і реалізував актив значно нижче (точка 3) через швидку зміну ціни, зазнавши збитків.

Ну і потрібно розуміти, що “тупе” копіювання угод протягом тривалого часу відучує думати – це стовідсотковий шанс, що новачок ніколи не стане професіоналом.

Як вибрати відповідного трейдера для копіювання угод?

Після вибору брокера (Альпарі, Teletrade та ін.), відкриття рахунку та реєстрації на торговій платформі типу Libertex, cTrader, Metatrader 4 або 5 версії ми беремося за вибір найкращого трайдера. Сторінка може відрізнятися — залежить від платформи, — але приблизно виглядає так, як на малюнку.

 Сторінка з вибору трейдера

При виборі приділяємо увагу таким параметрам:

• Прибутковість. Є торговці з прибутковістю в 50%, а є в 20000-30000%. Враховуйте, що чим вища прибутковість, тим з більшим ризиком торгує трейдер і тим вищий шанс не тільки багато заробити, а й отримати збитки.
• Термін торгівлі. Що довше з позитивним результатом працює на біржі трейдер, то більше до нього довіри, але і серед “новачків” можна знайти справжніх гуру, просто раніше, найімовірніше, вони працювали на інших платформах.
• Кількість тих, хто копіює. Велика кількість копітрейдерів свідчить про популярність “вчителя”, але це не обов’язково означає, що він найкращий. Просто є трейдери, які рекламують свої послуги скрізь, де можна, а є такі, що повністю занурені в торгівлю і не займаються самопіаром.
• Комісія. Кожен трейдер встановлює винагороду за свої послуги, комісія береться з прибутку і сплачується вранці перед сесією за попередній день. У разі збитків винагорода не стягується.
• Кошти трейдера. Показує кількість власних коштів, на які торгує успішний трейдер.
• Кошти копітрейдерів. Показує кількість грошей усіх “учнів”, прикріплених до певного трейдера. Чим їх більше, тим більше довіри він викликає.

Враховуйте, що можна обирати кілька досвідчених трейдерів – так ви диверсифікуєте свої ризики. А вже через деякий час, відчувши “на власній шкурі” успішність торговця, можна зупинитися на якомусь одному варіанті.

Як заробити на копіюванні угод інших трейдерів?

Отже, щоб заробити на копіюванні угод, необхідно насамперед вибрати справжнього гуру трейдингу, у якого співвідношення вдалих і невдалих угод максимальне, а прибутковість висока. Але також важливо правильно вибрати стратегію копіювання. Розповімо про кілька популярних варіантів.

Соціальна торгівля 1 до 1

При виборі такої стратегії копітрейдер купує актив у тому ж обсязі, що і трейдер. Тобто, якщо другий купує 2 контракти бінарних опціонів, то і перший купує таку ж кількість.

Стратегія торгівлі 1 до 1

Фіксований обсяг активу

Копітрейдер виставляє в налаштуваннях певний обсяг, наприклад, 3 лоти. Коли трейдер купує 10 лотів, то на рахунок інвестора копіюється тільки 3 лоти. І так у всіх випадках.

Встановлення відсотка

Копітрейдер встановлює в налаштуваннях певний відсоток від угоди, яку укладає трейдер. Якщо він працює на опціонах або інших активах і купує 8 лотів, а в інвестора стоїть обмеження у 20%, то йому на рахунок копіюється 1,6 лота.

Встановлення фіксованої суми

Ви можете встановлювати певну суму коштів для копіювання або, за бажання, поставити галочку в налаштуваннях “копіювання на всі кошти”.

Тоді, наприклад, якщо трейдер купує ф’ючерси або інший актив на 3 тис. $, а у вас стоїть сума в 6 тис. $, то співвідношення купівлі до коштів трейдера буде йти в співвідношенні 2 до 1 і з вашого рахунку відбудеться автоматичне списання коштів для копіювання на 6 тис. $.

При налаштуванні “копіювання на всі кошти” з вашого рахунку будуть завжди використовуватися всі гроші, незалежно від того, яку кількість лотів купує трейдер. Суму можна постійно змінювати. Схематично це буде виглядати як на малюнку.

Стратегія встановлення фіксованої суми

Якщо ви обираєте кількох трейдерів, то для кожного можна встановлювати свою суму. Головне – правильно розрахувати і розподілити її, щоб грошей на рахунку вистачало на всі угоди. Тобто, наприклад, у вас 20 тис. $ і ви працюєте з трьома трейдерами.

Тоді ви можете розподілити гроші так: перший – 3 тис. $, другий – 5 тис. $, третій (найуспішніший) – 12 тис. $.

Ризики та обмеження соціальної торгівлі та копіювання угод

Торгівля будь-яким активом на біржі, чи то валюта, чи то акції, чи то опціони, чи то крипта, чи то ф’ючерси – це високий ризик. Зокрема, якщо ви займаєтеся соціальною торгівлею і копіюєте угоди нехай навіть у гуру трейдингу. Тому ризики потрібно контролювати. Якщо трейдер виходить за межі базових принципів ризику, то підберіть іншого.

Головні принципи ризик менеджменту трейдера:

• Використання ордерів стоп-лосс.
• Максимальна просадка його рахунку не повинна перевищувати 30%.
• Вихід із просідання не повинен тривати понад півроку.

Якщо трейдер не відповідає цим параметрам, видаліть його. Ви також повинні самі контролювати свій інвестиційний портфель. Максимальний ризик на весь ваш портфель не повинен перевищувати 30%. Наприклад, якщо ви вибрали 5 трейдерів, то постарайтеся не допускати одночасного просідання за кожним понад 5%.

І взагалі, не бійтеся міняти трейдера за низького відсотка укладання успішних угод, навіть якщо раніше він торгував більш вдало. Велика кількість прибуткових угод – це не обов’язково мірило успіху.

Можна укласти десять поспіль прибуткових угод, а потім однією невдалою перекрити весь прибуток і піти у збиток. Тому кількість успішних угод має відповідати високій прибутковості.

Отримання збитків при великій кількості успішних угод

На багатьох платформах можна деякий час торгувати безкоштовно, відкривши демо-рахунок. У цей час поспостерігайте за ефективністю торгівлі обраних трейдерів і відсійте зайвих. У підсумку ви не втратите реальних грошей і почнете працювати з уже більш-менш перевіреними трейдерами.

Приклади успішних трейдерів та їхніх стратегій у соціальній торгівлі

Ларрі Вільямс

Народився 1942 року. За фахом – журналіст. Зацікавився торгівлею акціями після написання статей на економічні теми, помітив, що на їхньому зростанні/падінні можна непогано заробити.

На біржу потрапив у середині 60-х. Спочатку успіху не мав, бо любив торгувати короткостроково, а технічний аналіз того часу був призначений для середньо- і довгострокової торгівлі.

Ларрі Вільямс

Почав розробляти власні стратегії, методи прогнозування, які особливо успішно застосовувалися для торгівлі деривативами (ф’ючерсами, опціонами, свопами). Досяг успіху в цьому.

У змаганні трейдерів “Robbins World Cup” встановив світовий рекорд, показавши прибутковість в 11000% річних і перетворивши 10 тис. $ на 1,1 млн $. Ларрі Вільямс – творець кількох індикаторів, що використовуються сьогодні, наприклад, Willams R%, Ultimate Oscillator та ін.

Стівен Коен

Народився 1957 року. Економіст за освітою. Щасливий гравець у покер, у молодості всі виграні гроші витрачав на купівлю акцій. Спочатку керував грошима інвесторів, потім організував свій хедж-фонд.

Під час роботи трейдером надавав, зокрема й послуги з копіювання угод. Брав за це не 20% з прибутку, що вважалося нормою, а 50%. Але гроші інвестори несли, тому що прибутковість була високою.

Стівен Коен — один із найуспішніших трейдерів

Після 20 років успішної роботи хедж-фонд був закритий, підставою стали звинувачення в інсайді. Сьогодні має статки понад 9 млрд $.

Джон Дуглас Арнольд

Народився 1974 року. Університет у Нешвіллі закінчив екстерном за 3 роки. Торгувати акціями почав у 21 рік, уже в 1995 році використовував у трейдингу інтернет, алгоритмічний трейдинг, інші сучасні технології.

Джон Дуглас Арнольд

Працював в енергетичній корпорації Enron’е, торгував на біржі нафтою, газом і приносив немислиму для цих товарів прибутковість. Потім організував власний хедж-фонд, який показував прибутковість 150-320% річних протягом 10 років.

Вийшов на пенсію в 38 років. Сьогодні володіє статками 3,3 млрд $. Не розголошує секретів своєї вдалої торгівлі.

Висновок і рекомендації для трейдерів-початківців

Копіювання угод – можливість заробити новачкам і трейдерам, які не бажають заглиблюватися в технологію торгівлі на біржі. Таку функцію надають багато торгових платформ.

На відміну від ПАММ-торгівлі, коли ви повністю передаєте управління своїм рахунком трейдеру, соціальна торгівля вирізняється більшою свободою дій: ви самі обираєте одного або кілька трейдерів, визначаєте стратегію, які угоди копіювати, а які ні.

За бажання соціальна торгівля – серйозне навчання. Для цього необхідно стежити за діями трейдера, розбиратися, чому були зроблені входи/виходи саме в цих точках. Після цього копітрейдер може почати успішно працювати самостійно.

Навчання при копіюванні угод – важливий крок до успіху

Але при соціальній торгівлі є маса ризиків – від неправильного вибору трейдера до сподівання на його “безгрішність”, що може призвести до зливу рахунку.

Щоб копітрейдинг був успішним, потрібно виконувати низку правил.

1. Ретельно підходити до вибору трейдера, не класти яйця в один кошик, а копіювати угоди у різних торговців.
2. Не бояться змінювати “вчителя” при невдалій торгівлі, навіть якщо до цього вона була успішною.
3. Навчиться керувати ризиками свого інвестиційного портфеля, перевірити, наскільки цього дотримується обраний трейдер.
4. Постійно навчатися, щоб у майбутньому перейти з категорії новачка-копітрейдера в самостійного трейдера й успішно почати торгувати.

Це дасть змогу максимально знизити ризики, убезпечити свій рахунок від зливу і почати заробляти на торгівлі.