Guía completa sobre el trading social vs. el copy trading

Trading social

El trading social es una práctica a la que muchas personas se aferran en las etapas iniciales de su trayectoria como traders. Para los traders novatos, el trading social puede ser una experiencia reveladora, que les expone a cómo funciona un mercado en vivo. Para un trader con más experiencia, el trading social se puede utilizar para contrastar, realizar pruebas retrospectivas y, en última instancia, aprender de otros traders.

Entonces, ¿qué es exactamente el trading social?

El trading social es cuando una persona copia una operación realizada por otro trader.

Claridad

Para facilitar la comprensión de los conceptos, para nuestros propósitos, nos referiremos al social copy trading simplemente como «trading social» o «copy trading» de forma intercambiable.

Además, los traders que publican públicamente sus operaciones son identificados como el «trader original», «trader público» y «trader OG» abreviado. La persona que copia las operaciones será referida como «trader» y «trader copiador». Ahora que hemos aclarado esto, adentrémonos más en detalle.

Mecánica del Trading Social

Para que el trading social funcione, el trader original publicará públicamente su configuración de operación. Los aspectos más importantes de la operación son el precio de entrada, el stop loss, las zonas de objetivo de ganancia y las ratios riesgo-recompensa.

Precio de entrada

El precio de entrada es el precio del activo digital (ya sea una acción, criptomoneda, par de divisas forex u otro tipo de materia prima) al cual el trader OG acuerda comprar. Si un activo digital fluctúa entre $100-$102, el trader OG puede realizar una orden para entrar al mercado a $100. El trader OG solo se convierte en propietario del activo digital si el mercado alcanza su nivel de entrada.

Stop Loss

El stop loss es el precio del activo digital que el trader OG utiliza para gestionar su riesgo. Si un activo se compra a $100 con un stop loss a $95, existe un riesgo del 5% asociado a la operación. El stop loss es un factor crucial en cada operación que se puede utilizar para monitorear el desempeño del trader.

Zonas de objetivo de ganancia

Las zonas de objetivo de ganancia son bastante directas: el activo digital se venderá en el futuro una vez que se alcance una ganancia. Si la zona de objetivo de ganancia es de $110 y el precio de entrada del trader es de $100, entonces se obtiene una recompensa del 10% en la operación.

Razón riesgo-recompensa

Utilizando los componentes mencionados anteriormente, se obtiene la razón riesgo-recompensa. Un riesgo del 10% con un stop loss del 5% establece una razón riesgo-recompensa de 2-1. Las razones riesgo-recompensa altas son difíciles de materializar.

Las razones riesgo-recompensa más bajas se consideran apuestas más seguras, pero el trader necesitará ganar muchas operaciones para obtener una ganancia sustancial. Ahora hablemos sobre los diferentes tipos de traders sociales.

Traders Sociales: Tiburones, Alevines y Recolectores de Datos

Tiburones

Dentro del mundo del trading social, hay personas que están únicamente interesadas en obtener ganancias. Este tipo de traders se conocen en el mundo del trading como tiburones. A los tiburones no les importa las técnicas de trading, mejorar su análisis técnico ni ningún otro aspecto relacionado con el arte del trading. Los tiburones están únicamente en el mercado por las ganancias.

Alevines

El otro tipo de trader es aquel que busca adquirir conocimientos a través de una aproximación práctica al trading. En el contexto de copiar operaciones en el trading social, a estas personas se les conoce como alevines.

Los alevines suelen prestar más atención al análisis técnico y al estilo de trading del trader OG, con la esperanza de eventualmente aprender lo suficiente como para comenzar a operar por cuenta propia.

Recolectores de Datos

Algunas personas utilizan el trading social para recolectar datos. Estas personas siguen una dinámica similar a la de los alevines, pero su intención es recopilar suficientes datos para formar su propia opinión sobre un método de trading. Con suficientes datos, estas personas pueden crear un método de trading revisado con ingredientes personalizados para sus necesidades específicas.

Si bien existen muchas más subcategorías y tipos de personas involucradas en el trading social, estos tiburones, alevines y recolectores de datos son la base del ecosistema del trading social. Ahora veamos el trading social desde una perspectiva histórica y cultural.

Historia del Trading Social

El trading social ha existido durante muchos años. En el libro de análisis técnico «Análisis Técnico para el Profesional del Trading», la autora Constance Brown menciona cómo los traders a menudo imitan su análisis al acercarse al índice S&P 500.

La trader de renombre mundial también menciona cómo ella comparaba su trabajo con el del legendario inversor y autor de la Teoría de las Ondas de Elliott, Robert Prechter, durante momentos volátiles en el mercado.

El trading social en el mundo moderno

El trading social se puede encontrar en casi todas las plataformas de redes sociales. Los traders públicos a menudo publicarán sus configuraciones de operaciones en Twitter con el hashtag #NoEsUnConsejoFinanciero por motivos de responsabilidad.

Instagram y Facebook a menudo muestran a traders exitosos anunciando sus carteras, ratio de ganancias/pérdidas y otras estadísticas de trading para atraer a otros traders a seguirlos.

Algunos traders públicos publicarán libremente sus operaciones, mientras que otros restringen el acceso y requieren una suscripción de pago. Patreon, Substack y, aunque parezca mentira, OnlyFans son algunos lugares donde se pueden encontrar traders públicos que ofrecen servicios de suscripción de pago.

Websites de Trading Social

Existen diversas páginas web de trading que ofrecen servicios de copy-trading. Myfxbook.com es una página web de trading social reconocida entre los traders de Forex. Bybit.com y MEXC son intercambios de criptomonedas que ofrecen funciones de copy trading. EToro es un sitio web de confianza para operar con commodities y acciones.

A lo largo de este hilo, nos hemos centrado principalmente en el principal enfoque del copy trading, que consiste en imitar la configuración de operaciones del trader público. Sin embargo, existe otra forma de trading social que se ha desarrollado en los últimos años.

Trading Social Contrario

El trading social contrario se produce cuando un trader adopta la posición opuesta a la que el trader público muestra en su operación. Si un trader público tiene una entrada para comprar un activo a $100 y venderlo a $105, el trader contrario apostará en contra de esa operación.

Para simplificarlo, el trader contrario obtendrá ganancias cuanto más caiga el precio del activo digital por debajo de los $100. El enfoque contrario se basa en el principio de Pareto, con la premisa de que el 80% de los traders en el mismo lado de la operación perderán.

Tomar el lado opuesto de la operación eventualmente llevará a estar en el lado correcto de la operación. También hay recolectores de datos contrarios que recopilarán información de un trader público para formular su propio enfoque de trading.

Es bastante sorprendente creerlo, pero aunque suene poco ético y controvertido, el trading contrario y la recolección de datos con intenciones antagónicas son completamente legales. Podríamos considerarlo un subproducto de la naturaleza humana dentro de una economía de mercado libre. Ahora que tenemos una mejor idea del trading social, finalicemos esta conversación repasando los pros y los contras del copy trading.

Ventajas del Trading Social

Beneficios

Para los tiburones, el trading social es bastante fácil de comprender. Lo mantienen simple y obtienen beneficios a través del trading con un esfuerzo mínimo. Los tiburones simplemente copian la operación y si logran aumentar su cartera durante la semana, el mes o el año, consideran que han tenido éxito.

Experiencia práctica

Los guppies valoran el trading social por su valor intrínseco. Al igual que muchas habilidades de la vida, el arte del trading requiere experiencia práctica. Los traders pueden imitar a los traders públicos profesionales y adquirir conocimientos sobre cómo funciona el mercado. Al reflejar la operación de un trader profesional, se revelan muchos elementos clave que se necesitan para tener éxito como trader.

Datos

El trading social también permite a los traders acumular datos importantes. Una estrategia de trading puede revelar muchas dinámicas que pasan desapercibidas, como la gestión del riesgo, cuándo asegurar las ganancias y cuánto tiempo tarda una operación en alcanzar un objetivo. La precisión de una operación también se puede interpretar con suficientes datos a lo largo del tiempo.

Conócete a ti mismo

Finalmente, uno de los beneficios más importantes del trading social es evaluar las propias emociones que pueden estar o no involucradas al abrir una operación. Los traders que utilizan dinero real en sus cuentas comprenden rápidamente el riesgo que asumen al imitar la estrategia de otro trader.

Las emociones son un recurso finito, y evaluar la propia capacidad durante las ganancias y pérdidas es un nutriente vital que el trading de demostración no puede proporcionar.

Desventajas del Trading Social

Aunque suenen maravillosos los muchos beneficios del trading social, los traders también deben ser conscientes de los posibles impactos negativos del trading social.

Falta de experiencia práctica

En primer lugar, los «sharks» que utilizan el trading social únicamente con fines de lucro nunca adquirirán la experiencia práctica necesaria para profundizar en su estrategia de trading.

A menudo, los detalles que convierten una buena operación en un éxito rotundo se encuentran en los momentos previos y posteriores a la entrada y salida de la operación. Un trader que solo busca ganancias tiende a pasar por alto estos detalles intrincados.

Codependencia

La segunda desventaja es que el trading social puede convertirse en una dependencia. Los traders pueden sucumbir a una mentalidad de seguir a la multitud, tomando una operación solo cuando el trader público comparte abiertamente su posición.

Depender demasiado del copy trading puede tener un gran impacto en el costo de oportunidad. En algún momento, para tener éxito, un trader debe prescindir de las «ruedas de entrenamiento» de la codependencia.

Pérdidas

La última desventaja del trading social son las pérdidas que se acumulan. Muchos traders públicos tienen una relación de ganancias/pérdidas del 70% o más. Sin embargo, cada operación es inherentemente diferente a la siguiente.

Si bien el historial de operaciones de un trader demuestra su capacidad a lo largo del tiempo, cada trader experimenta pérdidas anormales y períodos de rachas perdedoras persistentes. Un trader puede seguir a un trader social cuya estrategia normalmente funciona bien, pero tiene un rendimiento inferior debido a las duras condiciones del mercado.

Conclusiones finales

El trading social es una entidad dinámica arraigada en el arte de la inversión y el trading en casi todos los niveles. Si bien hay aspectos positivos y negativos en este campo, en última instancia, cada persona debe utilizar el trading social bajo su propio criterio.

Lo más importante es recordar siempre la regla de oro del trading: «No te excedas: no inviertas más de lo que puedes permitirte perder».