Прибыль на бирже

Если вы новичок, необходимо знать, как рассчитать прибыль на бирже и что она собой представляет.

Благодаря инвестициям экономика растет, поэтому через несколько лет актив, приобретенный сейчас, будет иметь более высокую стоимость, чем раньше.

Если инвестор сможет удачно продать актив, то он получит профит (прибыль).

Доход на бирже можно получить двумя способами:

• продажа – продать акции (облигации) за деньги;
• выплаты – выплачивают дивиденды по акциям.

Делать первые шаги на бирже можно с разным капиталом, главное — понимать корректное движение будущего или текущего тренда.

Инвестор должен четко видеть ситуацию и определять характер движения цены.

В некоторых направлениях важна максимальная точность (например, при скальпинге).

Одна из самых распространенных вещей, которую можно услышать от фьючерсного трейдера: обязательно фиксируйте прибыль с помощью стопов.

Некоторые трейдеры не понимают, что можно фиксировать прибыль с помощью опционов, а не только стоп-лоссом.

Наиболее распространенный способ фиксации прибыли с помощью опционов заключается в покупке вне денег колла там, где вы хотите зафиксировать прибыль.

Опцион дает вам право купить или продать фьючерсный контракт по определенной цене.

Если у вас длинная позиция на рынке, вы хотите купить опцион «пут», чтобы зафиксировать прибыль.

Если вы находитесь на коротком рынке, вы хотите приобрести колл, чтобы зафиксировать прибыль.

Сумма прибыли, которую вы зафиксируете, определяется ценой исполнения плюс уплаченная премия.

Трейдер может использовать опционы для фиксации прибыли в любое время.

Но они могут быть особенно полезны, когда трейдер ожидает высокой волатильности на рынке.

Несмотря на то, что корпоративная прибыль высока, а фондовый рынок переживает бум, многие инвесторы не участвуют в экономическом подъеме.

Часто можно наблюдать ситуации, как клиенты, получающие прибыль, теряют основные инвестиции, не защитив свои сделки должным образом.

Это может быть вызвано рядом причин, например, невозможностью отслеживать сделки в течение определенного периода времени и т.д.

Традиционно инвесторы используют стоп-лосс для защиты своих первоначальных инвестиций, если рынок повернется против них.

По сути, это сумма, которой они готовы спекулировать на рынке, и поэтому она ассоциируется с отрицательным числом.

Существует простой способ извлечь выгоду из прибыльных сделок, не потеряв при этом ни одной из своих первичных инвестиций.

Когда ваша сделка значительно переходит в прибыль, то процент вашей прибыли можно «зафиксировать», переместив стоп-лосс в прибыль (положительное число).

Для удобства рассмотрим на примере.

1. Инвестор открывает короткую позицию (на продажу) по цене 1,3433.
2. Тейк-профит составляет 100 пунктов = 1,3333.
3. Стоп-лосс составляет 100 пунктов = 1,3533.
4. Через некоторое время инвестор переносит стоп-лосс в прибыль на уровне 1.3383.
5. С этого момента инвестор не может потерять ни одной из своих первоначальных инвестиций.
6. Он получит минимальную прибыль в размере 50 пунктов при цене 1.3383.

Если вы хотите добиться действительно прибыльной торговли на рынке Forex, вам необходимо помнить о нескольких вещах:

• Выберите надежного брокера.

Помимо легитимности брокера, вы должны знать, какие торговые инструменты он использует, его опыт, возможности диверсификации рисков, какие счета вы можете открыть, и какой уровень кредитного плеча он предоставляет.

• Изучите управление рисками.

Правильное управление рисками является обязательным условием для достижения успеха в торговле.

Единственный способ выиграть — это долгосрочная перспектива, которая значительно повышает процент выигрыша.

Но если вы научитесь правильно управлять рисками, ни одна из потерь не будет изнурительной, и вы сможете легко восстановиться.

Не стоит слишком полагаться на кредитное плечо, особенно вначале — так вы не перегорите и сохраните свой капитал.

• Не переусердствуйте в торговле.

В Интернете много информации о торговле на Forex, поэтому новичкам легко увлечься слишком сложными стратегиями, в которых они могут наделать много ошибок.

Для начинающих лучше всего придерживаться свинг-трейдинга и подобных стратегий, где вы не будете совершать огромное количество сделок одновременно.

Их гораздо легче контролировать в начале.

• Уделите время психологической подготовке.

Одна из вещей, которую люди иногда игнорируют в торговле, — это уровень умственных способностей, необходимых для работы.

Как трейдер вы должны с самого начала понять одну вещь: потеря денег в ограниченном объеме — это часть работы.

Вы должны морально подготовиться к тому, что вам придется терпеть несколько убытков подряд и продолжать методично работать над получением прибыли.

• Постоянно учитесь.

Если вы подходите к торговле как к эпизодическому хобби, то, скорее всего, будете постоянно терять деньги.

Напротив, вы должны быть готовы вкладывать значительную часть своего времени в эту работу.

Будьте настроены на то, чтобы учиться на каждом шаге и каждой сделке.

Относитесь к этому как к школе и бизнесу одновременно.

Сначала необходимо научиться довольно простому: брать прибыль (в частности, регулярную прибыль и желательно растущую).

Например, растущую прибыль относительно предыдущего торгового периода.

Каждый инвестор торгует ради прибыли, и это очевидно.

Важно понимать аксиому, как в любом бизнесе: прибыль = доходы – расходы.

В трейдинге доходом целесообразно считать выведенные из риска (со счета) деньги, расходом – добавленные в риск (на счет).

Именно это определение прибыли трейдера позволяет отойти от общепринятых догм относительно размеров торговых счетов и управлении рисками в сделках.

Трейдер должен начинать торговлю с небольшим реальным счетом.

Необходимо научиться относится к рискам в трейдинге прагматично, так как они будут постоянно присутствовать.

Также не менее важно применять кредитное плечо с выгодой и вовремя снимать деньги с торговых счетов.

Если трейдер недавно начал осваивать фондовый рынок, то он должен знать, как рассчитать прибыль на бирже.

Для этого можно пользоваться торговыми калькуляторами, в основе которых заложен точный алгоритм расчета, позволяющий оценивать результаты по разным ценам открытия и закрытия.

С помощью калькулятора удается выборочно получить такие показатели:

• тик;
• размер контракта;
• число контрактов;
• своп (продажа);
• своп (покупка);
• стоимость пункта;
• комиссия;
• цена пункта;
• маржа при текущей рыночной цене;
• прибыль.

Подсчитайте общую сумму, которую вы заплатили за покупку акций.

Умножьте цену, уплаченную за акцию, на количество купленных вами акций.

Многие онлайн-брокеры автоматически проводят такой расчет, поэтому проверьте свой счет, прежде чем доставать калькулятор.

Если вы купили несколько акций в разное время и по разным ценам, рассчитайте каждую сделку отдельно, а затем сложите отдельные суммы вместе.

Рассчитайте общую сумму инвестиций (для целей налогообложения это называется базой затрат).

Прибавьте к общей цене, уплаченной за акции, все комиссионные сборы и комиссионные брокера, которые вы заплатили при покупке и продаже акций.

Умножьте цену продажи за акцию на количество проданных акций, чтобы получить общую выручку от продажи.

Вычтите базу затрат из общей суммы выручки, чтобы знать, как посчитать прибыль на бирже от продажи акций.

Обратите внимание, что, если база затрат больше, чем общая сумма выручки от продажи акций, ваш ответ будет отрицательным.

Это означает, что вы понесли убытки от инвестиций.

Разделите несколько операций с акциями в зависимости от того, как долго вы ими владели.

Это следует делать, даже если все акции принадлежат одной компании.

Причина в том, что прибыль от инвестиций, хранящихся более одного года, может претендовать на более низкие ставки налога на прирост капитала в долгосрочной перспективе, а прибыль от краткосрочных инвестиций (касается акций, которыми владели менее одного года) — нет.

В некоторых случаях актуально переводить прибыль на бирже от акций в проценты.

Таким образом можно легко сравнить, насколько хорошо себя показали инвестиции разного размера и типа.

Чтобы перевести прибыль в проценты, разделите прибыль на базу затрат и умножьте на 100.

Например, предположим, что ваша база затрат составила $6 000, а прибыль — $700. ($700/$6 000) * 100 = 12 процентов.

Если вторая инвестиция принесет прибыль в 10 процентов, вы сразу поймете, что первая оказалась лучше.

Необходимо обратить внимание на следующие аспекты:

• Прибыль от акций — это расчет того, сколько прибыли вы получаете при продаже акций.
• При инвестировании в акции вы можете получать прибыль двумя способами. Первый вид заработка — это прирост капитала, а второй — дивиденды.
• Смысл расчета прибыли от акций заключается в определении совокупного дохода от инвестиций.

Формула для расчета используется для измерения общей доходности инвестиций независимо от периода, в течение которого вы держали конкретную акцию (акции).

• При расчете лучше учитывать все элементы доходности, чтобы получить расчет общей доходности.

Эти элементы включают полученные дивиденды (или проценты в случае с облигациями) и любые сборы, связанные с инвестициями, такие как торговые сборы или брокерские комиссии.

• Такие инструменты электронных таблиц, как MS Excel и Google Sheets, известны тем, что они очень полезны для проведения сложных финансовых расчетов и включают в себя множество полезных инструментов в этом отношении.

Существует простой способ создания электронной таблицы для расчета прибыли и более сложный метод.

Трейдеру желательно освоить оба способа.

• Процесс продажи акций для фиксации прибыли, полученной в результате роста цен.

Цены, когда вы купили эти акции в первый раз, известны как фиксация прибыли.

Хотя фиксация прибыли — это термин, который может применяться к широкому спектру ценных бумаг (например, акциям, облигациям, взаимным фондам), в основном он используется в контексте акций и фондовых индексов.

• Стратегия фиксации прибыли — это план действий, при котором вы точно знаете, когда продать свои акции, чтобы получить оптимальную сумму прибыли.
• Одна из стратегий получения прибыли на акциях заключается в продаже, как только потенциальная прибыль достигает 20-25%.

Другой стратегией получения прибыли является правило 2%.

Это правило предостерегает вас от того, чтобы рисковать более чем 2% от суммы, имеющейся на вашем торговом счете, в любой конкретной сделке.

Еще одна стратегия фиксации прибыли заключается в том, чтобы продавать половину акций, когда цены на акции удваивают ваш риск, а остальные необходимо продавать, когда цены колеблются, чтобы вы могли достичь цели по прибыли, к которой вы стремитесь.

• Смысл расчета прибыли от акций заключается в определении совокупной доходности инвестиций.

Формула для расчета прибыли от акций используется для измерения общей рентабельности инвестиций независимо от того, как долго вы держали конкретную акцию.

Ниже приведены шаги, необходимые для математического расчета прибыли от акций.

1. Первый шаг. Рассчитайте затраты на все акции.

Затраты = (количество акций х цена покупки акций) + комиссионные.

2. Второй шаг. Рассчитайте общую стоимость акций при перепродаже, называемую «выручкой».

Выручка = (Количество акций х Цена продажи акций) + Полученные дивиденды — Комиссионные.

3. Третий шаг. Далее расчет прибыли от акций становится простым – вычтите затраты из выручки.

Прибыль = Выручка — Затраты

Для расчета кумулятивной доходности, используйте следующую формулу:

Кумулятивная доходность = (Прибыль/Затраты) х 100%.

Для расчета годовой доходности, используйте следующую формулу:

Годовая прибыль = ((Прибыль/Затраты) ^ (365/Дней)-1) x 100%.

Эту математическую формулу для расчета прибыли может использовать каждый.

Хотя она проста, когда объем и стоимость акций малы, использование ее усложняется по мере увеличения количества акций.

Если вы владеете несколькими акциями, то для расчета кумулятивной прибыли можете использовать ту же формулу, что и выше.

Однако она работает только в том случае, если периоды владения всеми вашими позициями одинаковы (обычно такого не происходит).

Если вы пытаетесь рассчитать прибыль всего портфеля, то вам необходимо учесть размер позиции.

Доходность вашего портфеля также предполагает, что позиция просто удерживается, а не покупается и затем продается.

Если вы знаете доходность отдельных позиций, то можете рассчитать доходность своего портфеля акций по следующей формуле:

Доходность портфеля = (*размер позиции 1 x доходность позиции 1) + …….+ (размер позиции n x доходность позиции n).

Как упоминалось выше, расчет стоимости и прибыли акций может стать непосильной задачей, поскольку количество акций и период инвестирования продолжают увеличиваться.

Лучше использовать автоматические средства, чтобы рассчитать процент прибыли на бирже.

Инструменты электронных таблиц, такие как MS Excel или Google Sheets, известны тем, что они очень полезны при выполнении сложных финансовых расчетов, поэтому ими широко пользуются на практике.

Фондовые биржи помогают инвесторам вкладывать деньги в работу на фондовом рынке.

Как правило, брокерские компании, услугами которых инвесторы пользуются для покупки и продажи акций, являются членами крупных фондовых бирж или имеют соглашения с членами биржи, что предоставляет им возможность покупать и продавать акции.

Без фондовых бирж заинтересованным инвесторам пришлось бы либо обращаться непосредственно в компании, акции которых они хотели бы купить или искать посредников, владеющих акциями и готовых их продать.

Фондовые биржи сводят вместе покупателей и продавцов, причем обычно обе стороны даже не знают друг о друге.

Таким образом, биржи облегчают торговлю, обеспечивая так называемую ликвидность: большую возможность купить или продать акции.

Фондовые биржи также помогают компаниям привлекать деньги, чтобы они могли развивать свой бизнес.

Когда компания впервые решает разместить свои акции на бирже и продать их публике в рамках первичного размещения, она зачастую использует капитал, полученный от заинтересованных инвесторов.

Это необходимо для расширения своей деятельности, проведения исследований и разработок, повышения осведомленности клиентов с помощью маркетинга или оплаты других вещей, важных для долгосрочного роста.

Инвесторы могут использовать биржи, чтобы отличить уважаемые и перспективные компании от более сомнительных.

Биржи-посредники устанавливают требования, которым должны соответствовать компании, желающие получить право размещать свои акции на бирже.

Наиболее известные фондовые биржи устанавливают строгие требования к листингу, которым большинство компаний не могут соответствовать, включая минимальные показатели по размещенным акциям, рыночной капитализации и доходам компании.

Инвесторы знают, что акции, котирующиеся на бирже, соответствуют этим требованиям.

Следовательно, если акции не котируются на бирже, это признак того, что инвестору следует задуматься.

Компании, размещающие свои акции на бирже, также должны предоставлять инвесторам полную информацию о своей деятельности.

Комиссии по ценным бумагам и биржам требуют от компаний, акции которых котируются на бирже, раскрывать эту информацию, включая квартальные и годовые финансовые отчеты.

Эти отчеты, а также другие важные новости, раскрываемые по мере их появления, помогают инвесторам больше узнать о компаниях, в которые они хотят инвестировать.

Чтобы начать инвестировать, не обязательно быть богатым, но важно искать варианты с низкими комиссионными.

Комиссионные сборы съедают доходы инвестора и могут нести существенный ущерб за годы инвестирования.

Инвестирование в фондовый рынок – одно из самых популярных методов накопления богатства.

Несмотря на то, что для достижения успеха трейдеру не нужно часами изучать рыночные данные, наличие фундаментальных знаний поможет лучше понять риски и как их максимально снизить.

Цена акции колеблется в зависимости от спроса и предложения, доверия инвесторов, мировых событий, информации о прибыли компании и других факторов.

Поскольку в определенный момент времени на рынке присутствует только такое количество акций, цена будет расти, если покупателей, желающих приобрести акции, больше, чем продавцов.

Действует и обратный механизм: если продавцов больше, чем покупателей, продавцы будут снижать цены, чтобы учесть это.

Учитывая все переменные факторы, нелегко определить, какие акции находятся на подъеме.

Не стоит верить гарантиям астрономической прибыли и другим подобным необоснованным подходам.

Зачем же покупать акции, если можно просто спрятать деньги под матрас или положить их на сберегательный счет?

Это связано с тем, что в долгосрочной перспективе фондовый рынок обычно обеспечивает высокую доходность и отдачу.

Как правило, фондовый рынок растет примерно на 8% в год, по сравнению с 2% по самым высокодоходным сберегательным счетам.

В тоже время любые акции сопряжены с определенным риском.

Если акции, которыми вы владеете, теряют в цене, значит, чистая стоимость снижается.

Когда такое происходит, инвестору нужно решить, стоит ли сократить потери и продавать акции, либо лучше переждать волатильность и не останавливаться на достигнутом.

В случае вложения инвестиций на долгосрочную перспективу, многие эксперты советуют выбирать последнюю стратегию.

Это связано с тем, что когда акции подорожают, то появится возможность увеличить свою стоимость.

Также есть метод, позволяющий избавиться от попыток «переиграть рынок», приурочивая свои инвестиции и выбирая акции вручную.

Когда инвестор понимает, что у него возникает такое искушение, то лучше воздержаться от покупки отдельных акций и использования услуг некоторых онлайн-брокеров.

Можно рассмотреть недорогие индексные фонды, которые отслеживают рынок и остаются сильными во время спада, опираясь на то, что в долгосрочной перспективе рынок будет расти.

Если вкладчик желает приумножить свои сбережения, то стоит рисковать и инвестировать в фондовый рынок.

Актуально это и для тех, кто планирует обеспечить себе достойную старость.

Как правило, в молодости нет острой необходимости жить на свои инвестиции.

Именно в этот период вы можете позволить себе иметь высокий процент инвестиций на фондовом рынке.

Позже, когда приближается пенсионный возраст, человек становится уязвим к рыночному спаду.

Именно поэтому эксперты советуют людям, приближающимся к выходу на пенсию, снижать риск, связанный с акциями, уменьшая процент вложений в акции и увеличивая процент вложений в облигации.

Если такие рекомендации кажутся сложными, то можно воспользоваться услугами целевых фондов, которые перебалансируют личные вложения по мере необходимости.

Но, какую бы стратегию инвестирования вы ни выбрали, важно идти к ней с открытыми глазами.

Если начнете инвестировать, пользуясь полученными знаниями и опытом, это позволит повысить доходность и сделает вкладчика менее уязвимым для мошенничества.

Советы по инвестированию для начинающих:

• Если вас пугает перспектива самостоятельно ориентироваться на фондовом рынке, подумайте о сотрудничестве с финансовым консультантом (поможет составить личный инвестиционный план). Найти квалифицированного финансового консультанта несложно, пользуясь ведущими инструментами сайта.
• Если вы решили, что хотите начать инвестировать, то необходимо определить, какую сумму можете вложить, насколько готовы рисковать и каков ваш временной горизонт. Все это будет определять принципы распределения личных активов.
• Не забудьте обратить внимание на налоги, которые вы должны будете заплатить при инвестировании в фондовый рынок. Калькулятор налога на прирост капитала покажет вам, как налогообложение повлияет на ваши доходы.

Фондовый рынок находится на подъеме, достигнув целого ряда рекордных максимумов.

Однако стоит учитывать и обратную сторону: тысячи инвесторов, которые получили большой доход от торговли акциями (облигациями, криптоактивами), должны вести и налоговый учет.

Несмотря на то, что инвестиции не всегда облагаются высоким налогом, инвестор должен помнить, что около 30% от полученной прибыли подлежат налогообложению.

Процентную ставку устанавливает законодательство той страны, в которой проводятся подобные сделки.

Но многие инвесторы не до конца понимают эти нюансы.

Налоговые службы многих стран предпринимают ряд шагов, чтобы убедиться, что трейдеры биткоина и других криптовалют платят то, что должны платить.

Прибыль, полученная от торговли акциями, облагается федеральным налогом, а также в зависимости от места проживания инвестора дополнительным налогом.

Прибыль от торговли акциями считается приростом капитала, а не доходом.

Это означает, что она может облагаться налогом по более низкой ставке, чем зарплата, если инвестор владел акциями (другими активами, например, криптовалютой) более года.

То же касается и квалифицированных дивидендов.

Краткосрочная торговая прибыль (по активам, хранящимся менее одного года) облагается налогом как доход.

Хотя прирост капитала по большинству финансовых активов облагается одинаковым налогом, следует отметить, что золото и другие металлы относятся к особым предметам, следовательно, долгосрочный прирост облагается налогом по максимальной ставке 28%.

Эта ставка обычно применяется, даже если вы держите их через современные инвестиционные инструменты.

Большинство инвесторов платят от 15% до 20% на долгосрочный прирост капитала и квалифицированные дивиденды.

Инвесторы могут платить налог на прибыль на бирже и на дивиденды, даже если они никогда не продают свои акции.

Когда акция выплачивает дивиденды (либо взаимный фонд передает дивиденды), налоговая служба считает это налогооблагаемым доходом, даже если они автоматически повторно инвестируются.

Для инвесторов, владеющих взаимными фондами, то же самое может быть справедливо и в отношении прироста капитала.

Хотя вкладчик может не покупать и не продавать акции взаимного фонда в течение года, но взаимный фонд торговал акциями.

Фонд обязан ежегодно «выплачивать» этот прирост капитала, а инвесторы — платить налог на прирост капитала, даже если эти выплаты автоматически реинвестируются в фонд.

При этом не играет особой роли, разрабатывали ли вы инвестиционную стратегию в течение нескольких месяцев или внезапно задумались о выплате налогов.

Ставка налога на квалифицированные дивиденды составляет 0%, 15% или 20% в зависимости от выбранной налоговой группы.

Чем выше ваш обычный подоходный налог, тем больше налогов заплатит инвестор.

Но зачастую дивиденды облагаются налогом по обычной ставке подоходного налога.

Если вкладчик реинвестирует дивиденды через план реинвестирования, то необходимо заплатить налоги, как если бы вы получили наличные.

Если в этом случае можно приобрести дополнительные акции по сниженной цене, то прибыль инвестора будет облагаться налогом на разницу между реинвестированными деньгами и справедливой рыночной стоимостью акций.

Если вкладчик получаете дивиденды в виде дополнительных акций, то они обычно не облагаются налогом до тех пор, пока не будут проданы.

Прибыль, полученная на акции, которыми владел инвестор в течение года или менее до продажи, облагается налогом по ставке краткосрочного прироста капитала, которая соответствует обычной налоговой ставке.

Прибыль, полученная от акций, которыми владел инвестор дольше года, облагается по ставке долгосрочного налога на прирост капитала: 0%, 15% или 20%, в зависимости от вашего обычного дохода.

Доходы, получаемые от долевых инструментов, обычно представляют собой прирост капитала либо дивиденды.

Наиболее распространенными формами долевых инструментов являются акции и паевые инвестиционные фонды, ориентированные на акции.

Прирост капитала, полученный от продажи котирующихся на бирже акций, подразделяется на долгосрочный и краткосрочный в зависимости от периода владения.

Под периодом владения понимается такой период, в течение которого акции находятся у инвестора (период с даты приобретения до даты продажи таких акций).

Если инвестор держит котируемые акции более 12 месяцев до их продажи, то прибыль, полученная от таких акций, будет носить долгосрочный характер, в противном случае она будет классифицироваться как краткосрочная.

Инвестор может перечислять налог на прибыль от торговли на бирже в иностранном государстве, в котором он проживает.

Льгота или налоговый кредит по таким налогам, уплаченным в иностранном государстве, могут быть доступны в соответствии с Соглашением об избежании двойного налогообложения.

Ниже в таблице представлены ставки и типы налогов на цифровую валюту в разных странах.

Подача налоговой декларации может быть запутанной, особенно если у вас несколько потоков доходов, которые необходимо учитывать.

Поэтому не бойтесь проконсультироваться с профессионалом в области налогообложения, который поможет принять решения, оптимальные для конкретной торговой деятельности.

Сегодняшний фондовый рынок не похож на рынок старых времен.

В прошлом столетии инвесторы вкладывали свои деньги в рынок и наблюдали, как они растут.

Сейчас это уже не так.

Сегодня вы должны бороться за каждый процент, поэтому важным является использование соответствующего ордера на покупку или продажу, а для этого трейдеру необходимо знать, как зафиксировать прибыль на бирже.

Если инвестор собирается самостоятельно управлять портфелем акций или торговать им, то некоторые из проверенных методов могут принести существенную пользу.

После того как был создан управляемый и диверсифицированный портфель, трейдеру предстоит самое сложное — грамотно управлять своими позициями.

Важным фактором повышения доходности портфеля акций и сохранения капитала может стать то, что инвестор научится быстро сокращать свои убытки.

Человеку трудно признать, что он был неправ.

Таким образом, инвестор придерживается неверной стратегии и покупает больше акций, которые упали и стоят дешевле.

Но на самом деле, это один из самых быстрых способов потерять деньги на фондовом рынке.

В то же время люди эмоциональны и склонны получать быструю прибыль.

Это приводит к тому, что вкладчик готов сразу же продавать любые акции, которые приносят прибыль.

Более разумный вариант действий — быстро продать проигравшие акции и держаться за выигравшие до тех пор, пока они продолжают выигрывать.

Следовательно, важно вовремя зафиксировать прибыль.

Рассмотрим различные типы биржевых ордеров и когда их лучше всего использовать.

1. Рыночный ордер

Стандартный ордер принято называть рыночным.

Это означает, что сделка будет выполнена по текущей рыночной цене.

Рыночные ордера обычно исполняются немедленно по лучшей цене, предложенной маркет-мейкером (компания, которая предлагает цену покупки или продажи акций).

Маркет-мейкер обязан предлагать акции для покупки и продажи по выбранной им цене.

Для инвесторов, покупающих крупные пакеты акций, важно отметить, что маркет-мейкер гарантирует покупку или продажу только определенного количества акций по установленной цене (это может быть от 100 до 2 000 акций).

2. Лимитные ордера

Когда инвестор размещает лимитный ордер, он указывает точную цену, по которой желает совершить покупку или продажу.

Ордер будет размещен только в том случае, если эта цена доступна.

Это разумный способ покупки и продажи мелких акций, так как вкладчик сам устанавливает и контролирует цену.

При этом, если рыночная цена отличается от этого уровня, ордер на покупку или продажу не будет исполнен.

Однако лимитные ордера неэффективны, если вы хотите совершить сделку немедленно, поскольку она может быть не исполнена.

3. На установленном уровне

Это разновидность лимитных ордеров.

В стандартном лимитном ордере сделка начинается при достижении указанной стоимости, при том, что фактическая стоимость сделки может быть выше или ниже.

Это зависит от того, как брокеры определяют сам лимит.

Следовательно, ордер на покупку будет исполнен по предельной цене или ниже, а ордер на продажу — по предельной цене или выше.

4. Stop loss

Используется для ограничения убытков.

Этот ордер включает в себя ценовой триггер, который генерирует продажу, если акции падают до определенного ценового уровня.

Когда акции падают до установленной цены, исполняется рыночный приказ на продажу акции.

Это зачастую означает, что сделка исполняется по цене стоп-лосса или ниже этой цены на быстро движущемся рынке.

Данный инструмент представляет собой разумную форму защиты, если инвестор находится на высоковолатильном рынке, а также, когда уровень рыночного риска и волатильности для выбранной акции выше среднего.

Инвестор выбирает цену stop loss, зная, что акция будет продана при достижении этой цены.

Этот ордер лучше всего использовать для защиты от риска падения, ограничивая потенциальные потери по выбранным акциям.

В то же время нужно быть осторожным, так как волатильность может остановить позицию на основе внутридневной волатильности.

Инвестор должен устанавливать stop loss по цене, при которой обязательно захочет продать акцию.

Для практичных инвесторов, наблюдающих за рынком, стоп-лоссы менее полезны, поскольку они постоянно следят за своими позициями.

5. Трейлинг-стопы

Полезной вариацией ордера stop loss является трейлинг-стоп.

В этой ситуации вкладчик сохраняет некоторую прибыль, а не ограничивает убытки.

В тех случаях, когда акции с малой капитализацией выросли в цене, трейлинг-стоп — это разумный ордер.

Ордер представляет собой фиксированный процент от текущей рыночной цены.

Если цена падает на этот процент или больше, трейлинг-стоп становится рыночным ордером и выставляется продажа.

Но если цена акции продолжает расти, трейлинг-стоп остается в силе без каких-либо действий.

Он вступает в силу только в том случае, если цена падает с высокой точки на процент, установленный в вашем постоянном ордере.

Как и риски stop loss, это может вызвать проблемы у инвесторов с мелкими акциями.

Если акции быстро растут, а затем падают обратно от высокой цены, акции будут проданы с использованием трейлинг-стопа.

В этом случае возникает опасение, что онлайн-брокер может автоматически продать акции, которыми вы хотите продолжать владеть.

Если вы рассматриваете возможность инвестирования в криптовалюты или публично зарегистрированные компании на фондовом рынке, лучшим способом управления открытыми позициями является активация ордеров stop-loss и take-profit в рамках выбранной стратегии выхода.

Ордер stop-loss поможет инвестору определить соотношение рисков и сумму, которую он готов потерять в рамках одной сделки.

Take-profit можно использовать для того, чтобы обойти прочие риски, фиксируя прибыль при краткосрочном или долгосрочном движении цены.

Стратегия stop-loss необходима для того, чтобы ограничить максимальный убыток, который инвестор может понести по позиции на криптовалюте или акции.

С другой стороны, ордер тейк-профит определяет конкретное значение, при котором вкладчик будет рад закрыть открытую позицию по криптовалюте или акции с прибылью.

Комбинируя стоп-лоссы и ордера тейк-профит, можно составить формулу соотношения рисков, которая будет работать для разных инвестиций в долгосрочной перспективе.

В идеале, чтобы потенциальный минус был намного меньше потенциального плюса.

Проще говоря, трейдеры и инвесторы, избегающие риска, рассматривают возможность разработки стратегии stop-loss для защиты своих инвестиций, и они должны понимать, что такое зафиксировать прибыль.

Ордер stop-loss срабатывает на рынке, как только цена актива опускается ниже стоп-цены, указанной трейдером.

При таком сценарии рыночный ордер будет исполнен, а продажа произведена по следующей доступной цене ниже уровня стоп-лосс.

Ордер take-profit известен как лимитный ордер, который гарантирует, что позиция будет закрыта на уровне или выше заранее определенной цены.

Если позиция по криптовалюте или акции движется в нужном направлении до уровня тейк-профита, позиция закрывается с прибылью.

Ордера тейк-профит, как правило, более популярны среди краткосрочных трейдеров, которые отслеживают ежедневное или даже ежечасное движение цены.

Таким образом, зафиксировать прибыль — это значит оперировать лучшим методом осуществления торговли и устранения человеческого фактора в управлении открытой позицией.

Совместно используя ордера stop-loss и take-profit, инвестор может контролировать соотношение риска и вознаграждения в любой сделке, в которую входит.

Управление рисками является важным компонентом любых инвестиций.

То есть, когда вкладчик инвестируете в актив, он должен обеспечить две вещи:

• получение прибыли, когда цена достигает цели (take-profit);
• выйти из позиции, если цена упадет ниже установленного предела (stop-loss).

Можно отслеживать показатели личных активов вручную.

Таким образом, инвестор может принять решение о фиксации прибыли или остановке убытков.

Но такой способ не является оптимальным по следующим причинам:

• необходимо постоянно проверять графики и цены;
• вкладчик может быть занятым и пропускает некоторые ценовые действия;
• нельзя исполнять некоторые ордера мгновенно;
• нужно помнить целевые цены для получения прибыли или выхода из позиции.

Более рациональный подход заключается в том, чтобы сделать такие процессы автоматическими.

Таким образом, вкладчик, купив активы, может определить пороговые значения take-profit и stop-loss.

Как только актив достигнет этих пороговых значений, ордера будут исполнены автоматически.

В биржевой торговле take-profit представляет собой ордер, с помощью которого трейдер хочет зафиксировать прибыль.

Это основная цель и предназначение тейк-профита.

В трейдинге понятия «цель» и take-profit часто используются как синонимы.

Регистрация прибыли на бирже – это выход из текущей прибыльной сделки.

Пока сделка (позиция) открыта, ее прибыль плавает и меняется в зависимости от колебаний котировок.

Прибыль регистрируется, когда трейдер закрывает сделку.

Эта схема схожа на разных рынках.

Процесс регистрации прибыли одинаков для акций, фьючерсов и криптовалют.

Зная, как зафиксировать прибыль в акциях, это можно успешно сделать и для других видов активов.

Важно отметить, что трейдер может зарегистрировать плавающую прибыль как с помощью ордера take-profit (автоматически), так и вручную.

В трейдинге take-profit представляет собой отложенный ордер, который исполняется, как только рыночная цена достигнет определенного уровня.

Когда это происходит, на биржу отправляется рыночный ордер, направленный против открытой позиции и закрывающий ее.

Например, у вас есть длинная открытая позиция на рынке нефти, которую вы купили вчера по цене 50,00.

Сегодня цена колеблется около 51,00.

Вы отправляете своему брокеру тейк-профит на уровне 52,00.

Это означает, что, если завтра котировка достигнет 52,00, на биржу будет отправлен рыночный ордер на продажу.

Таким образом, тейк-профит будет активирован, ваши контракты будут проданы, позиция будет закрыта, и вы зарегистрируете свою прибыль от этой сделки.

Стандартным способом определения ордеров на покупку и продажу являются «книги ордеров», предлагаемые биржами.

Книги ордеров обычно имеют различные разделы:

• графики цен;
• последние ордера на продажу;
• последние ордера на покупку;
• торговые пары;
• последние события на рынке.

Трейдер может определять свои целевые цены и суммы для покупки/продажи с помощью этих инструментов, а далее эти ордера будут выполняться автоматически.

Здесь может возникать некоторая проблема при использовании стандартных опций ордеров на продажу: можно установить только один ордер на продажу за раз.

Это означает, что трейдер должен установить либо «тейк-профит», либо «стоп-лосс».

Если вы хотите установить одновременно ордера «тейк-профит» и «стоп-лосс», то необходимо использовать опцию OCO.

Для расчета take-profit существует два метода:

• Математический.

В таком случае take-profit рассчитывается по формулам и пропорциям.

Например, трейдер выставляет стоп-лосс на уровне 20 тиков.

Затем он может установить take-profit на уровне 25 или 30 тиков.

Тогда соотношение вознаграждения и риска будет 1:1,5 или 1:2 (за вычетом комиссии).

Это рациональное соотношение, с которым инвестору удобно работать.

• Дискреционный.

В этом случае трейдер проводит анализ, целью которого является определение места, где лучше разместить take-profit.

По какой-то причине регистрация прибыли является недооцененной частью торговли, и не каждый трейдер знает, как фиксировать прибыль на бирже.

Книги о трейдинге или учебные курсы уделяют мало внимания выходу из позиции.

На самом деле, точка выхода из рынка не менее важна, чем точка входа.

Точка выхода из рынка должна быть четко описана в торговом плане, как и все остальные пункты торговой системы.

Потому что, когда трейдер находится в сделке, включаются различные эмоции, которые серьезно влияют на процесс принятия решений.

В результате прибыль может быть не зафиксирована вовремя, а прибыльная сделка может превратиться в убыточную.

Используя ордера take-profit и stop-loss, трейдер способен контролировать соотношение риска и вознаграждения в любой сделке, в которую он входит.

Ордер stop-loss – расширенная версия базового рыночного ордера.

Разница заключается в том, что при использовании stop-loss трейдер ставит условие, когда рыночный ордер размещается в книге ордеров.

Если условие выполнено, будет создан рыночный ордер.

В таком случае он будет исполнен по лучшей цене.

Трейдеры могут использовать этот тип ордера, если хотят ограничить свои потери в случае падения цены не в их пользу, гарантируя, что ордер будет исполнен немедленно.

Порядок действий для фиксации прибыли:

1. Перейдите к торговой паре и выберите Stop-Loss Limit/Take-Profit Limit или Stop-Loss Market/Take-Profit Market в выпадающем меню Stop-Loss Limit.
2. Введите следующие параметры:

• Триггерная цена — рыночный ордер, который будет размещен в книге ордеров только в том случае, если рыночная цена достигнет этой триггерной цены.
• Предельная цена (если применимо) — предварительно установленная цена для покупки или продажи.
• Количество — количество криптовалюты, которой вы хотите торговать.

3. В зависимости от того, больше, меньше или равна стоп-цена рыночной цене, система создаст stop-loss ордер или рыночный ордер с take-profit.
4. Stop-loss и take-profit будет создан, а трейдер сможет увидеть детали ордера одновременно с условием срабатывания в разделе «Открытые ордера».
5. Как только рыночная цена достигнет условия срабатывания (равна или выше, равна или ниже), будет размещен рыночный ордер.

Если пользователь выбирает покупку по рыночной цене, то рыночный ордер будет исполнен немедленно по лучшей доступной цене на рынке, а неисполненная часть (если таковая имеется) будет отменена автоматически.

Если пользователь выбирает покупку по лимитной цене, то лимитный ордер будет исполнен, как только рынок достигнет лимитной цены.

Удобство stop-loss заключается в том, что инвестору больше не нужно осуществлять микроуправление своим портфелем.

Можно указать размер stop-loss и ввести ордер в рынок, дожидаясь момента, пока он не сработает.

У ордера stop-loss есть потенциальные недостатки.

На особенно волатильных рынках трейдер может обнаружить, что его stop-loss срабатывает после особенно волатильного краткосрочного всплеска на рынке, а далее наблюдается восстановление стоимости или переход на прибыльную строку в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Это означает, что существуют определенные торговые сценарии, в которых лучше всего использовать ордера stop-loss, к числу которых относят:

• Акции или криптовалюты, переживающие восходящий тренд без явного риска.
• Торговые возможности, основанные на фундаментальном анализе, например, пресс-релизы или новостные истории с использованием высокого кредитного плеча. Такие истории часто публикуются в новостных лентах авторитетных трейдеров.
• Неопределенные рынки, на которых компании имеют прочные фундаментальные показатели.
• Акции или криптовалюты, испытывающие нисходящий тренд, либо акции, направляющиеся к коррекции рынка на основе технического анализа.

Для защиты прибыли трейдер может использовать даже разновидность stop-loss.

Являясь модификацией стандартного ордера stop-loss, трейлинг-стоп может быть установлен на заранее определенный процент или денежное значение ниже существующей рыночной стоимости актива.

Если вы намереваетесь открыть длинную позицию по акции, то необходимо устанавливать трейлинг-стоп ниже рыночной стоимости.

Если вы намереваетесь продать акцию, то необходимо устанавливать трейлинг-стоп-лосс выше рыночной стоимости.

В случае, когда открытая позиция движется в благоприятном направлении, тогда трейлинг-стоп движется вместе с вами.

Он будет отслеживать текущую рыночную стоимость и закроет вашу позицию в том случае, если рынок сократит часть прибыли или убытков по акции.

Одна из главных причин, по которой новички на бирже теряют свои деньги, заключается в том, что их плохое управление банкроллом дает им мало права на ошибку.

Чтобы рассчитать коэффициент риска, просто разделите целевую чистую прибыль на цену максимального риска, то есть, на то место, где размещен ваш stop-loss ордер.

Многие инвесторы не будут рассматривать профили риск/вознаграждение менее чем 2:1, например, рискуя 100 $, вы выиграете 200$.

Хотя это может показаться консервативным, это лучший способ обеспечить долговечность вашего банкролла и позволить вам пережить пики и впадины рынка.

Определение места размещения stop-loss ордера основывается на отдельно установленном пороге риска.

В конце концов, stop-loss следует рассматривать как наихудший сценарий — сигнал на рынке о том, что суждение трейдера о цене акции ошибочно, ограничивая при этом его потери.

Важно определить минимальное соотношение риск/вознаграждение, которое вам удобно использовать.

Например, если у вас соотношение риска 4:1, вы можете быть готовы рискнуть 25% от первоначальных инвестиций, чтобы получить тейк-профит.