15 типів трейдингу: обери свій власний стиль

Під стратегією розуміють конкретні дії щодо входу та виходу з угоди.

Це “план гри”, який трейдери використовують, щоб визначити, коли купувати чи продавати актив.

Торгова стратегія – це те, що відрізняє найкращих трейдерів від інших.

Торгова стратегія повинна враховувати твою схильність до ризику, інвестиційні цілі та погляд на ринок.

Вона також повинна враховувати різні типи ордерів для входу та виходу з угод.

Хоча існує безліч можливих торгових стратегій, найпоширенішими типами торгівлі з урахуванням торгових стратегій є торгівля на імпульсі й торгівля на поверненні до середнього.

1. Імпульсна торгівля 

Імпульсна торгівля – це техніка, яка намагається скористатися швидкістю чи імпульсом руху цін.

Імпульсні трейдери вважають, що ціни, які зростали (або падали), з більшою ймовірністю продовжать рух у тому самому напрямку, ніж розгорнуться.

Вони купують (або продають), спираючись на це переконання, а потім закривають свої позиції, коли бачать ознаки уповільнення імпульсу.

Трейдери, які полюбляють брати активнішу участь у своїх угодах, зазвичай використовують цей тип стратегії, оскільки він дозволяє їм розміщувати безліч ордерів на купівлю чи продаж протягом дня в залежності від ринкових умов.

Наприклад, імпульсний трейдер може купувати актив, коли ціна швидко зростає, та продавати його, коли ціна падає.

Подумай про це якби то імпульс поїзда: коли поїзд починає рухатися, його важко зупинити, особливо коли він набирає швидкість.

Але врешті-решт він уповільниться і зупиниться, оскільки його імпульс розсіюється.

Аналогічним чином трейдери, які торгують на імпульсі, вважають, що якщо акція чи інший актив рухається у певному напрямку, то буде важко змінити курс і попрямувати у протилежний бік.

Імпульсні трейдери, як правило, працюють на коротких таймфреймах (від кількох днів до кількох місяців) і часто утримують свої позиції лише кілька тижнів або навіть днів.

2. Торгівля на поверненні до середнього 

Цей тип протилежний імпульсній торгівлі та використовує періоди, коли ціни повертаються до середнього або звичайного рівня цін.

У той час як імпульсні трейдери вважають, що ціни, які зростали, з більшою ймовірністю продовжуватимуть зростати, трейдери, що торгують на поверненні до середнього, вважають, що ціни, які зростали, з більшою ймовірністю повернутися до середнього значення.

Торгівля на поверненні до середнього – це ідея про те, що ціни, які постійно рухаються в одному напрямку, зрештою повернуться до своєї вихідної точки.

Мені подобається дивитись на це з іншого боку.

Уяви, що стоїш на гойдалці, а протилежний кінець уже якийсь час перебуває в повітрі.

Ти чудово розумієш, що в якийсь момент він звалиться вниз.

Торгівля на поверненні до середнього якраз і полягає в тому, щоб чекати, коли актив “звалиться” вниз, і купувати його, коли це станеться.

Існує безліч різних можливих підходів до торгівлі на поверненні до середнього.

Тим не менш, найбільш поширеним є купівля активу, коли ціна падає нижче певного рівня, і продаж його, коли ціна піднімається вище за цей рівень.

Наприклад, припустимо, що акції X або інший актив Y неухильно зростали протягом останніх кількох місяців.

У цьому випадку трейдери, які торгують на поверненні до середнього, можуть очікувати, що зрештою ціна знову впаде вниз і почнуть продавати короткі (або відкривати довгі) позиції, коли побачать ознаки ослаблення ціни.

Трейдери, які торгують на поверненні до середнього, часто утримують свої позиції протягом тижнів або місяців, і можуть використовувати технічні індикатори, щоб допомогти їм визначити періоди, коли ціни мають розвернутися.

Який би тип торгівлі, ти не обрав, зручно, коли робоча платформа завжди під рукою. Це може забезпечити мобільний додаток Robinhood. Його зручність відзначили вже тисячі трейдерів з різних країн світу.

Припустимо, що твоє прототипне уявлення про “трейдера” являє собою людину, що згорбилася над півдюжиною екранів, та швидко купує і продає активи протягом дня.

У цьому випадку ти маєш на увазі денного трейдера.

Але не всі трейдери працюють на таких коротких таймфреймах.

Деякі трейдери можуть утримувати свої позиції протягом кількох днів, тижнів, місяців чи навіть років!

Я вважаю, що ці більш довгі таймфрейми дозволяють усунути «ринковий шум» та зловити великі та «смачні» цінові коливання.

Таймфрейм і тривалість періоду, на який відкрита угода, можуть сильно змінюватись в залежності від цілей трейдера, допустимого ризику та рівня знань.

Наприклад, внутрішньоденний трейдер може утримувати позиції лише кілька годин або хвилин, перш ніж закрити їх.

Свінг-трейдер може утримувати свої позиції протягом декількох днів, перш ніж їх закрити.

А інвестор може бути на ринку тижнями або місяцями, перш ніж закрити позицію.

Час, протягом якого трейдер тримає угоду, може вплинути на його стратегію та підхід до аналізу ринкових умов.

Ось кілька прикладів різних типів торгівлі залежно від таймфрейму та тривалості угоди:

3. Скальпінг

Зазвичай я описую скальпінг як «торгівлю у прискореному темпі». При скальпінгу ти швидко отримуєш невеликий прибуток і одразу ж закриваєш позиції.

Хоча я не рекомендую цей тип торгівлі для новачків або менш досвідчених трейдерів, це може бути практичним підходом для тих, хто знає, що робить.

Скальпінг – це метод торгівлі, який передбачає відкриття та закриття великої кількості позицій протягом одного дня.

Ціль – зловити невеликі цінові рухи, часто у відповідь на новинні події або технічні індикатори, для чистої спекуляції на основі ринкового імпульсу.

Трейдери, які використовують цю стратегію, прагнуть отримати прибуток від спреду між попитом та пропозицією – різниці між цінами, за якими валюта може бути куплена чи продана.

Скальпери зазвичай утримують свої позиції лише кілька хвилин або навіть секунд і можуть використати велике кредитне плече, щоб максимізувати свій прибуток.

Цей стиль торгівлі вимагає ліквідних ринків, швидкого виконання та сильної схильності до ризику, оскільки навіть невеликі цінові рухи можуть призвести до значних втрат, якщо позиціями керувати недостатньо ретельно .

Більшість скальперів, як правило, фокусуються на високоліквідних акціях та основних валютних парах з високими денними обсягами, таких як GBP/USD, USD/JPY та EUR/USD.

4. Денна торгівля 

Ти коли-небудь отримував електронний лист, бачив твіт чи чув про акції, які сильно зросли за останню годину?

Або, можливо, бачив, як курс акцій миготить на твоєму екрані, і дивувався, як він так швидко виріс.

Якщо це так, ти, можливо, стикався із внутрішньоденними трейдерами.

Денна торгівля може бути найкращим варіантом для тих трейдерів на фондовому ринку, які не вміють скальпувати.

Денна торгівля – це процес відкриття та закриття позицій протягом одного дня.

Основна різниця між скальпингом і дейтрейдингом у тому, що денні трейдери зазвичай роблять лише одну чи дві угоди, тоді як скальпери можуть здійснювати десять чи більше угод.

Це означає, що внутрішньоденні трейдери мають більшу гнучкість щодо своїх таймфреймів і потенційно можуть отримувати більші прибутки, якщо вони точно передбачають короткострокові рухи цін.

Як досягти успіху в денній торгівлі?

По-перше, дуже важливо розбиратися в технічному аналізі та володіти навичками управління ризиками, оскільки навіть невеликі коливання цін можуть призвести до значних втрат, якщо ними не керувати належним чином.

5. Свінг-трейдинг 

Забудь про внутрішньоденну торгівлю та скальпінг — якщо хочеш утримувати свої позиції більше одного дня, свінг-трейдинг може стати правильним підходом.

Цей тип торгівлі знаходиться між денною торгівлею та довгостроковим інвестуванням, утримуючи позиції від кількох днів до кількох тижнів.

Мета – вловити середньостроковий рух цін, що може бути складно, якщо дивитися лише на короткострокові графіки.

Свінг-трейдинг часто використовує технічний аналіз для визначення періодів потенційного цінового імпульсу, але також може бути використаний для чистої спекуляції, заснованої на настроях ринку.

Цей стиль торгівлі може бути досить прибутковим, якщо ти можеш точно передбачити, куди рушать ціни у найближчій перспективі.

Однак він може призвести і до значних збитків, якщо ці прогнози будуть неточними.

Деякі з найбільш популярних індикаторів, що використовуються свінг-трейдерами, включають ковзаючі середні, смуги Боллінджера і такі інструменти технічного аналізу, як MACD (розбіжність конвергенції ковзаючих середніх), індекс відносної сили (RSI) і стохастичні осцилятори.

6. Позиційна торгівля 

Довгострокові фондові інвестори, такі як Уоррен Баффет, вважаються позиційними трейдерами.

Проте позиційна торгівля – це, мабуть, найменш активна форма біржової торгівлі, оскільки позиції, зазвичай, утримуються протягом місяців і навіть років.

Позиційна торгівля — це довгостроковий підхід до торгівлі, який передбачає макроекономічний погляд на ринки.

Ціль полягає в отриманні прибутку від більш значних цінових рухів протягом тижнів, місяців або навіть років.

Цей вид торгівлі часто використовує фундаментальний аналіз для виявлення можливостей та технічний аналіз для визначення точок входу та виходу.

Позиційні трейдери часто утримують свої позиції протягом тривалого часу і можуть використовувати стоп-лосс ордери та лімітні ордери для управління ризиками.

Оскільки цей стиль торгівлі вимагає менше щоденного моніторингу, він може бути гарним варіантом для тих, хто хоче диверсифікувати свій портфель, не обмежуючись короткостроковими стратегіями.

Позиційні трейдери утримують свої позиції протягом тривалого часу та не звертають уваги на незначні коливання цін та відкати.

В результаті вони часто можуть отримувати більший прибуток від своїх інвестицій.

Однак це пов’язано з вищими ризиками, оскільки суттєвий рух ціни в неправильному напрямку може призвести до величезних втрат.

Більшість професійних трейдерів, яких я знаю, використовують ту чи іншу форму аналізу під час ухвалення торгових рішень.

Такий аналіз включає вивчення графіків, інтерпретацію сигналів і тенденцій, а також використання різних індикаторів для визначення потенційних торгових можливостей.

Звичайно, можна заробляти гроші, торгуючи без жодного аналізу, але ті, хто досяг найбільшого успіху, зазвичай розуміють, як рухаються ціни і які типи підходів можуть виявитися прибутковими в різних ринкових умовах.

Тому, якщо ти серйозно налаштований на торгівлю, важливо вивчити різні методи аналізу та знайти той, що підходить саме тобі.

Це може бути що завгодно – від вивчення простих цінових моделей та рівнів підтримки/опіру до більш сучасних технічних індикаторів, таких як смуги Боллінджера та ковзаючі середні.

Аналіз – це поглиблене вивчення цінової дії для виявлення ринкових тенденцій і торгових можливостей.

Чому це так важливо? 

Мета аналізу – допомогти тобі зробити більш точні прогнози щодо того, куди рухаються ціни, щоб ти міг входити і виходити з угод у найбільш вдалий момент.

Існує два основні види аналізу: технічний та фундаментальний.

Кожен з них має свої сильні та слабкі сторони, тому важливо розуміти їх відмінності, перш ніж вирішити, який із них використовувати.

7. Торгівля за допомогою технічного аналізу

Технічний аналіз – це популярна техніка торгівлі, яка передбачає вивчення графіків та цінових моделей виявлення потенційних ринкових можливостей.

Цей тип аналізу використовує цінові індикатори, ковзаючі середні та імпульсні осцилятори, щоб допомогти трейдерам прогнозувати короткострокові рухи цін на основі минулих ринкових даних.

Багато технічних трейдерів використовують рівні підтримки та опору для визначення потенційних точок входу та виходу з угоди, а також ордери стоп-лосс для управління ризиками.

Технічний аналіз можна використовувати для внутрішньоденної торгівлі, свінг-трейдингу та навіть для довгострокового позиційного інвестування.

8. Торгівля з використанням фундаментального аналізу 

Фундаментальний аналіз — ще одна популярна техніка торгівлі, у якій використовуються економічні індикатори та події для виявлення торгових можливостей.

Цей вид аналізу розглядає такі фактори, як фінансова стабільність компанії, звіти про доходи, дроблення акцій та макроекономічні умови, щоб спробувати визначити потенційні інвестиції.

Довгострокові інвестори часто-густо використовують фундаментальний аналіз.

Проте його також можна використовувати для короткострокових угод, якщо ти можеш точно передбачити, як конкретна подія вплине на ціни.

9. Техно-фундаментальний трейдинг

Техно-фундаментальна торгівля поєднує як технічний, так і фундаментальний аналіз, щоб спробувати визначити кращі можливості на ринках.

Трейдери, які використовують цей підхід, часто дивляться на економічні індикатори, щоб визначити потенційні довгострокові тенденції, а потім використовують технічний аналіз для виявлення точок входу та виходу.

Цей вид торгівлі може бути прибутковим, якщо ти зможеш точно передбачити, які фактори вплинуть на ціни в найближчій перспективі.

Однак він також пов’язаний із підвищеним ризиком, оскільки будь-які несподівані події чи зміни ринкових умов можуть призвести до значних втрат.

10. Торгівля на основі аналізу настроїв 

Аналіз настроїв – це вид торгівлі, який вивчає настрої ринку виявлення потенційних можливостей.

Цей метод передбачає вивчення поведінки інвесторів та використання цієї інформації для прогнозування майбутніх рухів ринку.

Класи активів – це сукупність цінних паперів, які поділяються на різні категорії, залежно від ризику і дохідності.

До них відносяться акції, облігації, сировинні товари, валюти, нерухомість та багато іншого.

Кожен клас активів, як правило, має свої унікальні торгові стратегії та ризики, тому важливо розуміти різницю між ними, перш ніж вирішити, в якій із них інвестувати.

Forbes пояснює це так: «Торгівля класами активів – це стратегія інвестування та торгівлі, метою якої є отримання прибутку за рахунок купівлі та продажу різних класів активів, щоб скористатися унікальними характеристиками кожного з них. Трейдери використовують цей тип торгівлі для хеджування від волатильності ринку, диверсифікації портфеля або отримання прибутку від відмінностей ефективності різних класів активів».

Деякі з найпоширеніших класів активів включають:

11. Торгівля цінними паперами/акціями 

Торгівля акціями включає покупку і продаж акцій публічно торгованих компаній.

Цей тип торгівлі може здійснюватися через онлайн-брокерів або традиційні інвестиційні фірми, і він дозволяє інвесторам брати участь у зростанні компаній у всьому світі.

На ціни акцій можуть впливати багато факторів, у тому числі прибуток компанії, фінансові показники та настрої інвесторів.

Через це торгівля акціями вимагає ретельного аналізу для виявлення найкращих можливостей та оцінки ризиків на ринках.

Так, наприклад, інвестиції в перспективну, але ще маловідому компанію обіцяють великі прибутки у майбутньому. У цьому році особливої уваги заслуговують акції Stripe. Ця компанія показала неабиякий зріст за останні 12 місяців.

12. Торгівля валютою/Форекс 

Торгівля на ринку Форекс – це популярна форма торгівлі, яка передбачає купівлю та продаж валютних пар на біржі.

Цей тип торгівлі дозволяє інвесторам використати коливання цін на валюту для отримання прибутку.

Наприклад, EUR/USD — популярна валютна пара, що представляє відношення євро до долару США.

Коли ціна EUR/USD зростає, євро дорожчає щодо долара.

І навпаки, коли ціна падає, долар дорожчає по відношенню до євро.

Торгівля на ринку Форекс може здійснюватись через онлайн-брокерів Форекс або традиційні фірми Форекс, і вона вимагає ретельного аналізу для визначення найкращих точок входу та виходу на ринках.

Оскільки торгівля валютою може бути дуже нестабільним ринком, є високий ризик.

Інвестори можуть втратити багато грошей, якщо вони не будуть ретельно керувати своїми позиціями.

Деякі з найважливіших факторів, які необхідно враховувати під час торгівлі на Форекс, включають економічні показники, геополітичні події та політику центральних банків.

Аналізуючи ці фактори, ти зможеш визначити потенційні ринкові можливості та ризики, щоб приймати більш обґрунтовані рішення.

13. Торгівля сировинними товарами 

Торгівля сировинними товарами – це вид торгівлі, який передбачає купівлю та продаж таких товарів, як золото, срібло, нафта та сільськогосподарська продукція.

Ця форма торгівлі дозволяє інвесторам брати участь у глобальних коливаннях цін на сировинні товари, і вона зазвичай здійснюється через онлайн-брокерів чи традиційні сировинні фірми.

Як і у випадку з іншими видами торгівлі, на ціни сировинних товарів можуть впливати кілька факторів, у тому числі глобальний попит, зміни в постачанні, геополітичні події та політика уряду.

Тому інвестори, які займаються торгівлею сировинними товарами, повинні ретельно проаналізувати ці фактори, щоб визначити найкращі можливості та ризики на ринках.

При правильному підході торгівля сировинними товарами може бути дуже вигідною інвестицією, але вона також пов’язана з високими ризиками та вимагає ретельного управління ризиками для мінімізації втрат.

14. Торгівля криптовалютою

Криптотрейдинг – це відносно новий вид торгівлі, який передбачає купівлю та продаж криптовалютних токенів, таких як Bitcoin, Ethereum, Tether та Litecoin.

Ця форма торгівлі стала дуже популярною останніми роками у зв’язку з розвитком технології блокчейн.

Криптотрейдери та інвестори намагаються скористатися коливаннями цін на криптовалюту для отримання прибутку.

Однак, як і в інших видах торгівлі, у торгівлі криптовалютою існує високий рівень ризику.

Інвестори потенційно можуть втратити багато грошей, якщо вони не достатньо ретельно керуватимуть своїми позиціями.

Чинники, які можуть вплинути на ціни криптовалют, включають світові новини, урядові ухвали та зміни в базовій технології.

Аналізуючи ці фактори, трейдери можуть визначати можливості та ризики на ринках, щоб приймати більш обґрунтовані рішення.

HODLing – це стратегія торгівлі криптовалютами, яка полягає у купівлі та утриманні криптовалютних токенів протягом тривалого періоду часу, незалежно від ринкових умов.

Ця стратегія ґрунтується на переконанні, що в довгостроковій перспективі ціни на криптовалюти зрештою зростатимуть, тому їхнє зберігання протягом тривалого періоду дозволить тобі отримати прибуток.

Дуже важливо розуміти технологію, що лежить в основі криптовалюти, і фактори, які можуть вплинути на ціни.

Криптотрейдери також повинні ретельно керувати своїми ризиками, щоб уникнути можливих втрат.

15. Торгівля творами мистецтва

Торгівля творами мистецтва – це вид торгівлі, пов’язаний із купівлею та продажем творів образотворчого мистецтва, таких як картини та скульптури.

Дана форма торгівлі дозволяє інвесторам брати участь у світовому ринку творів мистецтва, що може бути прибутковим для тих, хто розуміється на мистецтві та визначає відповідні інвестиційні можливості.

На ціни творів мистецтва впливають багато чинників, включаючи тенденції економіки в цілому, попит з боку колекціонерів і пропозиція творів мистецтва.

Щоб досягти успіху у торгівлі предметами мистецтва, необхідно ретельно аналізувати ці фактори та виявляти можливості для прийняття більш обгрунтованих інвестиційних рішень.

Торгівля творами мистецтва — це спеціалізований вид діяльності, який потребує знань та досвіду роботи на арт-ринку та гарних навичок управління ризиками, щоб уникнути втрат.

Як ми бачили, на фондовому ринку існують різні типи трейдерів, кожен із своїми стратегіями, цілями та стилями.

То як же вирішити, яким трейдером тобі слід бути?

Ось деякі моменти, які слід розглянути:

• Які твої цілі? Хочеш отримати швидкий прибуток або створити довгостроковий інвестиційний портфель? Ти зацікавлений у створенні портфеля акцій, який приноситиме довгостроковий дохід?

• З якої суми вкладень плануєш почати? Для різних видів торгівлі потрібні різні розміри капіталу, тому переконайся, що маєш достатньо грошей для початку.

• Який твій рівень сприйняття ризику? Вважаєш за краще йти на прорахований ризик або діяти обережно? Кожен тип торгівлі має свій рівень ризику та волатильності, тому обов’язково вибери стиль, який відповідає твого рівня комфорту та готовності йти на ризик.

• Скільки часу ти готовий присвятити торгівлі? Бажаєш бути трейдером на повний робочий день або торгувати лише декілька годин на день? Залежно від твого графіка та інших зобов’язань, ти можеш зосередити свою торгову діяльність на певному типі торгівлі.

• Який у тебе тип особистості? Чи подобається азарт денної торгівлі або більш систематичний підхід до свінг-трейдингу?

• Яким є твій рівень знань? Ти трейдер-початківець або маєш багаторічний досвід роботи на ринку? Якщо ще новачок, слід вибрати більш простий і менш ризикований стиль. У міру накопичення досвіду ти можеш розпочати вивчення більш складних стратегій.

• Якими інструментами ти хотів би торгувати? Наприклад, бажаєш торгувати акціями, опціонами, ф’ючерсами чи іншими фінансовими інструментами? Чи більш зацікавлений у торгівлі криптовалютами?

• Чи здатен ти дотримуватися плану та контролювати свої емоції? Торгівля — це не лише розуміння ринків та вибір гарних угод. Це ще й жорстка дисципліна та емоційний контроль.

До речі, ти можеш вести записи, куди будеш заносити інформацію про всі угоди і план торгівлі. Файл із записами можна розмістити на безпечному хмарному сховищі, такому як Siacoin (або інше), де ніхто не матиме доступу до твого документа.

Відповіді на ці запитання допоможуть тобі визначити свій тип трейдера, який найкраще відповідає твоїм потребам та цілям.

Важливо пам’ятати, що немає єдино вірного способу торгівлі і що різні трейдери можуть досягти успіху, використовуючи різні стратегії.

Тому обери той підхід, який пасує саме тобі, і дотримуйся його.

Зрештою, вибір правильного стилю торгівлі зводиться до розуміння власних цілей та допустимого ризику, а також часу та капіталу, які ти маєш.

Якщо є реальне бажання зайнятися трейдингом, існує безліч різних варіантів, залежно від твоїх цілей, допустимого ризику та рівня досвіду.

Вкрай важливо знайти стиль, який краще відповідає твоїй особистості, психіці та інвестиційним цілям: від скальпінгу, внутрішньоденної торгівлі та свінг-трейдингу до позиційної торгівлі.

У більшості випадків кількість типів торгівлі залежить від твоєї загальної торгової стратегії та підходу до управління ризиками.

Незалежно від того, чи торгуєш ти на Форекс, сировинними товарами, криптовалютами або іншими видами активів, дуже важливо розуміти ринки та різні фактори, які можуть впливати на ціни.

Крім того, успішні трейдери повинні ретельно керувати своїми позиціями та мінімізувати збитки, щоб максимізувати прибуток.

Маючи необхідні інструменти, знання та підготовку, ти зможеш досягти успіху у торгівлі незалежно від того, який тип ринку вибрав.

Пам’ятай: На ринках завжди є щось нове для вивчення та нові можливості, тому будь відкритий та сфокусований на своїх цілях для досягнення успіху!