Торговый терминал: основные принципы и возможности

Торговым терминалом называют личный кабинет трейдера, предоставляющий доступ к состоянию счета, открытию и закрытию сделок, инструментам технического анализа и т.д.

Он может иметь вид веб-версии, открываемой с браузера, или же устанавливаться как отдельное приложение на смартфон или софт для ПК. Там вы контролируете все действия, следите за ценодвижением, открываете заявки на покупку или продажу, смотрите отчеты и т.д.

Источник: Forex MQ

Новички не уделяют должного внимания вопросу выбора торгового терминала. Они считают, что разницы между «личными кабинетами» нет. Главное – правильно сформировать стратегию для покупки и продажи активов.

И это распространенная ошибка. От правильного выбора торгового терминала иногда зависит успешность сделки.

Сначала разберемся с базовыми функциями, характерными для данного софта. Какие возможности «есть на борту» абсолютно всех терминалов?

1. Доступ к личному счету/демонстрационному счету

Торговый терминал, по сути, выполняет непосредственную функцию брокера. Трейдер открывает его в браузере или скачивает на свое устройство, проходит регистрацию или авторизацию, а затем видит состояние своего счета.

Если компания предоставляет возможность использования демо-счета, то в терминале трейдер сможет переключаться между «виртуальным» и реальным балансами. А еще вы найдете там приобретенные активы или заключенные фьючерсные контракты и опционы

2. Открытие и закрытие сделок

В торговом терминале создаются ордера на покупку и продажу актива. «Стандартный набор» включает рыночный ордер, лимитную заявку и инструменты для работы с открытыми позициями (Stop Loss и Take Profit).

В продвинутых терминалах иногда предлагают дополнительные варианты заявок (например, скользящий стоп).

3. Отображение цены актива

Трейдер заходит в свой торговый терминал и видит текущую стоимость выбранного актива. Ценовые графики помогают узнать цену инструмента в ретроспективе – просмотреть данные за разные периоды времени.

Из базовых настроек обычно доступны тип графика и таймфреймы. Данные о стоимости актива предоставляются поставщиками ликвидности и обновляются в максимально короткие сроки.

Источник: Freshforex

4. Инструменты технического анализа

Каждый торговый терминал предлагает трейдеру набор инструментов для прогнозирования ценодвижения. В их числе различные скользящие средние, осцилляторные инструменты, трендовые индексы и т.д.

Индикаторы наносятся непосредственно на график или добавляются как отдельное окно. А количество доступных инструментов теханализа уже напрямую зависит от терминала и может варьироваться от нескольких десятков до нескольких сотен.

Иногда торговый терминал предлагает еще и шаблонные или пользовательские паттерны, облегчая задачу отслеживания цены.

5. Статистика торговли

Профессиональному трейдеру очень важно отслеживать статистику своих торгов, и в торговом терминале хранится вся необходимая информация по каждой открытой позиции.

Вы можете просмотреть время открытия и закрытия, данные по доходности или убыткам. Статистика доступна как в онлайн-формате, так и в режиме скачивания на свое устройство с целью последующего анализа.

Перечисленный функционал – это своего рода «маст-хэв» для каждого торгового терминала, но передовые решения распространяются и на более расширенные возможности.

Например, отдельные терминалы включают ленту новостей по выбранному активу. Допустим, вы заинтересованы в торговле на фондовом рынке.

В ленте станут отображаться ключевые новости рынка, а также появляться напоминания о выходе отчетностей, общих событий экономического характера и т.д. Следовательно, трейдеру достаточно терминала, чтобы совмещать технический анализ с фундаментальным.

Большинство торговых терминалов позволяют трейдерам загружать собственные индикаторы технического анализа, добавлять фигуры. В отдельных случаях подключаются автоматизированные программы-боты.

Вы настраиваете свою стратегию, основанную на предварительном анализе данных, а затем вносите настройки в торговый бот.

Дальше робот, интегрированный в торговый терминал, самостоятельно открывает и закрывает ваши позиции в соответствии со стратегией. При необходимости вы корректируете алгоритмы, вносите правки в выбранную стратегию.

Если вы работаете с криптовалютной биржей Binance, все сделки будут открываться, закрываться и отслеживаться в собственном терминале площадке (мобильной или веб-версии). Альтернативы не предлагаются.

Но в случае с рынком Форекс вы можете использовать тот софт, который вам удобен. Как правильно выбрать терминал для трейдинга и какие факторы учитывать в работе?

Мы не будем здесь говорить о различных версиях терминалов (десктопная, мобильная, веб и т.д.), а остановимся подробнее на топовых торговых платформах и их ключевых преимуществах.

Когда вы выбираете торговые терминалы, необходимо обращать внимание на следующие характеристики:

• Надежность терминала. Топовые платформы отличаются стабильностью и безотказностью, исключается риск сбоев и багов во время открытия и закрытия сделок.
• Функциональность софта. Качественный терминал предоставляет трейдерам разные возможности для анализа ценообразования. Чем больше инструментов доступно, тем лучше.
• Прямой доступ к бирже. Лучшие терминалы напрямую подключаются к биржевым площадкам или брокерам, обеспечивается возможность открытия и закрытия позиций без посредников.

Для торговли на Форексе трейдеры работают обычно с такими терминалами: MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader и т.д. Это White Label решения, которые интегрируются в любую брокерскую платформу. Рассмотрим перечисленные платформы подробнее.

MetaTrader 4

Платформа открывает доступ к 9 таймфреймам, двум типам отложенных ордеров. Трейдеры тестируют ручные и алгоритмические стратегии, добавляют пользовательские инструменты анализа и создают собственные индикаторы через Meta Editor.

Терминал загружает историю котировок из нескольких источников, предоставляя трейдерам максимально точные данные. Платформа позволяет практиковать копитрейдинг. А еще MetaTrader 4 – максимально удобный и понятный терминал, поэтому подходит он как новичкам, так и профессиональным трейдерам.

MetaTrader 5

Пятая версия Метатрейдер платформы отличается все тем же удобством и простотой работы, но разработчики существенно расширили функционал. Добавили еще два отложенных ордера, увеличили количество таймфреймов.

Система тестирования стратегий стала более продвинутой, а к хеджинговой системе учета ордеров добавили еще и неттинговую. Если MT4 терминал работал только с Форексом, то уже пятая версия платформы совместима и с фондовым рынком в том числе.

cTrader

Терминал cTrader разработан для профессиональных трейдеров. Доступен конструктор для создания собственных индикаторов, скриптов и советников для облегчения торговли. Есть широкий набор встроенных алгоритмических систем.

Продвинутые стоп-лосс и тейк-профит инструменты для защиты прибыли и минимизации убытков. Терминал поддерживается большинством операционных систем.

MetaTrader 4, выпущенный еще в 2005 году, остается наиболее популярным торговым терминалом для работы на рынке Форекс. Платформа удобна и понятна для новичков, а еще терминал предлагает достаточное количество опций для профессиональных трейдеров.

Пятая версия MetaTrader, обновленная и дополненная, открывает доступ к расширенному функционалу, однако отличий от MT4 не так много, чтобы трейдеры и компании перестраивали свои плагины и советники под новую версию.

Она пользуется большей популярностью для торговли на фондовом рынке. cTrader – терминал, разработанный под аудиторию профессиональных трейдеров, открывает доступ к расширенному торговому функционалу.

В качестве альтернативных решений можно выделить авторские платформы, разработанные конкретными брокерскими компаниями. Например, R Trader от Robo Forex или Libertex от Forex Club, но они менее популярны перечисленных платформ.

Сравнение функционала топовых торговых терминалов для Форекс-трейдинга

Выбор напрямую зависит и от брокера, с которым трейдер собирается работать. Например, брокерская компания RoboForex поддерживает четыре терминала для торговли – МТ4, МТ5, R Trader и cTrader, а брокер Exness работает только с четвертой и пятой версиями Метатрейдер (из перечисленных). Поэтому перед изучением функционала торговых терминалов эксперты рекомендуют определиться с выбором брокера. Несколько советов по подбору брокерской компании:

1. Обращайте внимание на лицензию и репутацию. Выбирайте брокера, зарегистрированного в авторитетной юрисдикции и пользующегося хорошей репутацией среди аудитории.
2. Надежные брокеры всегда информируют своих клиентов о комиссиях, честно и прозрачно. Когда о комиссиях говорят размыто, высока вероятность наличия скрытых платежей и сборов.
3. Надежные брокеры предлагают скачать качественное ПО. Они используют либо White Label решения, либо торговый терминал собственной разработки.

Для фондового рынка лучшими торговыми терминалами называют QUIK, ThinkOrSwim и Trader Workstation или TWS. Разберем их функционал в сравнении.

QUIK

Самый популярный вариант для торговли на российском фондовом рынке. Трейдеры используют его для доступа к Московской и Санкт-петербургской биржам.

Терминал отображает биржевую информацию в реальном времени, не взимается плата за установку и работу с российскими акциями. За выход на международный рынок потребуется заплатить комиссию в размере 50 долларов.

Терминал конвертирует полученные данные в Excel, есть возможность их отправки системам математической обработки. Поддерживается новостная лента, коммуникация с другими участниками рынка.

Софт отправляет уведомления о предстоящих важных событиях. В числе основных преимуществ – высокая скорость передачи информации и обработки торговых операций.

Открывает доступ к торговле акциями на 30 биржах (прямой доступ и SGN).

ThinkOrSwim

Терминал используют для получения доступа к западному фондовому рынку. Есть как встроенные алгоритмы исполнения заявок, так и конструктор для создания собственных.

Новостная лента и календарь важных событий позволяют трейдерам проводить фундаментальный анализ, а еще можно узнавать теоретические изменения цен при определенных условиях.

Платформа включает разные аналитические режимы. Например, Active Trader режим предлагает анализ собственных сделок, рисков, доходности и волатильности портфеля. Функция Scan активирует ручные настройки для выбора торговых инструментов на основе 6 фильтров и 22 параметров.

ThinkOrSwim доступен в бесплатной и платной версии. Второй вариант – только для клиентов одноименной компании, но все данные тогда поставляются без задержек.

Trader Workstation (TWS)

Торговый терминал совместим как со спотовым рынком, так и с рынком деривативных инструментов.

Доступна возможность открытия нескольких вкладок с графиками и котировками, есть отображение новостей рынка. Трейдеры получают огромное количество настроек, позволяющих выстроить как интерфейс, так и торговый процесс в соответствии со своими потребностями.

В терминале вы найдете более 10 заготовок для построения торговых стратегий. Можно открывать ордера прямо на графиках.

Платформа включает сканеры рынка, а еще трейдеры могут создавать пользовательские сканеры под персональные настройки. Есть возможность одновременной работы с несколькими активами и т.д.

Если сравнивать описанные выше торговые терминалы для фондового рынка, QUIK считается наиболее простым и подходящим для новичков. ThinkOrSwim – более продвинутый, а TWS – это платформа для профессиональных трейдеров. Ниже в таблице приведем сравнительную характеристику терминалов:

Большинство торговых платформ представлены сразу в нескольких версиях, чтобы удовлетворить потребности каждого трейдера. Выделить можно следующие типы торговых терминалов:

• Десктопные (устанавливаются как самостоятельное ПО).
• Мобильные (скачиваются как мобильное приложение на Android или iOS).
• Веб-терминалы (не требуют инсталляции, работают в браузерном окне).

Популярные торговые терминалы доступны сразу в нескольких версиях. Давайте разберем основные преимущества и недостатки перечисленных типов.

Десктопные торговые терминалы

Главное преимущество – максимальная функциональность. Такая версия платформы собирает все возможности для трейдеров, открывает доступ к разным режимам, новостным лентам и т.д. А еще десктопные терминалы можно настроить под себя, задать любые параметры.

Профессиональные трейдеры заключают основную часть сделок именно через десктопный софт. Основной недостаток – требуется инсталляция программы на ПК (недостаток очень относительный).

Мобильные торговые терминалы

Топовые торговые платформы разрабатывают мобильные приложения для популярных операционных систем – Android и iOS. Отличаются ограниченным функционалом и упрощенным интерфейсом (в сравнении с десктопными).

Основное преимущество – возможность контролировать состояние счета и проверять сделки из любого места. Торговый терминал всегда под рукой.

В качестве основной платформы используются редко, инвесторы и трейдеры применяют мобильные версии для контроля своих счетов и внесения срочных корректив при необходимости.

Большинство современных терминалов (мобильных версий) устанавливаются на устройства, если установлена версия ОС Android 5.0 или выше. В случае с iOS устройствами необходима версия операционной системы от 13.0.

Веб-терминалы

Похожи на десктопные версии платформ, открываются в окне браузера и не требуют установки дополнительного софта (в этом основное преимущество). Из недостатков – ограниченный функционал и мало возможностей для персонализации настроек.

Наилучшее решение для профессионального трейдера – это скачать десктопный терминал для основной торговли и мобильное приложение для возможности контроля своего аккаунта из любого места.

Торговый терминал совмещает в себе функции платформы для открытия и закрытия сделок и аналитического ресурса, необходимого трейдерам для составления прогнозов, тестирования стратегий и контроля доходности.

Такая платформа функционирует как универсальное решение, трейдеру не нужно использовать сторонние сервисы. В терминале можно настроить новостную ленту, создавать персонализированные индикаторы, управлять историей сделок и т.д.

А профессионалы еще и интегрируют торговых ботов, чтобы работать со сделками в автоматическом режиме.

Главная задача – правильно подобрать терминал для торговли. Например, новичкам будет очень сложно разобраться с cTrader, а профессионалам с большим стажем торговли может показаться недостаточным функционал MetaTrader 4.

Выводы

Торговый терминал – это основное рабочее место трейдера. Там совершаются сделки, проводится аналитика, подключаются инструменты технического и фундаментального анализа, настраиваются все необходимые параметры, ведется контроль сделок и т.д.

На рынке предлагаются как собственные решения брокеров, так и сторонний софт разработчиков. Правильный выбор платформы в некотором смысле определяет успешность дальнейших сделок, необходимо принимать во внимание преимущества, недостатки и возможности каждого торгового терминала.