Терпение и дисциплина в трейдинге

Терпение в трейдинге — это способность ждать, сохранять рабочий настрой, чтобы начать действовать в подходящий момент. Терпение помогает следовать торговому плану и стратегии в режиме реального времени. Как говорит Билл Гейтс: «Терпение — ключевой элемент успеха».

Для трейдера терпение является бесценным качеством. Оно позволяет дождаться торгового сетапа или рыночных возможностей. Оно помогает держать текущую сделку открытой столько сколько надо, чтобы получить прибыль.

Дисциплина — это самоконтроль, позволяющий совершать правильные действия. Быть дисциплинированным, значит приучить себя следовать правилам или определенному кодексу поведения трейдера. Например, каждый раз перед открытием позиции проверять, что все требования торговой стратегии соблюдены.

Важность терпения и дисциплины для успешной торговли на финансовых рынках

Трейдерам приходится справляться с неопределенностью и стрессом из-за волатильности рынка. Поэтому, чтобы быть успешным, нужны две вещи:

• проверенная система или стратегия;
• торговый настрой, в том числе терпение и дисциплинированность.

Терпение важно в процессе выхода на рынок, получения сигналов, удержания текущих позиций. Терпеливое ожидание подходящих возможностей помогает противостоять искушениям и защищает от ненужных рисков.

Дисциплина позволяет более эффективно планировать сделки и работать в соответствии со своей стратегией. Дисциплинированность помогает избежать импульсивных решений, основанных на эмоциях.

Правильный настрой появляется, когда трейдер верит в выбранную им стратегию. Уверенность в себе и выбранной методике дисциплинирует. Понимание того, что лучше дождаться правильных сигналов, чем открывать позицию без них, помогает трейдеру быть более терпеливым.

Арнольд Г. Глазго однажды сказал: «Ключ ко всему — терпение. Вы получаете курицу, высиживая яйцо, а не разбивая его». В трейдинге терпение является важной концепцией по нескольким причинам.

• Во-первых, терпение помогает справиться со страхом упущенной выгоды (FOMO). Одним из примеров FOMO является спонтанная покупка актива, потому что его цена растет, или продать, когда цена актива падает.
• Во-вторых, терпеливым трейдерам удается избежать овертрейдинга. Это ситуация, когда трейдеры из-за волнения совершают серию незапланированных сделок. Открывают сделки слишком рано или слишком активно.
• В-третьих, терпение позволяет постепенно увеличивать депозит, придерживаясь целей по прибылям и убыткам.

Нетерпеливые участники торгов пренебрегают правилами риск-менеджмента. Например, используют кредитное плечо 1:1000 или инвестируют по 50% депозита в одну сделку.

Почему терпение является ключевым фактором успешной торговли?

Вот что сказал о ценности терпения влиятельный управляющий инвестициями Деннис Гартман: «Надлежащее терпение необходимо на протяжении всего жизненного цикла сделки, при входе, при удержании и выходе». Далее рассмотрим более подробно, какую роль терпение играет при открытии и закрытии сделок.

Терпение до входа в сделку

Перед открытием позиции трейдер проводит анализ, определяет возможный сигнал. Например, сигнал возникает, когда 25-дневная и 50-дневная скользящие средние пересекаются. В таком случае трейдер ждет момента пересечения, а затем открывает сделку.

Открытие сделок в спешке может привести к дорогостоящим ошибкам. Поэтому вход совершается в соответствии с выбранной стратегией.

Терпение «до входа» проявляется и в других отношениях. Иногда приходится переживать периоды сильной волатильности, флэта на рынке, моменты выхода значимых новостей и т.д.

Терпение при выходе

Оценка точки выхода — это тоже процесс, требующий выдержки. Например, после открытия позиции, цена может какое-то время двигаться вбок, то есть во флэте. В это время сделка не будет приносить никаких денег. Поэтому у участника торгов может возникнуть соблазн выйти из нее.

Другой пример: трейдер открыл позицию, цена пошла в нужном направлении, сделка вышла в плюс. Вместо того чтобы подождать еще, пока сложится прибыль, он теряет терпение и выходит из сделки. В итоге прибыль получена, но не максимум, как было запланировано в рамках стратегии.

Как развивать терпение: практические советы

1. Ориентированность на процесс

Трейдеру, который сосредоточен на плане, размерах позиций, сигналах, легче набраться терпения и ждать. В то время как участник торгов, озабоченный заработками, будет испытывать больше стресса и импульсов к действию.

Фокусировка на стратегии уменьшает шум, ограничивает время исследования рынка. Значит будет меньше поводов для действий вне торговой системы.

2. Установление четких точек входа и выхода

Волатильность рынка может стать триггером для принятия импульсивных решений. Определение точек открытия и закрытия позиций помогает этого избежать. Есть золотое правило трейдинга: нет сигнала — нет сделки. Важно наблюдать за рынком, прежде чем предпринимать какие-либо шаги.

3. Соблюдение таймфрейма

Недостаток терпения заставляет перескакивать с одного таймфрейма на другой перед выходом из сделки. Иногда трейдеры так поступают из-за изменения ситуации на рынке. Например, анализ рынка и открытие позиции проводились на часовом графике цен. Затем для поиска точки выхода участник торгов перешел на М15.

Резкие ценовые движения и развороты — это нормально для часового ТФ. Поэтому не стоит менять ТФ, если это не предусмотрено стратегией.

4. Торговый журнал или дневник трейдера

Торговый дневник — это таблица или документ с информацией по сделкам, торговыми настройками и наблюдениями о рынке. Трейдеры также указывают в дневнике причины нетерпения и других эмоциональных ошибок. Это позволяет осмыслить такие ситуации и учесть свои ошибки в будущем.

Ниже приведен пример записи в торговом журнале:

5. Заявки в ожидании и стопы

Отложенные ордера помогают развить терпение. Такие ордера отличаются от рыночных заявок тем, что они исполняются не сразу, а когда цена достигает определенной точки.

Стоп-лоссы и тейк-профиты могут помочь, когда не хватает терпения на выходе. Стоп-лосс — это уровень, при котором убыточная сделка будет автоматически закрыта. Тейк-профит — это уровень, при котором происходит закрытие сделки после достижения заданного уровня прибыли.

6. Правильный распорядок дня и перерывы

Нередко потеря терпения возникает из-за неправильного распорядка дня. Например, трейдер уделяет много времени анализу графиков, устает, но все равно хочет получить результат прямо сейчас.

Отсутствие результата выводит его из себя и приводит к ошибкам. Иногда бывает полезно пересмотреть свой ежедневный распорядок и торговые цели.

7. Готовность к неожиданностям и план «Б»

Волатильность и непредвиденные изменения на рынке — это нормально. Поэтому желательно иметь запасной план на случай, если рынок поведет себя неожиданно или текущая сделка станет убыточной.

Важно уметь оценивать границы ценовых колебаний. Для этого можно использовать Полосы Боллинджера и другие специальные индикаторы.

Один из способов наработки терпения — это оценка вещей в долгосрочной перспективе. Попасть в краткосрочные колебания довольно сложно. Поэтому можно поменять стратегию и перейти на более длительные периоды.

Известный предприниматель и бизнес-тренер Джим Рон говорил: «Дисциплина — это мост между нашими целями и достижениями». Другими словами, если трейдер не в состоянии делать то, что требует план, он не сможет достичь своих целей.

Почему дисциплина является необходимым качеством для трейдера?

Одним из преимуществ трейдинга является полная свобода в принятии решений. Трейдер может торговать, когда захочет, покупать или продавать. Ограничений практически нет, кроме размера депозита.

При этом постоянно преуспевать в трейдинге можно лишь одним способом — разработать свой набор правил и строго их соблюдать. Но большинство людей не любят какие-либо ограничения, даже созданные ими сознательно. Поэтому самодисциплина так важна для трейдера.

Без дисциплины невозможно правильно управлять сделками, рисками и другими аспектами торговли. Она необходима для создания надлежащего психологического настроя.

Дисциплинированные трейдеры не отвлекаются на каждое движение цены. Они стараются объективно смотреть на рынок. Они тщательно изучают соотношение риска и вознаграждения перед входом в любую сделку.

Таким образом, одного сосредоточения на плане и стратегии недостаточно. Важно понимать роль дисциплины в торговле. Только беря на себя ответственность, трейдер может достичь своих торговых целей.

Как развивать дисциплину: советы и рекомендации

Вот несколько советов, которые помогут начинающему трейдеру стать более дисциплинированным.

1. Подобрать стиль торговли, соответствующий своим личным качествам и склонности к риску.
2. Ставить четкие цели и придерживаться их.
3. Ограничивать размер позиции по отношению к депозиту. Большие колебания баланса мешают разумной торговле.
4. Изучить свой предел концентрации — это момент, когда наступает скука и все отвлекает. Важно знать свой предел, чтобы не допускать психического перенапряжения.
5. Вести торговый журнал. Ведение дневника дисциплинирует.
6. Не допускать эффекта «случайного подкрепления». Это появление излишней самоуверенности после череды успешных сделок.
7. Наблюдать за другими успешными трейдерами. При этом стоит обращать внимание на объективные вещи, которые они делают.

Также полезно читать книги по психологии трейдинга. Есть отличная литература таких мастеров, как Александр Элдер, Марк Дуглас, Дениз Шулл, Валерий Сафронов, Бретт Стинбаргер, Майк Беллафиоре и т. д.

На быстро меняющемся рынке трейдерам приходится принимать решения в ограниченные сроки. Многим не хватает самообладания, и они делают это на эмоциях. Спешка может вызвать цепную реакцию негативных результатов.

Влияние терпения на принятие решений в трейдинге

Марк Минервини в книге «Думай и торгуй как чемпион» предлагает инвесторам развивать своего рода «сидячую силу». Он использует аналогию с гепардом, ожидающим раненую антилопу. Гепард может голодать. Но обычно не тратит свою энергию на убийство здоровой антилопы, ведь ей проще убежать.

Так и опытный инвестор готов терпеть кратковременные трудности ради будущей награды.

Сдержанность является ключевым компонентом не только долгосрочного инвестирования, но и краткосрочной торговли. Терпение в трейдинге играет следующую роль:

• помогает сохранять спокойствие в любых ситуациях;
• позволяет получить дополнительное время на исследование рынка;
• способствует выработке самоконтроля при открытии/ закрытии сделок;
• защищает от овертрейдинга и предвзятости.

В конечном итоге терпение повышает качество принимаемых решений.

Влияние дисциплины на принятие решений в трейдинге

Дисциплинированные трейдеры хорошо понимают психологические аспекты торговли. Они умеют ограждать себя от жадности, страха упущенной выгоды и других нежелательных эмоций. Они умеют справляться с давлением, когда что-то идет не так, поэтому более успешны в принятии решений.

Дисциплинированные трейдеры обычно ведут себя так:

• не позволят нетерпению управлять своим мышлением и форсировать принятие решений;
• умеют выжидать наиболее благоприятные моменты для принятия решений;
• если ситуация становится неблагоприятной, закрывают убыточную позицию как можно быстрее.

Трейдеры с плохим самоконтролем часто принимают ошибочные решения. Например, долго удерживают убыточные позиции или впадают в панику из-за потерь. Так начинается «погоня за убытками», которая может привести к овертрейдингу.

Марк Минервини говорит: «Чтобы стабильно зарабатывать деньги, вы должны оставаться дисциплинированными». Дисциплина означает, что мы уделяем принятию решений должное время, даже когда времени мало.

Как совмещать терпение и дисциплину для принятия эффективных торговых решений?

Существуют приемы и инструменты, которые делают инвестора более терпеливым и дисциплинированным. К таким инструментам можно отнести:

• тайм-менеджмент — технологии сознательного контроля над временем, в том числе правильная организация труда и отдыха;
• ведение журнала или дневника трейдера;
• лимитные и стоп-лимитные ордера — заявки с отложенным исполнением;
• системы уведомлений или алерты (оповещения об уровне цены, алерты с показаниями индикаторов на TradingView и т.д.);
• стратегии с большим количеством сигналов — позволяют повысить эффективность решений об открытии и закрытии позиций.

Обычно каждый подбирает рабочие приемы самостоятельно путем проб и ошибок, а также учась у других.

Истории реальных участников торгов иллюстрируют ключевые уроки, которые каждый трейдер может извлечь, чтобы лучше понять свою карьеру. Они помогают осознать, что проблемы с терпением и дисциплиной присутствуют у многих. Но это не значит, что трейдеры опускают руки.

Успешные истории трейдеров

Пример 1

Стив Ролинг, трейдер и разработчик ПО из Аризоны, признается, что наиболее положительно на его торговое терпение и дисциплину повлияло уменьшение размера позиции. Ролинг делится опытом по развитию дисциплинированности в своем блоге.

«Когда я впервые начал торговать, — рассказывает Стив, — я обычно удерживал 5 позиций одновременно, рискуя максимум 8-10% от депозита. Хотя этот тип размера позиции удовлетворяет правилу 2%, я постоянно наблюдал за краткосрочными колебаниями цен и не всегда давал этим позициям возможность работать.

Со временем я изменил свой стиль торговли, чтобы держать 10-12 позиций и рисковать не более 1% по каждой… Психологическое преимущество, которое я заметил, заключается в наличии того, что я называю «здоровым уровнем безразличия» к отдельным сделкам».

В результате Стив Ролинг убедился, что небольшие размеры позиций помогают ему дольше оставаться собранным и терпеливым. Это позволило более методично подходить к выполнению торговой стратегии.

Пример 2

Мэтью Дж. Слабош, розничный трейдер из Австралии, делится опытом по развитию дисциплины в своем блоге «Дзен или искусство торговли». Слабош разместил свою первую сделку в декабре 2016 года и стал стабильно прибыльным в конце 2018 года.

Вот, что говорит Мэтью Дж. Слабош о своем опыте: «Мне стыдно подробно рассказывать, насколько недисциплинированным я был до того, как начал торговать… Но благодаря решимости и приверженности своей цели я стал более самодисциплинированным как в торговле, так и в личной жизни, чем я когда-либо мог себе представить».

Для развития последовательности и самодисциплины Мэтью использует японскую философию Кайдзен. Ее идея состоит в постоянном постепенном улучшении своей жизни и работы, воспитании полезных привычек.

«Дисциплина — это не то, что вы развиваете как трейдер. Это то, что вы должны развивать как человек… — объясняет Слабош. — Если вы ведете недисциплинированный образ жизни, устраиваете вечеринки, когда хотите, не ложитесь спать допоздна (например), то ваша торговля, несомненно, пострадает».

Для развития дисциплинированности Мэтью Дж. Слабош рекомендует вести дневник, ограничивать размер позиции и применять риск-менеджмент. С проблемой овертрейдинга он справился с помощью планирования и ограничения подбора сетапов.

Ошибки трейдеров

Ситуация №1. Нельзя полагаться на случайности

Макс — начинающий трейдер, который смотрит новости и следит за фондовым рынком. Он пока не имеет опыта и своей стратегии. В ходе первой сделки Макс купил 100 акций, быстро растущих в цене.

В этот же день он заработал на продаже этих акций $50. Позже начинающий трейдер совершает еще одну удачную сделку. Это укрепляет его уверенность в себе.

Макс продолжает интуитивную торговлю на основе новостей без плана. Он покупает 300 акций, но после выхода финансовой отчетности компании они падают в цене в 2 раза. Трейдер теряет терпение и продает все акции, терпит убытки. Через пару дней цена акций возвращается к прежним значениям.

Вывод: несколько успешных сделок не говорят о том, что трейдер будет прибыльным в долгосрочной перспективе.

Ситуация №2. Нельзя менять стратегию на ходу

Макс торгует на фондовом рынке около 2 лет. Он поработал над своими прошлыми ошибками. Теперь он имеет надежный торговый план для выхода на рынок, который приносил прибыль в течение последних 8 месяцев.

Однако за последнюю неделю 12 сделок подряд оказываются убыточными. Макс начинает думать, что его стратегия больше не работает, и поспешно меняет торговый план. Теперь он торгует по новой непроверенной стратегии, совершая те же ошибки, что и в первые дни.

Вывод: Если есть работающая стратегия, нельзя терять терпение из-за череды неудачных сделок. Важно убедиться, что торговый план на самом деле ошибочен. Ведь убытки могут быть связаны с временной неопределенностью или другими особенностями рынка.

Заключение

Дисциплина и терпение являются важными качествами для трейдеров. Они позволяют принимать обоснованные решения, придерживаться стратегии и избегать импульсивных действий.

Конечная цель трейдинга состоит не в том, чтобы иметь всегда прибыльные сделки, а в том, чтобы следовать своим правилам. Опытные участники торгов судят о качестве сделки по тому, насколько точно управление ею соответствовало торговому плану.

Как только трейдер дисциплинирует себя, получение прибыли становится побочным эффектом его ежедневных правильных действий.