دفترچه معاملاتی معامله‌گر. چرا و برای چه چیزی به آن نیاز دارید؟

داده‌ها در تب تاریخچه پلتفرم معاملاتی شما وجود دارند. پس چرا نیاز دارید که همه را دوباره بنویسید؟ یکی از دوستان من یک نگهدارنده جدی دفترچه بود، و من معمولاً فکر می‌کردم که این تماماً تلفن وقت بود.

اما به عنوان که خود را نشان داد، دلایل خوبی برای نگه داشتن دفترچه یک معامله‌گر وجود دارد. “بازی مرا بازی آموخت. و در حین آموختن از من نژندانید.” – جسی لیورمور.

یادگیری به روش سخت

تازه شروع به معامله کرده بودم و به خوبی در حال پیشرفت بودم. البته، گاهی وقت‌ها معاملات زیان‌آوری هم داشتم، اما به طور کلی سود می‌کردم.

اما سپس، چیزی اتفاق افتاد. من شروع به داشتن معاملات زیان‌آور مکرر کردم و نمی‌توانستم متوجه شوم چرا. موجودی حساب من کاهش پیدا می‌کرد و من به دنبال یافتن مشکل بودم. من زیان‌هایم را به این علت نسبت دادم که بازار به سمت من نبود، که من سهام اشتباه را انتخاب می‌کردم یا اینکه به سادگی بدشانس بودم.

به عنوان مقابل، بیشتر دوستان من که در نگه داشتن دفترچه یک معامله‌گر مرتب و متعهد بودند، می‌توانستند به سابقه‌های خود نگاه کنند و دقیقاً علت زیان‌هایشان را شناسایی کنند. به عنوان مثال، یکی از دوستانم متوجه شد که در ساعت‌هایی از روز معامله می‌کرد که خسته بود، که منجر به تصمیم‌گیری هیجانی می‌شد. نتایج وی به طرز چشم‌گیری بهبود یافت وقتی که تنها زمانی معامله کرد که استراحت کافی داشت.

دوست دیگری به دلیل نادانی از رویدادهای مهم خبری که در حال وقوع بودند، زیان می‌بست. اگر او به تقویم اقتصادی نگاه می‌کرد، این معاملات زیان‌آور به راحتی می‌توانستند اجتناب شوند. دوست دیگری از من متوجه شد که او اجازه می‌دهد که زیان‌هایش بیش از حد طولانی شوند، که این به این معناست که او به میزان قابل توجهی از سودهای خود تخریب می‌کند.

با این حال، زمانی که او شروع به زودتر کاهش زیان‌هایش کرد، دیگر دوره‌های زیان‌آور نداشت و سودآوری کلی خود را افزایش داد. تا زمان بسیار بعد، متوجه شدم که علت زیان‌هایم این بود که دفترچه‌ی معامله‌گری نداشتم.

شناسایی الگوها اهمیت دارد نه فقط زمانی که در حال بردن هستید، بلکه زمانی که در حال باخت نیز هستید. زمانی که برنده‌اید، آسان است که معاملات خود را پیگیری کرده و دقیقاً بدانید چه چیزی کار می‌کند. اما زمانی که باخت می‌کنید، پیگیری معاملات خود و پیدا کردن علت اشتباه بسیار سخت‌تر است. علاوه بر این، تأثیر هیجانی زیان می‌تواند کار را حتی سخت‌تر کند تا همه چیز به وضوح به یاد آید.

این همان دلیلی است که دفترچه یک معامله‌گر انقلابی است. این می‌تواند به شما کمک کند معاملات خود را پیگیری کنید، متوجه شوید چه چیزی کار می‌کند و چه چیزی کار نمی‌کند و از اشتباهات خود یاد بگیرید.

دفترچه معامله‌گر چیست؟

دفترچه معامله‌گر به طور ساده، یک ثبت تمام معاملات شماست.

می‌تواند به عنوان یک صفحه‌کار با مشخصه‌های زیر ساده باشد:

• تاریخ
• سهم/ابزار
• عملیات (خرید/فروش)
• قیمت
• توقف ضرر
• هدف سود
• نتیجه (سود/ضرر)

همچنین می‌توانید ستون‌های اضافی برای مواردی مانند دلیل معامله، حالت احساسی در طی معامله یا هر گونه نظر اضافه کنید. مهم این است که به ثبت اطلاعات تمام معاملات به طور پیوسته بپردازید.

بعضی افراد تمایل دارند یک دفترچه فیزیکی نگه دارند، در حالی که دیگران ترجیح می‌دهند از نرم‌افزارهایی مانند اکسل یا Google Sheets استفاده کنند. من آسان‌ترین راه را نگه داشتن دفترچه معاملاتم در یک برنامه در تلفن همراهم می‌یابم، تا بتوانم بلافاصله اطلاعات را پس از هر معامله ثبت کنم.

چندین برنامه مختلفی وجود دارد که می‌توانید از آنها استفاده کنید، اما مورد موردعلاقه من Trade Journal توسط TradingView است. استفاده از آن رایگان است و تمام ویژگی‌های مورد نیاز من را دارد. جایگزین‌هایی برای Trade Journal شامل Edgewonk، TradeBench و Tradervue هستند.

چرا باید شروع به نگه‌داشتن دفترچه معامله‌گر کنید؟

حالا که می‌دانید دفترچه معامله‌گر چیست و چگونه می‌توانید یکی را شروع کنید، بیایید به برخی از مزایای پیشرفت در ثبت مداوم ورودی‌هایتان نگاه کنیم.

به یادگیری از اشتباهات کمک می‌کند

یکی از دلایل اصلی نگه داشتن دفترچه معامله‌گر این است که می‌تواند به شما در بهبود عملکرد کمک کند. دفترچه معامله‌گر همچنین می‌تواند به شما کمک کند الگوهای مثبت را شناسایی کنید، تا ببینید چه چیزها در معاملات برنده‌تان کار می‌کنند. با این حال، شاید بهترین مهم این باشد که یک دفترچه به شما کمک می‌کند اشتباهاتتان را شناسایی کنید تا به تکرار در دام‌های یکسان نیفتید.

یکی از بهترین راه‌ها برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر بهتر، یادگیری از اشتباهاتتان است. آنچه معامله‌گران خوب را از بدیها تفکیک می‌کند، این است که اولی از اشتباهاتش یاد می‌گیرد در حالی که دیگری این کار را نمی‌کند.

برای مثال، فرض کنید متوجه شدید که شما به تمایل دارید زمانی که بدون توقف ضرر معامله می‌کنید، دوره‌های زیان‌آور دارید. اگر دفترچه‌ای با سوابق هر معامله نداشته باشید، ممکن است درک نکنید که به طور تکراری همان اشتباه را انجام می‌دهید.

به طور مشابه، ممکن است متوجه شوید که وقتی پس از یک زیان معامله می‌کنید، تصمیمات تعجبی می‌گیرید. یکی از بزرگترین اشتباهات بیشتر معامله‌گران، معامله با هیجانات است. ورودی‌های دفترچه به شما کمک می‌کنند الگوهای موجود در زیان‌هایتان را شناسایی کنید تا بتوانید تصمیمات متفاوتی در آینده انجام دهید.

با ثبت هر مرحله از معامله، از جمله حالت احساسی خود، می‌توانید شروع به شناسایی کنید که هنگامی که هیجانات شما تأثیر می‌گذارد، واکنش‌های شما به معامله چگونه است. در ادامه، می‌توانید اقداماتی را برای کنترل هیجانات خود انجام دهید که منجر به تصمیمات معاملات بهتر می‌شود.

کاهش استرس

یکی دیگر از مزایای نگه داشتن دفترچه معامله‌گر این است که می‌تواند به کاهش استرس کمک کند. هنگامی که در حال معامله‌گذاری هستید، آسان است که در احساسات لحظه فرو روید. هنگامی که در شرایط داغ تصمیم‌گیری هستید، آسان است که اجازه دهید هیجاناتتان مسئله را تسخیر کرده و تصمیمات تعجبی بگیرید.

در پایان، ترس و حرص دو از قوی‌ترین احساسات هستند، اما به طور طبیعی در واکنش هر انسانی تعبیه شده‌اند. آیا معامله به طور برنامه‌ریزی شده پیش خواهد رفت؟ اگر نرود چه؟ اگر پول از دست بدهم چه؟

این همه سوال رایج است که در ذهن معامله‌گران جاری می‌شود و می‌تواند به استرس زیادی منجر شود. به طور متناقض، همچنین ممکن است در حالی که در دوره‌ی پیروزی هستید، بیش‌خودکفایی پیدا کنید. ممکن است شروع کنید به مصرف ریسک‌های بیشتر از آنچه باید کنید، و نتیجتاً ممکن است تمام سودهایتان را از دست بدهید.

یک دفترچه می‌تواند به شما کمک کند تا امور را در چارچوبی مناسب نگه دارید. هنگامی که به معاملات خود نگاه می‌کنید، می‌توانید آنها را برای آنچه هستند مشاهده کنید – بردها و زیان‌ها. برخی از آنها بزرگ خواهند بود و برخی دیگر کوچک، اما در نهایت، همه آنها تعادل می‌یابند. با نگه‌داشتن دفترچه معامله‌گری، می‌توانید از آن که بیش از حد در مورد یک معامله خاص استرس نداشته باشید، جلوگیری کنید.

افزایش اعتماد به نفس

به علاوه از کاهش استرس، نگه داشتن یک دفترچه معامله‌گر می‌تواند به افزایش اعتماد به نفس شما کمک کند. وقتی به معاملات خود نگاه می‌کنید، مطمئن می‌شوید که معاملات برنده نتیجه‌ی شانس یا اتفاقات تصادفی نیستند. شما خواهید دانست که تصمیمات صحیحی بر اساس تجزیه و تحلیل‌های خود گرفته‌اید و می‌توانید به استراتژی معامله‌گری‌تان اعتماد داشته باشید.

از طرف دیگر، وقتی یک معامله زیان‌آور می‌بینید، می‌توانید مطمئن شوید که این تنها شانس بد نیست. می‌توانید تجزیه و تحلیل کنید که چه اشتباهی رخ داده است و اقداماتی را برای جلوگیری از تکرار آن انجام دهید. در هر دو حالت، نگه‌داشتن دفترچه معامله‌گری به شما اعتماد بیشتری به تصمیمات معاملاتی‌تان می‌دهد.

به شما مزیتی نسبت به سایر معامله‌گران می‌دهد

سرانجام، یکی دیگر از مزایای نگه داشتن دفترچه معامله‌گر این است که می‌تواند به شما مزیتی نسبت به سایر معامله‌گران بدهد. بیشتر معامله‌گران اعتقاد دارند که معامله‌گری فقط در مورد خرید و فروش است. با این حال، واقعیت این است که این کار بسیار بیش از آن است.

بهترین معامله‌گران کسانی هستند که به جدیت کار خود را می‌گیرند و همیشه در تلاش برای بهبود مهارت‌های خود هستند. با نگه‌داشتن دفترچه معامله‌گری، ابهام‌ها را از استراتژی‌تان حذف می‌کنید و می‌توانید به طور مداوم معاملات خود را تجزیه و تحلیل کرده و به دنبال راه‌های بهبود باشید. این به شما مزیتی نسبت به سایر معامله‌گران می‌دهد که هرگز وقت نمی‌گذارند تا معاملات خود را مرور کنند یا از اشتباهاتشان یاد بگیرند.

چگونه می‌توانم یک دفترچه معامله‌گری ایجاد کنم؟

به این سوال پاسخ یک‌سانی وجود ندارد، زیرا به وابسته از سبک معامله‌گری، اهداف و ترجیحات شما متغیر خواهد بود.

با این حال، تعدادی نکته کلیدی وجود دارد که باید در ذهن داشته باشید وقتی دفترچه خود را ایجاد می‌کنید:

ویژه باشید

هنگام ثبت معاملات خود، به اندازه‌ای ویژه باشید که امکان دارد. تاریخ و زمان معامله، دارایی‌ای که معامله کرده‌اید، جهت (خرید یا فروش)، قیمت ورودی شما، قیمت خروجی شما، و افکار و احساسات شما درباره معامله را شامل کنید. هر چه مشخص‌تر باشید، آسان‌تر خواهد بود معاملات خود را مرور کرده و الگوها را شناسایی کنید.

صادق باشید

موقع ثبت معاملات، ضروری است که صادق باشید. تلاش نکنید تا زیان‌هایتان را طعم دهید یا آنها را بهتر از واقع نشان دهید. ورودی‌های خود را بی‌طرفانه نگه دارید. هدف کلی از دفترچه این است که به شما به عنوان یک معامله‌گر کمک کند بهبود پیدا کنید و این کار را نمی‌توانید انجام دهید اگر با خودتان صادق نباشید.

نمودارها را چاپ کنید

هر زمان که امکان دارد، نمودارهایی که برای تصمیم معامله خود استفاده کردید را چاپ کنید. این به شما کمک می‌کند معامله را تصویرسازی کنید و ببینید چه عواملی بر تصمیم شما تأثیر گذاشته است. شامل هر نشانگر یا ابزار تجزیه و تحلیل فنی دیگر نیز ایده‌ی خوبی است.

برای هر معامله و سیستم یک دفترچه تنظیم کنید

اگر از یک سیستم یا استراتژی معاملاتی بیش از یکی استفاده می‌کنید، ایده‌ی خوبی است که برای هرکدام دفترچه مجزا تنظیم کنید. این به شما کمک می‌کند پیشرفت خود را پیگیری کنید و ببینید کدام سیستم بهترین عملکرد را دارد. همچنین می‌تواند مفید باشد یک یومند عمومی داشته باشید که در آن افکار و احساسات خود را در مورد معاملات در کل ثبت کنید. این یک مکان عالی برای ثبت اهداف و افکار خود درباره حرفه معامله‌گری‌تان است.

مداومت داشته باشید

سرانجام، زمانی که معاملات خود را ثبت می‌کنید، مداوم باشید. سعی کنید هر معامله را ثبت کنید، حتی اگر فقط یک یادداشت سریع باشد. هر چه تعداد معاملات ثبتی شما بیشتر باشد، آسان‌تر خواهد بود الگوها را شناسایی کرده و معامله‌گری خود را بهبود دهید.

سوالات متداول

چه چیزهایی باید در یک دفترچه معامله‌گری شامل شود؟

وقتی معاملات خود را ثبت می‌کنید، به تفصیل ثبت کنید. تاریخ و زمان معامله، دارایی‌ای که معامله کرده‌اید، جهت (خرید یا فروش)، قیمت ورودی شما، قیمت خروجی شما، و افکار و احساسات شما درباره معامله را درج کنید.

آسان‌ترین راه برای ایجاد یک دفترچه معامله‌گری چیست؟

چندین نرم‌افزار موجود هستند که به شما در ایجاد و نگه‌داری دفترچه معامله‌گری‌تان کمک می‌کنند. به علاوه، می‌توانید یک جدول اکسل یا Google Sheets ایجاد کنید.

چقدر باید به صورت مرتب دفترچه معامله‌گری‌ام را مرور کنم؟

بهتر است معاملات خود را روزانه مرور کنید، حداقل بلافاصله پس از بسته شدن بازار.

بهترین روش برای استفاده از یک دفترچه معامله‌گری چیست؟

بهترین روش برای استفاده از دفترچه معامله‌گری‌تان به عنوان پایگاه داده تاریخی تمام معاملاتتان و شرایط معاملاتتان است، تا بتوانید در طول زمان عملکرد معاملاتی‌تان را یاد بگیرید و بهبود دهید. همچنین می‌توانید از آن برای شناسایی فرصت‌های پتانسیلی که ممکن است از دست بدهید، و در معامله‌ی بعدی‌تان بهره‌برداری کنید.

چگونه می‌توانم وقتی را پیدا کنم تا یک دفترچه معامله‌گری نگه دارم؟

این اغلب بخشی چالش‌برانگیز در نگه‌داری یک دفترچه معامله‌گری است، اما ضروری است تا وقت لازم را برای انجام آن اختصاص دهید. یک راه برای اطمینان از پیگیری مداوم دفترچه‌تان، اختصاص زمان خاصی را هر روز برای مرور و به‌روزرسانی آن تنظیم کنید.

نتیجه‌گیری

امیدوارم این مقاله برای شما یک راه حل ارائه داده باشد اگر به دنبال راه‌هایی برای نگه‌داشتن یک دفترچه معامله‌گری هستید. این ابزار مهمی برای همه معامله‌گران، بدون توجه به سطح تجربه، است و می‌تواند به شما کمک کند تا در طول زمان عملکرد خود را بهبود دهید.

اگر تازه به معامله‌گری وارد شده‌اید، توصیه می‌کنم با نگه‌داری یک یومند ساده شروع کنید تا به عادت نگه‌داشتن و مرور معاملاتتان بپیوندید. این همچنین به شما کمک می‌کند که بدانید چه چیزهایی خوب کار کردند و چه چیزهایی نه. این اهمیت دارد چون:

“خطر از عدم دانستن این است که چه کار می‌کنید.” – وارن بافت. بهترین معامله‌گران کسانی هستند که ردیابی می‌کنند که چه چیزها برای آنها کار می‌کند و چه چیزها نه – و با دفترچه معامله‌گری، می‌توانید جزء آنها باشید. این می‌تواند به شما کمک کند تا معاملات خود را رصد کنید، فهمید چه چیزها کار می‌کند و چه چیزها نه، و از اشتباهات خود یاد بگیرید.