كيف تنجح في تداول الاتجاه العرضي (Sideways trend): استراتيجية تداول

كيف تنجح في تداول الاتجاه العرضي (Sideways trend): استراتيجية تداول

يعتقد معظم الناس أنهم يحتاجون إلى الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع من أجل كسب المال في سوق الأسهم. في حين أن هذه قد تكون نصيحة سليمة إلا أنه غالباً ما يكون قولها أسهل من تنفيذها وخاصةً عندما تكون الأسواق متقلبة مثلما كانت عليه مؤخراً.

محتوى

هناك استراتيجية أفضل لكسب المال من الأسهم – وخاصةً عندما تكون الأسواق عرضية أو هبوطية – وهي التداول مع الاتجاه بدلاً من ذلك. وهذا يعني شراء الأسهم وهي ترتفع وبيع الأسهم وهي تنخفض. قد يبدو الأمر معاكساً للحدس السليم والمنطق إلا أنه قد يكون طريقة فعالة جداً لكسب المال في سوق الأسهم.

في تجربتي كمتداول أتذكر أول مرة جربت هذه الطريقة فيها. كنت عندها في الجامعة وكنت قد بدأت تداول الأسهم للتو. كانت استراتيجيتي بسيطة: الشراء أثناء ارتفاع السهم والبيع أثناء انخفاضه. وقد نجحت … لفترة. لكنني بعد ذلك بدأت أخسر المال، الكثير من المال.

كانت المشكلة أنني كنت أشتري الأسهم التي كانت بالفعل مبالغاً في قيمتها وأبيع تلك التي كانت مقدرة بأقل من قيمتها. كنت أشتري بسعر مرتفع وأبيع بسعر منخفض – أي عكس ما كان يجب أن أفعله تماماً.

التداول مع الاتجاه

لم أدرك أهمية التداول مع الاتجاه إلا لاحقاً. والاتجاه (trend) بالتعريف هو حركة ثابتة في جهة معينة.

عندما يتعلق الأمر بسوق الأوراق المالية هناك نوعان من الاتجاهات: الاتجاهات الصاعدة والاتجاهات الهابطة.

الاتجاه الصاعد (up-trend) هو عندما ترتفع أسعار الأوراق المالية باستمرار مع الوقت.

الاتجاه الهابط (down-trend) بالطبع هو عندما تنخفض الأسعار.

قراءة متعمقة

إذاً ما هو الاتجاه العرضي (Sideways Trend)؟

الاتجاهات العرضية (sideways trends) أو الجانبية هي عندما تتأرجح الأسعار ذهاباً وإياباً دون أي زخم واضح. وتحدث الاتجاهات العرضية عندما تكون قوى العرض والطلب متساوية؛ ولهذا يتماسك السعر لفترة من الزمن قبل الاندفاع في اتجاه جديد.

So What Is a Sideways Trend?

لدى الاتجاهات العرضية أو الجانبية كثير من الأسماء المختلفة. إذ يشير إليها بعض المتداولين باسم “نطاقات التداول (trading ranges)”. والاسم الآخر للاتجاه العرضي أو الجانبي هو “القناة (channel)”. والقناة ببساطة هي نطاق محدد بخطي اتجاه متوازيين. وأخيراً يشير بعض المتداولين إلى الاتجاه العرضي على أنه “اتجاه أفقي (horizontal trend)” بما أن حركة السعر تكون أفقية أو مسطحة.

كيفية تحديد الاتجاه الجانبي

والآن بعد أن عرفت ما هو الاتجاه الجانبي كيف تحدده؟ هناك عدة طرق لتحديد الاتجاه الجانبي:

  • ابحث عن خطي اتجاه متوازيين يربطان ارتفاعات وانخفاضات حركة السعر.
  • تحقق مما إذا كان هناك نموذج ما في سلسلة القمم الأعلى والقيعان الأخفض.
  • ابحث أيضاً عن سلسلة من الشموع ذات الأجسام الصغيرة والفتائل الطويلة.
  • أخيراً ابحث عن سلسلة من الشموع التي لها ارتفاعات وانخفاضات متساوية.

يمكن أن تكون الشموع اليابانية مفيدة جداً على نحو خاص في تحديد الاتجاهات العرضية أو الجانبية. وذلك لأنها تقدم صورة مرئية واضحة لقوى العرض والطلب في السوق وهي تعمل. أجسام الشموع تمثل المسافة بين الأسعار المفتوحة والمغلقة في حين أن الفتائل تبين الأسعار المرتفعة والمنخفضة.

عندما يكون هناك اختلاف بسيط بين أسعار الافتتاح والإغلاق يكون هناك ضغط محدود على الشراء أو البيع في السوق. وغالباً ما يظهر هذا الحدث أثناء الاتجاهات العرضية لأن المشترين والبائعين يكونون متناسبين بشكل متساوٍ.

من ناحية أخرى فإن الفتائل الطويلة التي تشير إما إلى الأعلى أو الأسفل تبين أن هناك ضغطاً كبيراً على البيع أو الشراء، إلا أن الضغط ليس كافياً لخلق اختراق في اتجاه جديد. لذلك وبما أن الضغط ليس كافياً على أيٍّ من الجانبين فإن السعر لا يتحرك بالضرورة ويسير على مستوىً مسطح.

يمكنك أيضاً تحديد اتجاه عرضي بناءً على الاتجاه السابق. فعلى سبيل المثال إذا كانت السوق مستمرة باتجاه صعودي فيمكنك أن تتوقع أن يبدأ السعر بالتماسك وفق اتجاه عرضي عند مستويات مقاومة ودعم جديدة.

الأمر نفسه ينطبق على الاتجاه الهبوطي. فإذا كانت السوق في اتجاه هبوطي فقد تلامس مستويات دعم جديدة وتبدأ بالتحرك بشكل عرضي أو جانبي.

قراءة متعمقة

تحديد نقطة الاختراق في اتجاه عرضي

لقد أصبحت تعرف ما هو الاتجاه العرضي (sideways trend) وكيفية تحديده. والخطوة التالية هي تحديد أين تقع نقطة الاختراق (breakout point).

الاختراق (breakout) هو عندما يتحرك سعر الورقة المالية أو الأصل خارج نطاق تداول محدد. ويمكن أن يحدث الاختراق إما إلى الأعلى أو الأسفل. حتى تتداول في اتجاه الاختراق فإنك تحتاج إلى معرفة مكان نقطة الاختراق.

هناك عدة طرق للقيام بهذا:

  • الطريقة الأولى هي انتظار إغلاق الشمعة خارج نطاق التداول. هذه الشمعة تُدعى “شمعة الاختراق (breakout candle)”.
  • الطريقة الثانية هي استخدام مؤشر فني مثل بولنجر باند (Bollinger Bands). ومؤشر بولنجر باند هو عبارة عن انحرافين معياريين عن المتوسط المتحرك لمدة 20 فترة.
  • الطريقة الثالثة هي استخدام مؤشر زخم مثل مؤشر القوة النسبية (Relative Strength Index – RSI). مؤشر القوة النسبية يقيس سرعة تحركات السعر وتغيرها.

إن استخدام أيٍّ من هذه الطرق سيساعدك في تحديد مكان نقطة الاختراق.

قراءة متعمقة

كيفية تداول الاتجاه العرضي

أفضل طريقة لتداول الاتجاه العرض أو الجانبي هي استخدام استراتيجية “تتبع الاتجاه (trend-following)”. وباستخدام هذه الاستراتيجية تقوم بالشراء عندما يخترق السعر إلى ما فوق خط الاتجاه العلوي والبيع عندما يخترق السعر إلى ما تحت خط الاتجاه السفلي.

How to Trade a Sideways Trend?

المنطق الكامن وراء هذه الاستراتيجية بسيط: عندما يخترق السعر خارجاً من اتجاه عرضي فإنك تشتري في بداية اتجاه صعودي جديد. على الجانب الآخر عندما ينخفض السعر إلى ما دون خط الاتجاه السفلي أو خط الدعم فإنك تبيع في بداية اتجاه هبوطي جديد.

لذلك تكون لديك فرصة لتحقيق مزيد من الأرباح إذا اخترق السعر باتجاه صعودي ولتقليل خسائرك في حالة حدوث اتجاه هبوطي. فيما يلي مثال عما أتحدث عنه:

Courtesy of Tradingview

(الصورة بإذن من Tradingview)

مثلما يمكن أن ترى من المخطط البياني أعلاه فقد كان سعر جوجل (GOOGL) في اتجاه عرضي لمعظم عام 2018. ومع ذلك ففي أوائل عام 2019 اخترق السعر أخيراً فوق خط الاتجاه العلوي مما يشير إلى بداية اتجاه صعودي جديد.

إذا كنت قد اشتريت عندما اخترق السعر فوق خط الاتجاه فكنت ستحقق ربحاً جيداً مع استمرار السهم في الاتجاه الصعودي. من ناحية أخرى إذا كنت قد بعت عندما اخترق السعر تحت مستويات الدعم وبدأ بالانخفاض فكنت ستتجنب الكثير من الألم مع انخفاض السهم بشكل حاد.

الاستنتاجات الرئيسية:

  • إن التداول مع الاتجاه هو من أفضل الطرق لكسب المال في سوق الأسهم
  • عند ارتفاع الأسعار قم بشراء الأسهم التي تخترق إلى مستويات عالية جديدة. وعند انخفاض الأسعار قم ببيع الأسهم التي تخترق إلى مستويات منخفضة جديدة.
قراءة متعمقة

كيفية تطبيق الاتجاه العرضي في سوق العملات المشفرة

إن سوق العملات المشفرة أكثر تقلباً بكثير من سوق الأسهم أو حتى الفوركس.

وهذا يعني أن الأسعار يمكن أن ترتفع أو تنخفض بسرعة، وعليك البحث عن تغييرات طفيفة. وأفضل طريقة للقيام بهذا هي استخدام استراتيجية تتبع اتجاه مثل تلك التي وصفتها أعلاه.

باستخدام هذه الاستراتيجية قد يكون عليك انتظار اختراق السعر لاتجاه عرضي قبل اتخاذ مركز. دعنا نقول مثلاً إن سعر بيتكوين كان في اتجاه عرضي بين 17,000 دولار و20,000 دولار. قبل اتخاذ أي مركز يجب أن تنتظره ليخترق إلى ما فوق هذا النطاق أو تحته.

بمجرد اختراق السعر للنطاق فإنه يمكنك الشراء أو البيع بحسب اتجاه الاختراق. الفارق بين تداول الأصول التقليدية والعملات المشفرة هو أنه يمكنك أيضاً تداول كلا جانبي السوق مع العملات المشفرة. وهذا يعني أنه إذا اخترق السعر إلى الأعلى فيمكنك شراء بيتكوين؛ وإذا اخترق على الجانب السلبي فيمكنك قصرها أو بيعها.

يسمح لك التداول على جانبي السوق بكسب المال بغض النظر عن الاتجاه الذي تتحرك فيه الأسعار. لكن تذكَّر أن السوق تتحرك بسرعة في عالم العملات المشفرة؛ ولهذا فإن عليك أن تتمكن من التصرف بسرعة عندما تظهر إشارة تداول ما.

قراءة متعمقة

قصص نجاح باستخدام استراتيجية الاتجاه العرضي

لقد مارست تداول الأسهم والفوركس والعملات المشفرة لبعض الوقت. بالعودة إلى عام 2017 عندما كانت عملة بيتكوين تتجه في اتجاه صاعد جنى العديد من المتداولين الذين أعرفهم كثيراً من المال من خلال اتباع استراتيجية الاتجاه العرضي أو الجانبي بكل بساطة.

Success Stories Using the Sideways Trend Strategy

في حين أن الاتجاه العرضي في الأسواق التقليدية قد يدوم لأسابيع أو حتى أشهر فإن الحركة العرضية في سوق العملات المشفرة يمكن أن تستمر لأيام أو حتى ساعات فقط.

كسب أحد أصدقائي أكثر من 100,000 دولار في يوم واحد عن طريق قصر بيتكوين أو بيعها على المكشوف عندما اخترق سعرها إلى ما دون 15,000 دولار ثم أعاد شراءها عندما اخترق سعرها إلى ما فوق 11,000 دولار بقليل. باستخدام استراتيجية الاتجاه العرضي كان بإمكانه تحقيق ربح كبير في فترة قصيرة جداً.

كسب صديق آخر لي أكثر من 50,000 دولار خلال ساعات قليلة عن طريق شراء إيثريوم عندما اخترق سعرها إلى ما فوق مستوى المقاومة البالغ 250 دولاراً وبيعها عندما وصل سعرها إلى 850 دولاراً. مرة أخرى أتاح استخدام استراتيجية الاتجاه العرضي لهؤلاء الأشخاص تحقيق أرباح كبيرة خلال أيام قليلة فقط.

إذا كنت تريد أن تكون ناجحاً في التداول فأنت بحاجة إلى استراتيجية يمكنك اتباعها باستمرار. استراتيجية الاتجاه العرضي هي إحدى أفضل الطرق لكسب المال بغض النظر عما إذا كانت الأسعار ترتفع أم تنخفض.

قراءة متعمقة

أسئلة شائعة

كيف يمكنني أن أعرف إلى أين يذهب الاتجاه العرضي؟

إحدى الطرق الممتازة لتقدير أين يذهب الاتجاه العرضي هي النظر إلى خطي الاتجاه العلوي والسفلي. فمن المحتمل أن يستمر السعر بالتحرك في اتجاه الاختراق (أعلى أو أسفل خطي الاتجاه). وكذلك استخدم الشموع لمساعدتك في تقدير المكان الذي من المحتمل أن يتجه إليه السعر.

كيف أعثر على الاتجاهات العرضية؟

أفضل طريقة للعثور على الاتجاهات العرضية هي استخدام فاحص الأسهم أو فاحص العملات الرقمية. فكلتا هاتين الأداتين ستسمح لك بتصفية الأسهم أو العملات المشفرة في اتجاه عرضي.

إحدى الطرق الأخرى الفعالة لاكتشاف الاتجاهات العرضية هي النظر إلى حركة السعر على الرسم البياني. فإذا كان يتم تداول السعر بين مستويين أفقيين فمن المحتمل أن يكون في اتجاه عرضي.

ما هو أفضل إطار زمني لتداول الاتجاهات العرضية؟

إن أفضل إطار زمني لتداول الاتجاهات العرضية أو الجانبية يعتمد على أفق استثمارك. مثلاً إذا كنت متداولاً يومياً فمن المرجح أن ترغب بالتداول على إطار زمني أقصر كأن تتداول على مخطط بياني يمتد على 5 دقائق أو 15 دقيقة. ومن ناحية أخرى إذا كنت متداولاً متأرجحاً فمن المرجح أن ترغب بالتداول على إطار زمني أطول مثل مخطط بياني يمتد على 4 ساعات أو مخطط بياني يومي.

خلاصة القول هي أنه عليك اختيار إطار زمني يناسب أفق استثمارك وأسلوب تداولك.

ما الذي يُعتبَر مؤشراً جيداً للاتجاه العرضي؟

إن بولنجر باند (Bollinger Band) هو أحد أفضل المؤشرات لاستراتيجية الاتجاه العرضي. وبالإضافة لهذا فإن بولنجر باند أداة تساعدك على تحديد متى تكون السوق عند ذروة شراء أو ذروة بيع.

أحد المؤشرات الجيدة الأخرى لكسب المال عن طريق الاتجاه العرضي هو MACD (تباعد تقارب المتوسط المتحرك). ومؤشر MACD هو مؤشر زخم يمكن أن يساعدك في تحديد متى تكون السوق على وشك التحرك.

الخلاصة

الاتجاهات العرضية شائعة في الأسواق المالية ويمكن أن تستمر لفترات طويلة. لكن كثيراً من المتداولين يحاولون تداول هذه الاتجاهات ويفشلون فشلاً ذريعاً. النقطة الأساسية للتداول في الاتجاه العرضي هي الصبر وانتظار الإعداد المناسب.

عندما تشاهد اتجاهاً عرضياً فإن أول ما يجب عليك القيام به هو تحديد النطاق. وبمجرد قيامك بهذا يمكنك البدء بالبحث عن صفقات التداول. قد يكون الأمر مثيراً بل ومربكاً أحياناً عندما تشاهد اتجاهاً عرضياً طويلاً. فقد تفكر “هل يجب أن أشتري عند قمة النطاق أم أبيع عند القاع؟” والجواب هو لا لكلتا الحالتين.

مفتاح تداول الاتجاه العرضي هو الصبر وانتظار نقطة الاختراق. فبمجرد تحديد النطاق ونقطة الاختراق يمكنك الدخول في التداول عبر إيقاف الخسارة عند مستوى أدنى من القاع الأخير (لمركز طويل) أو عند مستوى أعلى من القمة الأخيرة (لمركز قصير).

قراءة متعمقة
×
Or sign up with e-mail

×

Create Alert For

USD

Current Value is